Когато Кралят на Англия Хенри VIII иска да води война с Франция, Кардинал Томас Уолси предлага сключването на споразумение, което да осигури мястото им в историята, докато в същото време Дукът на Бъкингам крои заговори за трона.

В резултат на убийството на чичо си, Кралят на Англия Хенри VIII е решил да осигури своето място в историята като обяви война на Франция. Въпреки че е окуражаван за това от много от приближените му в кралския двор, неговият Канцлер, Кардинал Томас Уолси има други планове – и свой собствен дневен ред, който да го направи следващият Папа. След като уверява френския посланик и Епископ Бонивет, че могат да избегнат една скъпоструваща война, Уолси убеждава Сър Томас Мур да съумее да сключи споразумение, което да гарантира мира в Европа. Докато Уолси е зает с обстоятелствата около бременността на любовницата на краля, Елизабет Блаунт, в кралския двор на Хенри се надига бунт, при което Дукът на Бъкингам провъзгласява, че той е законният наследник на трона. И когато Бъкингам залавя дъщеря си в леглото с Дука на Съфолк, Хенри отказва да нареди за каквото и да било наказание, освен ако младата жена не обвини Дука в изнасилване. Тъй като Хенри се страхува, че Кралица Катерина е прокълната, след като отново и отново не успява да го дари със син, Уолси предлага провеждането на среща на най-високо равнище с Краля на Франция за подписване на Споразумението за Световен и Вечен Мир. И докато подготовката за подписване на споразумението е в разгара си, Уолси получава от Бонивет уверения, че той ще бъде следващият Папа. Междувременно, след като му е отказано удовлетворение от Хенри за понесената обида, Бъкингам се опитва да привлече на своя страна Посланика на Франция, Сър Томас Болейн, в заговор за добиване на контрол над монархията.

В навечерието на подписване на споразумение с Франция, Хенри научава относно заговора на Бъкингам да го убие, а Лейди Блаунт най-накрая ражда сина, когото той винаги е искал. При пристигането си във Вал Д’Ор за дългоочакваната среща на върха, Хенри VIII и неговият антураж се възхищават на павилиона с фантастично изрисуваните платна – Палата на Илюзиите – който французите са построили специално за това събитие. Докато споразумението е на първо място в умовете на Хенри и неговия братовчед, Франсиз I, никой не може да пропусне да забележи конкуренцията, която се прокрадва под повърхността. Когато Хенри губи състезание по борба от Франсиз, все едно е какво Уолси прави, за да възпре ядосания монарх да не обърне гръб на споразумението. Но след като научава, че Кралят на Испания Чарлз V е бил избран за Свещен Римски Император, Хенри инструктира Уолси да започне подготовката за алианс, който изключва французите, без да съзнава, че това може да застраши плана на Кардинала да бъде избран за Папа. След като подготвя дъщеря си Мари да забавлява Хенри, Сър Томас Болейн предупреждава Уолси за заговора за убийство, който крои Бъкингам. След като се връщат в Англия, Бъкингам заплашва Болейн да не предава него и плана му за убийство на Хенри. Хенри работи тихомълком, за да сложи край на заговора и дава нареждания на Уолси да спечели Томас Мур на своя страна, за да съумее да сключи споразумение, което да съюзи Англия с Чарлз V срещу французите. Преди Бъкингам да успее да изпълни плана си, той е арестуван за предателство и е обезглавен. Междувременно, Хенри избира да признае сина на Лейди Блаунт за свой собствен. Тъй като Папата е на смъртния си одър в Рим, новините за плановете на Хенри да разруши споразумението си с французите дава повод на Бонивет да измени на обещанието си да помогне на Уолси да стане новият Папа. Уолси научава лошата новина, а Болейн бърза да се подмаже на Краля като му изпрати по-младата си дъщеря, Ан, която да замести сестра си като любовница на Хенри. Накрая, при завръщането на Уолси от срещата му с новия Император, Хенри започва да крои планове да поиска Франция като част от империята си.

Припламва страст между Брандън и принцеса Маргарет докато той я придружава до Португалия, за да сключи брак с краля, Норфолк и Сър Томас съзаклятничат, за да дискредитират Уолси, Крал Хенри прави стъпки, за да получи развод от Кралица Катерина. След като оставя на грижите на Брандън Принцеса Маргарет за пътуването й, за да се омъжи за възрастния Крал на Португалия, Хенри избухва гневно на отговора на Мартин Лутер на неговия памфлет в защита на Католическата Църква. Въпреки че пристигат добри новини за победата на Чарлз V над французите в Италия, Хенри остава раздвоен поради все по-разрастващото се негово увлечение по Ан Болейн като тя срамежливо си играе с него като отказва щедрите му подаръци. Междувременно дискредитираният бивш секретар на Краля губи разсъдъка си в затвора и оставя свобода на Уолси да назначи Томас Кромуел за негов заместник, Томас Болейн информира Норфолк за финансовите злоупотреби на кардинала. Преди Чарлз V да залови Франсиз I, Хенри дава нареждания за отпразнуване на великолепните новини, но настроението му бързо се влошава когато той и Ниверт са ранени по време на турнир. Хенри награждава смелостта и лоялността на Ниверт като го провъзгласява за рицар, Катерина натоварва пратеник с поверително писмо до Чарлз, с което го предупреждава за Уолси. След като тя и Брандън се включват във взаимно съблазняване на борда на кораба на път за Лисабон, Маргарет накрая трябва да пристъпи към момента, от който най-много се страхува – брака й с Краля на Португалия – докато в Англия Хенри продължава да преследва красивата, но изплъзваща се Ан. Без знанието на Уолси, Томас Кромуел, човека, когото той е назначил за заместник на Пейс като секретар на краля, е попаднал в заговор на религиозни противници, които искат да свалят Папата от престола му. По време на ловна гонка с неговите придворни, неуспешен опит да прескочи тресавище почти не коства на Хенри живота. Накрая дава нареждания на Уолси да му издейства развод с Катерина, по убеждение на Брандън Маргарет тихомълком задушава новия си съпруг по време на първата им брачна нощ.

Докато се опитва да спечели сърцето на Ан Болейн, Хенри официално признава сина си от Елизабет Блаунт, като провъзгласява тригодишното момче за Дук на Ричмънд и Съмърсет. Елизабет остава спокойна когато нейното малко момче й е отнето, Кралица Катерина е съкрушена, когато научава, че дъщеря й, Принцеса Мари, е изпратена в Уелс, за да израсне под зоркото око на Лейди от Сейлсбъри. Изпълнен с негодувание, когато научава, че Император Чарлз V е пуснал френския крал от ареста, Хенри удвоява усилията си, за да може Уолси да получи благоприятно отсъждане за развода му, дори и когато Ан му казва ясно, че няма намерение да му бъде любовница. Междувременно, на връщане от Португалия след смъртта на съпруга на Принцеса Маргарет, Брандън я моли да му бъде жена. А докато крои планове как да види Хенри прелъстен от дъщеря му, на Томас Болейн е предложена издръжка в замяна на приятелството му с Император Чарлз V. Докато Мур предупреждава, че Катерина е твърде популярна, за да бъде просто оставена настрана, Уолси прави стъпки, за да се увери, че желанието на Краля е прието. Като разбира, че анулирането няма да бъде постигнато лесно, Уолси залавя писмото на Катерина до императора и убеждава Хенри да търси помирение с французите. Междувременно, след завръщането си в Англия, новината че се е омъжила докато все още е била в траур за покойния й съпруг, кара Хенри да прогони нея и Брандън от кралския двор. И въпреки че Ан му е обещала да го дари със син, Хенри остава непоколебим относно това, че не трябва да правят секс докато не получи развод, който да им даде възможност да сключат брак.

Уолси се опитва да накара Църквата да му даде развод, а увлечението на Крал Хенри по Ан Болейн продължава да расте. Хенри изпраща Уолси на път за Париж с ново споразумение, Ан се опитва да помогне на баща си и Норфолк като посява семената на съмнението в ума на краля относно лоялността на кардинала. Кралицата още повече подкопава репутацията на Уолси като споделя собствените си тревоги с испанския пратеник Мендоса и го моли да поговори с Чарлз V за усилията съпругът й да получи развод. Така дори и неговите планове да бъде провъзгласен за Папа да са разгадани, Уолси заминава за Франция. Междувременно Катерина се конфронтира с Ан за връзката й с Хенри, новината, че Папата е успял да избегне затвора кара Кромуел да предложи на Хенри да изпрати таен пратеник в Италия, за да помоли за развода. И когато Хенри отказва да размисли за изгонването на Брандън, Томас Болейн и Норфолк се съгласяват да пледират за него в замяна на неговата помощ за подкопаване авторитета на Уолси. Хенри поверява на приятеля на Кромуел, Др. Найт документи, които да предаде направо на Папата, Уолси сварва Крал Франсиз в неумолимо настроение когато го моли да сключи мир с Англия. Изолиран във Франция, Уолси споделя на Мур тревогите си, че Хенри се поддава на влиянието на другите. И се случва точно онова, от което Уолси се е страхувал – след като се връща в Англия, Норфолк и Болейн представят на Краля доказателство, че кардиналът краде от Короната. Катерина продължава да притиска Ан относно аферата й, Уолси пресреща Др. Найт преди той да може да стигне до Орвието. Въпреки че е учуден да научи, че Кралят отправя молба направо до Папата за развод, или ако е необходимо, разрешение да има две съпруги, Уолси разбира, че независимо от неодобрението си, не може да попречи на емисаря на Хенри да изпълни мисията си. Накрая, Хенри прощава на Брандън след като лази на колене и побеждава краля на ръкопашен бой. Катерина настоява той да изясни намеренията си, а Хенри чака с тревога завръщането на Уолси с отговор за развода.

Докато чумата, която върлува в Англия, заплашва живота на Ан, Хенри с тревога очаква новини от Папата във връзка с молбата му за развод. В имението си в Уоруикшайър Уилям Комптън става жертва на холерата, която мори Англия. По време на вечеря с краля и кралицата в Хемптън Корт, Уолси обявява, че изпраща двама адвокати в Орвието, за да водят делото за развод пред заточения Папа Клемент VII. В Двореца Уайтхол Мендоса предава кодирано съобщение, от което става ясна подкрепата на Чарлз V за леля му, Кралица Катерина. В навечерието на смъртта на Комптън, както законната му съпруга Ан Хейстингс, така и любовникът му композиторът Томас Талис скърбят. Чумата покосява всичко по пътя си и Уолси използва епидемията като извинение да се погрижи врагове като Норфолк да бъдат изпратени далеч от Лондон. Докато посещението на Френския Посланик дава на Хенри надежда, че подновеният съюз ще подсили вероятността да получи развод, е ясно, че поданиците му не биха се радвали да видят брака му разтрогнат. Заплахата от болестта нараства и Катерина е изпратена в Уелс, за да бъде с тяхната дъщеря, Ан се разболява и е изпратена у дома при баща си, а Хенри търси сигурност в лондонския си двор. Докато Хенри се моли да бъде пощаден, неговите пратеници пристигат на аудиенция с Папата в изгнание. Дори и когато двамата адвокати правят ясно да се разбере, че Хенри е готов да се отрече от Църквата освен ако не получи онова, което иска, Клемент отказва да даде отсъждането си за развода и нарежда на емисаря си, Кардинал Кампеджо, да отиде в Англия, за да свика църковен събор за обсъждане на въпроса. Жертвите от чумата възлизат на хиляди и дори Уолси не може да избяга от опустошенията й. За Мур епидемията е на второ място след религиозния бунт, който преминава в цяла Европа и заплашва първостепенната роля на Католическата Църква. Накрая, след като тя и Уолси по чудо се възстановяват от болестта, отнела толкова много животи, Ан се връща, за да бъде с Хенри в двореца му докато той чака известия от Папата.

Пристигането на пратеника на Папата прави решението относно молбата на Хенри за развод по-близко отвсякога. Въпреки че приветства в Англия емисаря на Папата, Кардинал Кампеджо, като научава че мненията клонят против даването на развод, Уолси предупреждава Кампеджо относно последствията при заставане на пътя на Хенри. Като се надява да постигне компромис, Кампеджо предлага Кралица Катерина да бъде накарана да се откаже от брака и короната си и да постъпи в женски манастир. Но след като двамата кардинали предават молбата, Катерина казва на Кампеджо, че няма намерение да се разведе с Хенри и че държи цяла Англия да знае това. Междувременно докато Кромуел се опитва да използва Ан, за да накара Хенри да прегърне ученията на Мартин Лутер, Мендоса съобщава на Кампеджо относно популярността на Катерина и за лошото око, с което се гледа на внедряването на Уолси в кралския двор на Хенри. Сега след като отново се ползва с благоволението на Хенри, Брандън моли и Принцеса Маргарет да се завърне в двора. Въпреки това, след като го обвинява, че гледа на брака им като на възможност за получаване на облаги, Маргарет признава, че не вижда бъдеще за тях. Решен да получи онова, което иска, Хенри се обръща към Катерина. Но когато Ан го предупреждава, че има предател от близкото му обкръжение, все по-вманиаченият крал обвинява Уолси, че нарочно бави делото и изпраща Кромуел в Рим, за да получи аудиенция с Папата, и Брандън в Париж, за да научи каквото може за Уолси и мотивите му. В навечерието на гледане на делото, вземането на решение от страна на Катерина е подсилено от посещение на Мур и Епископ Фишър. Така докато Крал Франсиз убеждава Брандън да посъветва Хенри да бъде внимателен по отношение на Уолси, съобщение от Кромуел гласи, че Папата е оставил въпроса за развода изцяло в ръцете на Кампеджо. Накрая Брандън, Норфолк и Болейн се подготвят да разпалят насрещна атака спрямо героя на Чембърлейн, Кампеджо предупреждава Уолси да запази хладнокръвие докато делото приключи. Но когато Катерина получава възможност да се изкаже публично по въпроса, става ясно, че шансовете на Хенри да получи развод се топят.

При заплахата от религиозен бунт за Католическата Църква, църковният събор за изслушване на делото на Крал Хенри за развод продължава да се събира въпреки отсъствието на Кралица Катерина. Дискретно притисната от Уолси да се поддаде според волята на съпруга си, Катерина се съвзема бързо и обвинява кардинала в опити да предизвика развода в борбата за власт и богатство – мнение, което се споделя от Норфолк и Болейн. Ролята му като най-приближения съветник на Хенри е застрашена и Уолси изпраща Мур на конференция във Франция с нареждания да подсили взаимоотношенията им с Франсиз I и да направи така, че той да не постигне примирие с Испания. Междувременно Маргарет пази сериозното си заболяване тайна от Брандън, Хенри предупреждава кардинал Кампеджо, че отказът за даването на развод може да налее масло в огъня на революцията на Мартин Лутер. Когато Катерина продължава да настоява, че е била девствена когато се е омъжила, обезкуражената Ан решава да се откаже и да си замине за дома. Любовта му към Ан е по-силна отвсякога и Хенри настоява тя да се върне и моли баща й да се намеси. Докато Хенри чака решението й, на Кампеджо тайно му е поръчано да потърси за съвет Рим, като отложи каквото и да било произнасяне по развода за няколко месеца и така подкопае още повече репутацията на Уолси. Ан се хваща за все по-нарастващото раздразнение на Хенри, за да го въведе в ученията на Лутер, Мур се завръща от конференцията в Камбрия и дава ясно да се разбере, че влиянието на Уолси отслабва навсякъде. Междувременно, докато съпругът й се люби с една прислужница от конюшнята, Маргарет отстъпва пред болестта си и умира. Репутацията му е разбита на пух и прах, Уолси е заговорен по време на свой опит да говори с Хенри и е отвлечен от Норфолк и Болейн. Обвинен в незачитане на властта на краля, от него са отнети всички правомощия и той е хвърлен в затвора, за да чака произнасяне на присъдата за съдбата си.

Мур започва кървавата си акция да прочисти Англия от еретиците, изпратеният в изгнание кардинал Уолси прави един последен опит да се върне на власт. След изпращането в изгнание на Кардинал Уолси, Крал Хенри се опитва да закрепи властта си като назначава Брандън и Норфолк за Съвместни Председатели на Съвета. И все пак дори и в ролята си на новия му канцлер, Сър Томас Мур се пречупва под влиянието на религиозните екстремисти, Хенри е убеден от Ан да помисли за стойността на творбите на Мартин Лутер, особено що се отнася до властта на монарха над всички, включително Папата. Но Уолси не се е предал и моли Ан като начин да си върне благоволението на Хенри. Хенри изпраща Кромуел на мисия да постигне консенсусно мнение относно властта му от най-бележитите теолози на Европа, Норфолк се тормози от възможността отмъстителния Уолси да се опита да се върне на власт. Мур започва да изкоренява последователите на Лутер в една кървава кампания, за да избави страната от религиозните еретици, Уолси научава, че Ан няма да му помогне, ето защо се обръща към друг враг в акцията си да си възвърне влиянието – Кралица Катерина. Тъй като според пълзящата мълва кралят не е доволен от новите си съветници и това го е накарало да обмисли връщането на власт на Уолси, Катерина разбира, че примирието с изпратения в изгнание кардинал може да бъде в нейна полза. След като Болейн се връща с повече от лоши новини относно изгледите кралят да получи развод, конспирация между Уолси, Катерина, Чарлз V и Папата накрая принуждава Хенри да си разкрие картите. Обвинен в предателство, Уолси е арестуван и отведен от дома му в Йорк. Катерина вижда, че шансовете й да си върне позицията й се изплъзват, Уолси разбира какво би означавало, ако бъде признат за виновен и сам прерязва гърлото си преди да бъде съден. Духовниците, които подкрепят Уолси са арестувани, способността на Мур да контролира краля отслабва, а Хенри и Ан най-накрая консумират връзката си.