1532年伦敦。托马斯摩尔为了自己的宗教信仰而暗中支持王后和罗马教皇，他同亨利的分歧越来越大。亨利八世被授予英格兰教会和神职人员最高领袖的称号，但国会同时申明他行使权力的前提是不违背基督律法。克伦威尔一伙人为了铲除教会中的顽固派而加紧密谋。博林买通了厨师毒杀顽固派，四人因此丧生，托马斯摩尔和费雪主教幸免于难。最终厨师被活活煮死。安妮博林因王后继续为亨利八世缝制衬衣而吃醋，她和亨利因此大吵了一架。查尔斯受亨利八世之命奉劝王后撤销在罗马教廷的申诉，但遭王后拒绝。查尔斯同他的监护对象凯瑟琳结婚。亨利八世携安妮出游，临走时谕令王后一个月内离开宫殿。

博林家仆在路上与查尔斯的随从相遇，争吵中将查尔斯的随从杀死在教堂里，查尔斯布兰登大为不满。路德教克兰默新任华翰大主教，随之解除王后与亨利婚姻。亨利八世与安妮博林正式结婚，废除了旧王后，玛丽公主也被改称为玛丽女士。教皇成立耶稣会。刺客暗杀安妮未果。凯瑟琳王后被限制接受拜访，托马斯摩尔冒险拜访凯瑟琳王后并标明自己的立场。安妮博林诞下一个女婴，取名为伊丽莎白。

亨利八世命令玛丽作为仆从照顾伊丽莎白公主。在宴会上，安妮告诉亨利自己怀孕了。她发现国王与她的侍从埃莉诺夫人有染，她设计陷害埃莉诺将其逐出宫中。罗马教皇决定任命被亨利八世囚禁的费雪为主教。托马斯博林告诉安妮既然亨利八世一定会有情妇，那不如亲自挑选。安妮选择了自己的仆从并将她介绍给了亨利。安妮表示如果玛丽公主承认自己的地位，她就会促成玛丽与亨利八世和解，但玛丽公主毅然回绝。托马斯摩尔因拒绝宣誓而入狱并准备殉教。

安博林突然流产，亨利八世决定向公众隐瞒事实。托马斯博林提醒安妮要事事小心，不能失去国王的宠爱。亨利八世又开始寻花问柳。安妮的姐姐嫁给了一个加莱士兵而被家族逐出宫廷。教皇聘请米开朗琪罗为教堂作画。安妮日益感受到自己的威胁。托马斯摩尔在法庭上被友人背叛，虽竭力抗争仍被判处斩。费雪主教和托马斯先后被处以极刑。

教皇将亨利开除出教会。克伦威尔建议亨利八世通过排练戏剧推进宗教改革，他通过印刷术传播改革宣传册。乔治博林同亨利八世的远房表亲结婚。查尔斯再一次出轨。亨利八世试图让伊丽莎白公主与法国王子订婚来求得外界对其婚姻的认同，但法国国王拒绝王子与伊丽莎白订婚，并且表示将同意玛丽公主与王子订婚。查尔斯与安妮矛盾增大。亨利八世日益后悔失去托马斯这个挚友，同时将托马斯摩尔的死怪罪于安妮。

安妮因连日做恶梦而精神紧绷，她告诉亨利八世只要凯瑟琳王后和玛丽公主还活着，她便无法生下男婴。教皇任命自己儿子为枢机主教。亨利雇佣法国新教徒查抄教堂财产。安妮对宗教改革存在异议，并与克伦威尔发生不快。凯瑟琳王后的身体日益虚弱，最终在对玛丽公主的思念中去世。亨利在查尔斯介绍下初识珍西莫一家。

帝国大使拿到凯瑟琳王后尸检报告，怀疑其被博林家毒杀。教皇挑唆法王对亨利宣战。亨利八世试图与帝国重修旧好，但对方的条件是亨利八世立玛丽为其合法继承人。亨利八世爱上了珍西摩。西摩一家密谋扶持珍坐上皇后宝座。亨利在骑士比武中重伤昏迷，博林家意图夺权未果。帝国大使与克伦威尔合作密谋。亨利和珍幽会被安妮遇到，导致安妮流产。由此亨利开始怀疑他们的婚姻是不被上帝承认的，决定换妻。

一系列事件导致亨利疑虑重重，因此安排爱德华西莫入宫。克伦威尔让出自己在宫中的寝室给珍西莫，得到国王认可。亨利与珍感情日深，这遭到安妮嫉妒。形势对安妮越发不利。博林家意欲结交帝国大使挽回形势，亨利却与大使爆发冲突。查尔斯借机向亨利诋毁安妮。亨利召集克伦威尔与检察长秘密审查安妮案。随着侍女和乐师遭到逼供，博林家及其随从遭逮捕并被处斩。

1536年5月18日，安妮博林迎来自己人生最后的日子。她邀请克兰默主教为其作告解，意图让新教能够出面干预。玛丽恢复公主身份。伊丽莎白降格为私生子，待遇大不如前。安妮聘请的法国刽子手耽搁行程，导致行刑一再推迟，使亨利大为不满。亨利在西莫家正式向珍提出成婚。由于证据不足，托马斯博林和怀特被释放。安妮在刑场向国王表示感恩并祈求世人原谅，其诚恳之言得到大众欢迎，众人下跪送别安妮女王，一个时代结束了。