След като изисква лоялност от Английската църква, Хенри е подготвя да вземе Ан със себе си за кралско посещение в Англия, но не е наясно, че има замисъл за убийство, който ще попречи те да се оженят.

Christmas at the Tudor court is a time for ringing in the new. Mistress Anne Boleyn has replaced the banished Queen Katherine. The King's chaplain, Thomas Cranmer, makes a fact-finding visit to Lutheran Germany while Henry withdraws both the authority and taxes of the Catholic Church at home. And a royal visit to France finally convinces Anne to consummate her relationship with Henry, even as his best friend Charles Brandon suggests that she is no virgin.

Es navidad, pero la Corte no está muy contenta ante la ausencia de reina. Enrique, que mantiene una relación con Ana Bolena, viaja hasta Francia a una visita real. Visita que no deja a nadie indiferente cuando el Rey se presenta en la corte francesa en compañía de la bella Ana.

ברנדון מספר להנרי על השמועות על עברה של אן בוליין. הנרי מתחיל לנתק את הכנסייה מהכס הקדוש. קרומוול ובוליין האב הופכים לבני ברית במאבק לחיסול הכנסייה הקתולית באנגליה.

È un Natale sommesso quello a corte, dove si sente la mancanza della regina. Sir Thomas More prende una decisione di grande importanza e Thomas Cranmer visita la Germania luterana. Enrico e Anna, invece, vanno in Francia.

查尔斯告诉亨利八世安妮博林与他人幽会的传闻，但亨利八世并不相信，受安妮挑唆将查尔斯逐出宫廷。查尔斯与克伦威尔生隙。托马斯摩尔找了一名教职人员在教堂里痛批亨利的不足，让其大为光火。英国主教最终屈服于亨利八世。托马斯摩尔愤然辞去总理大臣职务。安妮博林被授予潘布鲁克侯爵爵位。帝国大使密谋刺杀安妮博林。亨利八世携安妮博林一同会见法国国王，法王向其感叹地位坐稳不易。

튜더 왕정에도 크리스마스가 찾아온다. 캐서린 여왕은 추방되고, 헨리에 대한 앤 불린의 영향력은 점점 더 커져만 간다.

Henry continua minando a influência da Igreja Católica na Inglaterra, enquanto seu capelão faz uma viagem de descoberta de fatos pela Alemanha Luterana; Anne resolve consumar seu relacionamento com o rei enquanto Brandon coloca dúvidas sobre sua virtude.

Le conflit entre l'Eglise et le roi Henry VIII va en s'amplifiant. Le monarque décide d'emmener Anne Boleyn avec lui, en France, où il doit signer un nouveau traité et ratifier une nouvelle alliance. Mais François Ier lui prouve une nouvelle fois que la diplomatie est tout un art...

Metres Anne Boleyn, sürgün kraliçe Katherine’in yerini alır. Kral’ın başpapazı Thomas Cranmer, Almanya’ya bilgi toplamak için giderken Henry, Katolik kilisesinden otoritesini çeker ve onları vergilerden azleder. Ve en iyi dostu Charles Brandon onun bakire olmadığını ileri sürmesine rağmen Fransa’ya yaptıkları ziyaret, Anne’in Henry’yle olan ilişkilerine nihayet ikna olmasını sağlar.

Jindřich VIII. stále usiluje o anulování sňatku s Kateřinou Aragonskou a sám se ustanovuje hlavou anglické církve. Anna Boleynová stále naléhá, aby byla Kateřina odloučena ode dvora.

Henriknek egyáltalán nem tetszik Morus Tamás eretneküldözése, kegyetlen módszerei, és eléri, hogy lemondjon a posztjáról. Anna útjából minden akadály elhárul, amikor Katalin elhagyja a palotát. A királlyal Franciaországba utazik, ahol Henrik királynőjeként fogják bemutatni.

Кромвель отправляется в Германию, чтобы изучить лютеранство; Екатерина Арагонская покидает Лондон. Генрих награждает Анну титулом маркизы де Пемброк и отправляется с ней во Францию, где объявляет её новой будущей королевой Англии.