Генрих объявляет себя главой Церкви Англии, чтобы таким образом расторгнуть брак с Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Анна требует от короля, чтобы тот удалил Екатерину от двора.

Кромвель отправляется в Германию, чтобы изучить лютеранство; Екатерина Арагонская покидает Лондон. Генрих награждает Анну титулом маркизы де Пемброк и отправляется с ней во Францию, где объявляет её новой будущей королевой Англии.

Король окончательно порывает все связи с Римом. В тайне он сочетается браком с Анной Болейн, лишает бывшую королеву Екатерину Арагонскую всех титулов и назначает архиепископом протестанта Кранмера. У Генриха, который жаждет обзавестись наследником, рождается дочь.

Генрих составляет акт о престолонаследии по которому престол могут унаследовать лишь его дети от Анны Болейн; его дочь Мария от Екатерины объявляется незаконнорождённой. Всех придворных обязуют принести клятву верности: королю, как новому главе Англиканской церкви, и акту о престолонаследии. Из-за того, что Томас Мор отказывается признать короля главой церкви, его заключают в Тауэр. Тем временем Кранмер крестит дочь Генриха и Анны, принцессу Елизавету.

Генрих пытается узаконить брак с Анной Болейн, но сталкивается с новыми и новыми препятствиями; он продолжает изменять Анне. Томас Мор и кардинал Фишер заявляют, что лишь Господь может являться главой церкви, и за это их объявляют в государственной измене; их жизнь висит на волоске.

Кранмер и Кромвель закрывают монастыри и аббатства по всей стране, конфискуя всё их имущество в пользу государственной казны. Тем временем папа римский всё ещё надеется, что король Англии изменит своё решение и вернётся в лоно католической церкви. Анна понимает, что должна срочно забеременеть и родить королю сына, чтобы укрепить своё положение при дворе. Король охотится с Чарльзом Брэнданом и останавливается в замке сэра Джона Сеймура, где встречает его дочь Джейн.

Папа римский отлучает Генриха от церкви и проводит переговоры с королём Франции, умоляя его напасть на Англию. Во время турнира Генрих надевает ленту не на свою жену, а на Джейн Сеймур, ставшую недавно фрейлиной королевы. К своему ужасу Анна вскоре застаёт Генриха и Джейн целующимися.

Генрих приказывает Кромвелю найти способ избавится от Анны Болейн. Кромвель арестовывает музыканта Марка Смитона и под пытками вынуждает его признаться в любовной связи с Анной. Кроме того он арестовывает и казнит Уильяма Бреретона, сэра Генри Норриса, и даже брата Анны, Джорджа Болейна, по тому же обвинению; единственный по-настоящему виновный в связи с королевой, Томас Уайетт, избегает казни.

Анна Болейн отправляется на казнь, однако не перестаёт утверждать, что её брат, она сама и остальные казнённые не повинны в тех грехах, в которых их обвинили.