这是一幅宫廷阴谋的画卷，野心和谎言无处不在。亨利八世与来自阿拉贡（西班牙东北部的一个地域和前王国，1479年它与卡斯蒂利亚合并形成了现代西班牙的核心）的凯瑟林结了婚，但是他们的婚姻毫无感情可言，只是因为亨利的哥哥早早去世，亨利代为娶妻。　　亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，杀手是法国人。亨利八世的身边很快召集起一个临时委员会，决定对法国宣战。亨利八世将一切交给委员会的议员们处理。其中，他特别倚仗红衣主教沃尔西，事无巨细均由他经手，他的副手托马斯·摩尔爵士则幻想将来在英伦帝国建立一个乌托邦式的社会。　　与亨利八世及英国比起来，凯瑟林王后更关心她的西班牙同胞。红衣主教沃尔西是亨利的对罗马教廷忠心耿耿，他对教皇的忠诚远甚于国王亨利八世。白金汉公爵将自己看作是王位的合法继承人，密谋推翻亨利八世的统治，篡夺王位……

亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫了所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。　　白金汉公爵秘密召见宫廷阴谋家托马斯·博林，打算推翻亨利的统治。沃尔西主教及时提醒了亨利，亨利开始计划除掉白金汉公爵。白金汉公爵开始招兵买马，这时候亨利派人让他到宫里去过新年。　　亨利八世的情妇布朗特夫人生了个男孩，亨利异常高兴，因为这好像破了上帝的诅咒一样，由于他娶了兄长的妻子而受到的诅咒。白金汉公爵被抓了，诺福克公爵被指定做监审官，他为了自己的利益宣布白金汉公爵犯了叛国罪。亨利为自己的儿子举行了盛大的庆典，皇后黯然地离开了……　　托马斯·博林从法国召回了自己的女儿安妮·博林，让他引诱亨利八世坠入情网……

亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。　　安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的庆典上露面，她成功的引起了亨利的注意。玛格丽特拒绝嫁给老迈的葡萄牙国王，可是亨利一意孤行。　　亨利召见了托马斯·博林，安妮被安排进宫做王后的侍女。在离开家乡之前，安妮绝决的抛弃了自己的情人——诗人怀亚特。王后打算和亨利和解，可是亨利对她的爱早已消失。　　西班牙国王了，亨利和他签订了一起称霸世界的和约……

宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世，亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁，托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。　　玛格丽特公主在查尔斯·布莱顿的护送下登上了去葡萄牙的船。亨利八世被安妮·博林迷得神魂颠倒。可是安妮对他不冷不热，还把他送的礼物退了回来，这是她和自己父亲的计划，欲擒故纵，要让亨利八世真正的爱上自己，她拒绝做亨利的情妇。　　法国军队在和德皇的战斗中大败，法王府朗索瓦也成了俘虏。兴奋的亨利马上举行了庆典，可是在长矛互击中忘了合上头盔，被安东尼刺中了面部，负疚的安东尼故意让亨利刺中了自己……负伤的安东尼得到了爵位，他和威廉姆伴着亨利一起出游，自负的亨利将自己倒栽葱扎进了水塘。　　苏醒的亨利八世头疼欲裂，精神恍惚。康复后他向沃尔西主教提出了离婚的想法。　　玛格丽特公主在行程中爱上了查尔斯，等她到了葡萄牙宫廷，老迈的葡萄牙国王吓得她晕了过去，在查尔斯的暗中鼓励下，她闷死了老国王……

为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。　　查尔斯偷偷娶了玛格丽特公主，他们努力的想办法怎么能让亨利八世接纳他们。面对罗马皇帝对盟约的背叛，失落的亨利要求安妮·博林做自己唯一的情人，安妮拒绝了他……　　在废黜皇后的问题上，沃尔西主教和托马斯起了分歧。托马斯坚持认为皇后是无可指摘的。查尔斯来找威廉姆帮忙为自己说情，希望亨利原谅自己私娶王妹之罪……　　亨利正式向王后提出离婚的请求，王后绝望了。玛格丽特公主求见，亨利愤怒的表示从此她和查尔斯被逐出宫廷，不可踏进宫廷一步。

亨利八世不断的给安妮·博林写情书，她的父亲和诺福克公爵让她一定要对亨利产生巨大的影响力，这样他们才能排挤掉沃尔西大主教。　　沃尔西主教奉命去罗马见教皇，让教皇签字批准亨利八世离婚，安妮到宫里见亨利，敦促亨利要遵守离婚娶她的诺言，亨利告诉安妮自己将和她的父亲及诺福克公爵共进晚餐。凯瑟林王后找人通知罗马皇帝，希望事情能有挽回的余地。托马斯·摩尔看出了沃尔西大主教欲行教皇之职的野心。亨利另外派了奈特博士带了离婚文件去见新教皇，可是文件在途中被沃尔西得到，他这才知道亨利将要迎娶的是自己死对头的女儿。　　在晚餐上，安妮的父亲和诺福克公爵说了很多沃尔西的坏话，亨利开始有所怀疑。布莱顿为了重返宫廷，决定联合诺福克公爵排挤沃尔西。沃尔西召集了红衣主教们合议，可是主教们都没有来，沃尔西知道自己的大势已去……

亨利八世的宠臣威廉姆爵士突然患上了汉热病，由于没有一直的方法，他很快死去了。接着他的仆人、妻子相继死去，灾难开始降临了。　　正在和安妮·博林在宫外游玩的亨利得知城内已经有几百人感染了，他被迫让安妮先回自己的老家避难，可是安妮的女仆患病死了。　　亨利再次派使者去见教皇，告诉教皇如果不答应自己的离婚请求，英国国王将脱离天主教，教皇不相信亨利会这么做。亨利给安妮寄去了很多药物，可是医生说这个病不是药物能治的。给亨利送药的侍童突然得病身亡，恐惧的亨利迅速迁出白宫厅。英国笼罩在病毒的阴影里，马丁·路德的新教开始在平民间兴起。沃尔西大主教、安妮博林等人相继染病，亨利陷入了更恐怖的噩梦里……奇迹出现了，安妮·博林意外好转了，沃尔西主教也逐渐康复。亨利八世迫不及待的去找安妮·博林……

皇出巡，终于来到了伦敦。他接触了亨利宫廷里的人，马上就会决定亨利和凯瑟琳是否可以离婚。这一判决有着深远的影响，涉及到国王是否能够合法地娶安妮-波列恩为王后，涉及到红衣主教沃塞是否还能够得到亨利一如既往的宠信，以及他是否能够接任下任教皇。更为重要的是，教皇的判决将决定英格兰和罗马教廷本来已经摇摇欲坠的关系是继续维持下去，还是崩溃坍塌。此刻，欧洲大陆的每个宫廷和英格兰的贵族们都在密切留意伦敦的一举一动。教皇却对自己的心意缄口不提，只是和国王与贵族们闲聊。

红衣主教沃塞虽然已经失宠，然而这并不意味着他对国王十余年的影响可以一朝散去。在流放途中，他想尽一切办法回归宫廷，甚至不惜和自己的老对手――凯瑟琳王后和好。凯瑟琳王后了解沃塞的计划后非常不情愿地同意合作，因为她惊恐地发现，虽然自己名义上还是英格兰地位最尊崇的女性，但身边却没有一个人愿意和能够为自己出谋划策，自己的地位岌岌可危。和沃塞不同的是，沃塞的命运已经尘埃落定，而自己却不知道明天会发生些什么。然而，不幸的事情发生了：两人来往的密件被国王的密探截获了。看起来，沃塞要为自己的野心付出高昂的代价。