Припламва страст между Брандън и принцеса Маргарет докато той я придружава до Португалия, за да сключи брак с краля, Норфолк и Сър Томас съзаклятничат, за да дискредитират Уолси, Крал Хенри прави стъпки, за да получи развод от Кралица Катерина. След като оставя на грижите на Брандън Принцеса Маргарет за пътуването й, за да се омъжи за възрастния Крал на Португалия, Хенри избухва гневно на отговора на Мартин Лутер на неговия памфлет в защита на Католическата Църква. Въпреки че пристигат добри новини за победата на Чарлз V над французите в Италия, Хенри остава раздвоен поради все по-разрастващото се негово увлечение по Ан Болейн като тя срамежливо си играе с него като отказва щедрите му подаръци. Междувременно дискредитираният бивш секретар на Краля губи разсъдъка си в затвора и оставя свобода на Уолси да назначи Томас Кромуел за негов заместник, Томас Болейн информира Норфолк за финансовите злоупотреби на кардинала. Преди Чарлз V да залови Франсиз I, Хенри дава нареждания за отпразнуване на великолепните новини, но настроението му бързо се влошава когато той и Ниверт са ранени по време на турнир. Хенри награждава смелостта и лоялността на Ниверт като го провъзгласява за рицар, Катерина натоварва пратеник с поверително писмо до Чарлз, с което го предупреждава за Уолси. След като тя и Брандън се включват във взаимно съблазняване на борда на кораба на път за Лисабон, Маргарет накрая трябва да пристъпи към момента, от който най-много се страхува – брака й с Краля на Португалия – докато в Англия Хенри продължава да преследва красивата, но изплъзваща се Ан. Без знанието на Уолси, Томас Кромуел, човека, когото той е назначил за заместник на Пейс като секретар на краля, е попаднал в заговор на религиозни противници, които искат да свалят Папата от престола му. По време на ловна гонка с неговите придворни, неуспешен опит да прескочи тресавище почти не коства на Хенри живота. Накрая дава нареждания на Уолси да му издейства развод с Катерина, по убеждение на Брандън Маргарет тихомълком задушава новия си съпруг по време на първата им брачна нощ.

As a reward for his denunciation of Martin Luther, the Pope christens Henry “Defender of the Faith,” but a brush with death causes the king to seek a solution to his lack of an heir. Princess Margaret marries the decrepit King of Portugal reluctantly, but the union is short-lived; Henry's desire for Anne Boleyn intensifies when Anne goes home to her family estate.

Même s'il est vieux et laid, le roi du Portugal est un fidèle allié de la couronne anglaise. Henry VIII décide donc de lui donner sa soeur en mariage. Stupéfaite, Margaret doit embarquer à destination de Lisbonne afin d'épouser ce vieux monarque qu'elle n'a jamais vu. Charles est chargé d'accompagner la princesse en colère. Mais Henry VIII a bien d'autres préoccupations. Le jeune roi n'arrête pas de penser à Anne Boleyn, la dame d'honneur de son épouse, qui l'a éconduit...

מרגרט, אחותו של הנרי, מפליגה עם ברנדון לפורטוגל, להתחתן עם המלך הקשיש. אן בוליין דוחה את התכשיטים, מה שגורם למלך לרצות אותה עוד יותר.וולסי מביא את קרומוול שיחליף את המזכיר פייס.

Per premiare la sua posizione anti-luterana il Papa nomina Enrico VIII "Difensore della fede". Un incidente in cui rischia la vita, però, induce il re, sempre più attratto da Anna Bolena, a cercare una soluzione per il problema della mancanza di un erede. Intanto la riluttante Margaret sposa il re del Portogallo.

宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世，亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁，托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。　　玛格丽特公主在查尔斯·布莱顿的护送下登上了去葡萄牙的船。亨利八世被安妮·博林迷得神魂颠倒。可是安妮对他不冷不热，还把他送的礼物退了回来，这是她和自己父亲的计划，欲擒故纵，要让亨利八世真正的爱上自己，她拒绝做亨利的情妇。　　法国军队在和德皇的战斗中大败，法王府朗索瓦也成了俘虏。兴奋的亨利马上举行了庆典，可是在长矛互击中忘了合上头盔，被安东尼刺中了面部，负疚的安东尼故意让亨利刺中了自己……负伤的安东尼得到了爵位，他和威廉姆伴着亨利一起出游，自负的亨利将自己倒栽葱扎进了水塘。　　苏醒的亨利八世头疼欲裂，精神恍惚。康复后他向沃尔西主教提出了离婚的想法。　　玛格丽特公主在行程中爱上了查尔斯，等她到了葡萄牙宫廷，老迈的葡萄牙国王吓得她晕了过去，在查尔斯的暗中鼓励下，她闷死了老国王……

헨리는 마틴 루터를 비난한 후 ‘신앙의 수호자’라는 칭호를 얻으나 후계자를 낳지 못하는 아내 때문에 골치를 앓는다.

Enquanto que Henrique é nomeado "Defensor da Fé" por um Papa grato pela sua lealdade espiritual e política, a fidelidade não abunda na corte de Henrique.

Папа римский нарекает короля Генриха «Защитником веры» из-за распространяющейся ереси Мартина Лютера. Маргарита не хочет выходить замуж за старого короля Португалии и, на её счастье, брак длится совсем недолго. Тем временем Генрих всё больше и больше желает Анну Болейн.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.

Anna díky svému umění manipulovat s muži si dělá s Jindřichem, co chce. Wolsey zatím pomáhá Jindřichovi s organizací svatby princezny Markéty a portugalského krále. Markéta se se svou družinou v doprovodu králova oblíbence vydává na cestu lodí. Právě při ní si uvědomuje, že pokud si vezme staříka, vše pro ni končí. Díky tomu se intimně sblíží právě s vévodou ze Suffolku. Na místě v Portugalsku je pro ni však setkání s jejím budoucím manželem doslova šok. Král je skutečně staříkem a ona musí přetrpět jak svatbu, tak i podivnou veřejnou soulož před dvořany. Ve chvíli, kdy se několik dnů po svatbě dozvídá, že část jejího doprovodu se se Suffolkem vrací do Anglie, svého spícího manžela udusí polštářem. Jindřich má při své vyjížďce těžkou nehodu, na jejíž následky skoro zemře. Po uzdravení je rozhodnut mít syna stůj co stůj. I kdyby se měl rozvést s Kateřinou. Nařizuje Wolseymu, aby zařídil rozvod.

Papa, ruhani ve politik sadakatine duyduğu minneti göstermek için Henry’yi İnancın Koruyucusu ilan ederken Henry Hanedanlığına olan sadakat azalmaktadır. Kardeşi Prenses Margaret, yaşlı Portekiz Kralı’yla evlenir. Tek amacı çabucak onu öldürüp Charles Brandon’ın şehvetli kollarına dönmektir. Norfolk Dükü ve Sör Thomas Boleyn, Kardinal Wolsey’ye karşı komplo kurmayı sürdürür.

Henrik útnak indítja Margitot a spanyol királyhoz. A hajón Margit enged Charles Brandon csábításának, ami csak tovább nehezíti a köszvényes és vén vőlegény elfogadását. Henrik kis híján meghal egy kiránduláson, és az életveszély elmúltával közli Wolseyval, hogy el akar válni.