约克郡暴动仍在继续，亨利腿伤加重了。庞蒂弗拉克镇勋爵达西放叛军入城。亨利大怒，扬言要御驾亲征。侍女米索登给亨利上药后留宿。萨福克公爵打算与叛军谈判。玛丽与亨利见面。米索登告诉弗朗西斯她是属于亨利的。亨利会见叛军首领。简王后和亨利谈起自己对叛军的看法，亨利警告她不要干涉内政，并表白简是他的最爱。教皇派亨利的cousin玻尔四处游说人支持叛军。克伦威尔派人送的信被叛军截获。萨福克谈判时将所有的问题留给即将在约克郡成立的议会来解决。叛军解散，亨利宣叛军首领进宫过圣诞。

Rebelové v čele s Askem táhnou na York a tam se k nim přidává i lord Darcey, dosud věrný králův sluha. Požadují, aby Jindřich obnovil kláštery a odvolal Cromwella. Pole je jmenován kardinálem a brojí proti králi. Proti povstalcům stojí Suffolk, který slibuje, že králi přednese jejich požadavky i žádost o beztrestnost.

The uproar over the king's break with the Catholic Church turns into a full-blown rebellion that comes to be known as "The Pilgrimage of Grace." Immobilized by an old jousting injury, Henry sends Charles Brandon to deal with the uprising and focuses his attention on the Lady Ursula Misseldon.

Charles Brandon est envoyé auprès des pèlerins pour contrer la rébellion qui gagne du terrain. Mais le manque d'armement et de chevaux des troupes royales obligent l'émissaire du roi à privilégier la négociation à l'affrontement. Henry, sévèrement blessé à la jambe, trouve quelque réconfort auprès de lady Ursula Misseldon, qui devient sa nouvelle maîtresse. Grâce aux actions de la reine, Marie Tudor fait une apparition très remarquée à la cour, tandis qu'à Rome un complot se prépare pour rétablir le catholicisme en Angleterre...

ברנדון, מפקד צבא המלך, מבין שכוחו קטן בהרבה מכוחות המורדים. כדי לא לצאת לקרב שבו מובטחת תבוסתו הוא מציע להם משא ומתן. בינתיים שולח האפיפיור את הקרדינל פול לגייס כוחות שיעזרו למורדים מבחוץ.

Aske követei megérkeznek Henrikhez, aki hajlik a tárgyalásokra, ha a lázadók azonnal leteszik a fegyvert. Folyamatos üzengetés után a király megígéri, hogy összehívja a rendkívüli parlamentet, ami Yorkban fog ülésezni, és dönt a lázadók követeléseikről. Nagyon bűzlik ez az egész, de Aske elhiszi, és ki is hirdeti népe előtt, hogy vége a harcnak, menjenek haza karácsonyozni. Őt magát Henrik személyesen hívja meg az udvarba, hogy kicsit elbeszélgessen vele, és megígéri, hogy nem esik majd semmi bántódása, sőt, ha jó lesz, még jutalmat is kap.

Esplode la ribellione nota come "il Pellegrinaggio della Grazia", con Enrico, costretto a letto dal suo incidente in giostra, invia Brandon a sedare gli insorti. Il re si prende una nuova amante, mentre la regina Jane si riconcilia con Maria e sembra volere che le siano restituiti i suoi diritti di successione.

은총의 순례단의 반란이 강력하게 시작되자 헨리는 브랜든을 보내 폭동을 진압하려 한다. 헨리는 새로운 정부를 들인다.

A rebelião agora conhecida como a "Peregrinação da Graça" começa a sério, com Henry despachando Brandon para lidar com a revolta; acamado devido à recorrência de sua lesão na justa, Henry tem uma nova amante: Lady Ursula Misseldon.

Король отправляет Чарльза Брэндона на север, чтобы подавить недовольство, однако не предоставляет его людям ни артиллерии, ни конницы, из-за чего Брэндану приходится начать переговоры с мятежниками. Тем временем кардинал Реджинальд Поул отправляется в Нидерланды, где надеется получить помощь в борьбе с мятежом.

La rebelión ahora conocida como "Peregrinaje de Gracia" comienza a tomar un cariz serio y Enrique envía a Brandon para tratar con los insurrectos. En cama debido a que se le ha vuelto a abrir la herida que se hizo durante la justa, Enrique toma una nueva amante: Lady Ursula Misseldon.

Grace Hacı destek kazanırken Kral Henry, Charles Brandon’ı isyanı bastırması için Kuzey’e gönderir.