İngiltere’nin genç ve hırslı hükümdarı Kral VIII. Henry Fransa’yla savaşa hazırlanır fakat Kral’ın bir “Evrensel Barış Antlaşması”nı desteklemesini öneren güçlü lord şansölyesi Kardinal Wolsey’nin diplomatik manipülasyonuyla aklı çelinir. Kral’ın aile hayatındaki huzur tehlikededir fakat genç ve güzel Elizabeth Blount’la ilgili bir gerçeği öğrenir.

Yurt içinde ve yurt dışında sadakatler yön değiştirir. “Altın Kumaş Tarlası”ndaki törenlerde ısrarla Fransa’ya sadık olduğunu iddia etse de Henry, yakın zamanda Kutsal Roma İmparatoru ilan edilen İspanya Kralı V. Karl’la ittifak kurmayı düşünmektedir. Fransız kardinallerin desteğine muhtaçtır, Wolsey’nin papa olma şansı tehlikededir. Hediye aldığı Machiavelli’nin Prens kitabı Henry’yi düşündürür.

Henry’nin sarayına yeni ve önemli bir müttefik gelir, Avrupa’nın en güçlü adamı ve Henry’nin karısının yeğeni V. Karl. Avrupa ilişkilerinde İngiltere’ye de bir rol biçilmesine yardımı olmasını umduğu bu önemli ittifakı korumak isteyen Kral, Kraliçe ile arasındaki soğukluğu Karl’a belli etmemek için dikkatli davranır. Fakat gönül işlerinin sonu bilinmez.

Papa, ruhani ve politik sadakatine duyduğu minneti göstermek için Henry’yi İnancın Koruyucusu ilan ederken Henry Hanedanlığına olan sadakat azalmaktadır. Kardeşi Prenses Margaret, yaşlı Portekiz Kralı’yla evlenir. Tek amacı çabucak onu öldürüp Charles Brandon’ın şehvetli kollarına dönmektir. Norfolk Dükü ve Sör Thomas Boleyn, Kardinal Wolsey’ye karşı komplo kurmayı sürdürür.

Henry tutkulu ve azimli bir kraldır. Hem şahsi hem de politik ittifak çabalarında aksiliklerle karşılaşır ama Kral yılmaz. Müttefiki İmparator V. Karl ortak düşmanları I. Francis’i serbest bırakınca afallar ama Avrupa’yla ilgili hırslarını farklı yöne sevk etmeyi başarır. Ve onu biricik ve yegâne metresi yapma teklifini Anne Boleyn reddedince beklenmedik bir tepki verir.

Henry’nin sarayındaki şahsi ve politik bağlar değişmeye devam eder. Kral’ın, hükümdarlığına olan inancı ve genç Anne Boleyn’e olan aşkı gittikçe artar. Kardinal Wolsey’nin telkin ve çabalarına ve Kral’ın rahatsızlığına rağmen Katolik kilisesi Henry’nin boşanma talebi konusunda ilerleme kaydedemez. Kimilerinin huzursuzluğu gittikçe artmaktadır.

Tudor İngilteresi için karanlık günler. Yakalanan neredeyse herkesi öldüren, tere sebep olan gizemli hastalık tüm ülkeye yayılır. Bir de buna kıtlık eklenir. Henry’nin iyimserliği ve enerjisinin bozguna uğraması Kral’ın kendine olan güveninden şüphe duymasına sebep olur. Ama karanlık kendini aydınlığa bırakır. Salgın yok olmaya başlar ve Kral, metresi Anne Boleyn’den haber alır.

Papa Clement’in özel temsilcisi, Henry’yle Aragonlu Katherine’in evliliğinin meşruiyetine karar verecek olan mahkemeyi denetlemek için Londra’ya gelir. Mahkemedeki bulgular çok daha kapsamlı sonuçlar doğuracaktır: Kral’ın Anne Boleyn’le olan şehvetli ilişkisinin geleceği, Kardinal Wolsey’nin kariyeri ve nüfuz alanı ve İngiltere’nin Roma’yla olan ilişkisi tehlikeye girecektir.

Kardinal Wolsey düşmüştür ama henüz oyundan çıkmamıştır. Sürgün edilse de eski düşmanı Kraliçe Katherine’den son dakika desteği toplamaya çalışır. Kendini düşen Kardinal’le benzer bir durumda bulan Kraliçe, bu planı tereddüt etse de kabul eder ama planları Kral’ın yeni danışmanları tarafından engellenir ve Wolsey bunun bedelini ödemelidir.