El Rey se nombre cabeza de la Iglesia de Inglaterra mientras la Iglesia Católica la batalla perdida de impedir la anulación de su matrimonio. Ana Bolena exige a Enrique que rompa cualquier contacto con Catalina, así que la noble Reina e expulsada de la corte. Mientras tanto, La Reforma esta subyacente.

La ruptura de la corte inglesa con Roma es total cuando Enrique nombra Arzobispo de Canterbury a Thomas Cranmer y éste anula el matrimonio del Rey con Catalina. Con la nulidad de matrimonio, Enrique ya puede casarse con -la embarazada- Ana Bolena.

La primogénita del Rey y Ana Bolena es bautizada con el nombre de Isabel. Ana anuncia que está esperando su segundo hijo y Enrique empieza a presionar a todos los miembros de la corte para que a la joven se la reconozca como la nueva Reina de Inglaterra.

A ojos de la Iglesia Católica, el matrimonio entre Enrique y Ana Bolena no es legítimo. Además, Tomás Moro y John Fisher no reconocen a Enrique como líder supremo de la Iglesia Anglicana, lo que les conduce a una firme sentencia de muerte.

A pesar de la excomunión de Enrique, La Reforma continúa. Sir Thomas Cromwell, Arzobispo de Canterbury, planea "limpiar" Inglaterra de todos los contrarios a la monarquía de Enrique. Además, el Rey empieza a tener escarceos amorosos con otras mujeres y Ana empieza a sentirse insegura.

La Reforma ya está en marcha. La Reina comienza a tener pesadillas y a sentirse amenazada por Catalina de Aragón y su hija María. Mientras, Enrique recibe la visita de Sir John Seymour, viejo amigo y padre de Jane Seymour, su nueva y joven amante.

Ana no puede reprimir los celos cuando recibe a Jane Seymour como nueva ayudante de cámara. Enrique tiene un grave accidente con su caballo durante una competición y todo el mundo empieza a plantearse la sucesión.

Varios miembros de la corte comienzan a conspirar contra Ana, que pronto es acusada de adulterio. Furioso, el Rey intenta descubrir quiénes son los amantes de su esposa, a la que sentencia a muerte.

La todavía Reina de Inglaterra permanece recluida en una torre esperando su ejecución. Enrique consigue la nulidad de su matrimonio con Ana y pronto le propone matrimonio a Jane Seymour a la espera de que la mujer le dé un varón que se convertirá en el heredero legítimo de la corona de Inglaterra.