Король Генрих VIII, воспользовавшись тем, что французы убили его дядю, чтобы начать войну, а в перспективе вернуть себе титул короля Франции. Кардинал Уолси, преследую собственные интересы, предлагает ему «Договор универсального мира»; несовершеннолетнюю дочь Генриха Марию обручают с дофином Франции. Тем временем герцог Бекингем планирует убийство короля и захват его трона, и рассказывает о своих планах Томасу Болейну и Чарльзу Брэндану, герцогу Норфолку. Мария и Анна, дочери Томаса Болейна готовятся к встрече с королём. Одна из фрейлин королевы и любовница короля Элизабет Блаунт объявляет Генриху о своей беременности.

Генрих отправляется на подписание договора с Францией; отношения между двумя странами напряжены как никогда. Генрих берёт в любовницы Марию Болейн, однако вскоре охладевает к ней. Томас Болейн поручает другой своей дочери, Анне, сделать то, что не удалось Марии — завоевать любовь короля.

Генрих поручает Чарльзу Брэндану сопроводить принцессу Маргариту, королевскую сестру, в Португалию для помолвки с португальским королём. Тем временем послы Священной Римской империи на аудиенции у кардинала Уолси решают, как можно укрепить союз двух государств. Король приглашает Анну ко двору; Томас Мор становится рыцарем.

Папа римский нарекает короля Генриха «Защитником веры» из-за распространяющейся ереси Мартина Лютера. Маргарита не хочет выходить замуж за старого короля Португалии и, на её счастье, брак длится совсем недолго. Тем временем Генрих всё больше и больше желает Анну Болейн.

Испанский император Карл V освобождает короля Франциска из темницы, что лишает Генриха союзника; король Англии вынужден искать союза с другим монархом Европы. Тем временем Анна Болейн отказывается стать его единственной любовницей и требует от Генриха сделать её королевой.

Генрих продолжает требовать расторжение его брака с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Кардинал Уолси обещает королю добиться для него разрешение на развод во Франции. Из-за доноса Томаса Болейна положение кардинала Уолси пошатывается. Тем временем император Карл берёт в плен папу римского.

Англичане страдают от голода и смертоносной потливой горячки. Генрих использует все известные средства, чтобы избежать заражения; тем временем он чувствует неуверенность в своём правлении и в будущем страны, однако ситуация в стране вскоре улучшается.

В Англию прибывает посол папы римского, кардинал Кампеджио, чтобы обсудить с кардиналом Уолси условия расторжения брака короля и Екатерины Арагонской. От исхода этих переговоров зависит не только отношения между Генрихом и Анной Болейн, но и судьба самого кардинала Уолси. Королеве предлагают удалиться в монастырь, на что она отвечает отказом.

Пока Томас Мор на новой должности преследует лютеран, Томас Кромвель говорит Генриху, что его развод отнюдь не юридический вопрос, а духовный. Уолси, живущий в глуши и забвении, пытается с помощью Екатерины Арагонской вернуть себе своё положение. Когда его план раскрывается, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Тем временем король решает порвать с Римом, видя в этом единственный способ жениться на Анне.