Enrico VIII si autoproclama capo della Chiesa d'Inghilterra quando la chiesa cattolica gli nega l'annullamento del matrimonio con Caterina, che quindi decide di ratificare da sé. Anna Bolena gli chiede di non avere più contatti con la moglie, così Caterina viane bandita da corte.

È un Natale sommesso quello a corte, dove si sente la mancanza della regina. Sir Thomas More prende una decisione di grande importanza e Thomas Cranmer visita la Germania luterana. Enrico e Anna, invece, vanno in Francia.

Enrico non può più aspettare. Dopo aver nominato Cranmer Arcivescovo di Canterbury, sposa segretamente Anna Bolena senza aspettare l'annullamento del suo primo matrimonio. Poco tempo dopo, Anna dà alla luce Elisabetta.

Elisabetta, la figlia di Enrico e Anna Bolena, viene battezzata in gran pompa. Enrico sottopone al Parlamento una legge in base alla quale solo i figli nati dal suo matrimonio con Anna potranno aspirare al trono. L'atto include anche l'obbligo per ogni suddito di riconoscere solennemente la superiorità secolare e spirituale del matrimonio tra il re e la nuova regina.

Per la Chiesa di Roma, il matrimonio tra Enrico e Anna è illegittimo. Sia Thomas More che il Vescovo Fisher rifiutano di riconoscere Enrico come capo della Chiesa inglese, e di conseguenza vengono rinchiusi nella Torre. Intanto Enrico inizia a provare nuovamente interesse per altre donne.

La Riforma continua nonostante la scomunica di Enrico da parte del papa. Sir Thomas Cromwell viene incaricato di rendere sia il re che la Riforma più popolari presso il popolo e decide di utilizzare il teatro per questo scopo. Intanto il re ha degli incubi in cui gli appare Thomas More, e la regina diventa sempre più insicura mentre le relazioni extraconiugali di Enrico si susseguono.

La Riforma è procede e ormai è inarrestabile. La regina Anna ha problemi nervosi e si sente minacciata dalla sola esistenza di Caterina d'Aragona e di sua figlia Maria. Enrico fa una visita inaspettata a un vecchio amico, Sir John Seymour, che ha una figlia giovane e bella, Jane.

La regina Anna accoglie con enorme freddezza la sua nuova dama di compagnia, Jane Seymour. L'intera corte si angoscia per il problema della successione quando Enrico è vittima di una caduta da cavallo che avrebbe potuto essere fatale durante un torneo. Anna fa una scoperta che la sconvolge.

Anna ha un aborto spontaneo e con questo bambino se ne va l'ultima speranza di salvare il suo matrimonio con Enrico. Il re è sempre più distante e sempre più premuroso verso i Seymour, il cui prestigio a corte cresce esponenzialmente. Intanto, accuse di adulterio rivolte ad Anna iniziano a diffondersi, e la regina e i suoi presunti amanti vengono arrestati.

Anna Bolena, chiusa nella Torre e ormai condannata, attende il momento dell'esecuzione. Il re ha accolto la sua richiesta di un esecutore particolare per la sentenza, ma questi viene trattenuto e l'esecuzione deve essere rimandata. Intanto Enrico chiede la mano di Jane Seymour sperando che lei riesca a dargli il sospirato erede maschio.