Henry contemplates an alliance with Holy Roman Emperor Charles V of Spain despite his "Field of Cloth of Gold" ceremony celebrating allegiance to France, and executes a rival; Elizabeth gives birth to the king's illegitimate son.

В навечерието на подписване на споразумение с Франция, Хенри научава относно заговора на Бъкингам да го убие, а Лейди Блаунт най-накрая ражда сина, когото той винаги е искал. При пристигането си във Вал Д’Ор за дългоочакваната среща на върха, Хенри VIII и неговият антураж се възхищават на павилиона с фантастично изрисуваните платна – Палата на Илюзиите – който французите са построили специално за това събитие. Докато споразумението е на първо място в умовете на Хенри и неговия братовчед, Франсиз I, никой не може да пропусне да забележи конкуренцията, която се прокрадва под повърхността. Когато Хенри губи състезание по борба от Франсиз, все едно е какво Уолси прави, за да възпре ядосания монарх да не обърне гръб на споразумението. Но след като научава, че Кралят на Испания Чарлз V е бил избран за Свещен Римски Император, Хенри инструктира Уолси да започне подготовката за алианс, който изключва французите, без да съзнава, че това може да застраши плана на Кардинала да бъде избран за Папа. След като подготвя дъщеря си Мари да забавлява Хенри, Сър Томас Болейн предупреждава Уолси за заговора за убийство, който крои Бъкингам. След като се връщат в Англия, Бъкингам заплашва Болейн да не предава него и плана му за убийство на Хенри. Хенри работи тихомълком, за да сложи край на заговора и дава нареждания на Уолси да спечели Томас Мур на своя страна, за да съумее да сключи споразумение, което да съюзи Англия с Чарлз V срещу французите. Преди Бъкингам да успее да изпълни плана си, той е арестуван за предателство и е обезглавен. Междувременно, Хенри избира да признае сина на Лейди Блаунт за свой собствен. Тъй като Папата е на смъртния си одър в Рим, новините за плановете на Хенри да разруши споразумението си с французите дава повод на Бонивет да измени на обещанието си да помогне на Уолси да стане новият Папа. Уолси научава лошата новина, а Болейн бърза да се подмаже на Краля като му изпрати по-младата си дъщеря, Ан, която да замести сестра си като любовница на Хенри. Накрая, при завръщането на Уолси от срещата му с новия Император, Хенри започва да крои планове да поиска Франция като част от империята си.

亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫了所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。　　白金汉公爵秘密召见宫廷阴谋家托马斯·博林，打算推翻亨利的统治。沃尔西主教及时提醒了亨利，亨利开始计划除掉白金汉公爵。白金汉公爵开始招兵买马，这时候亨利派人让他到宫里去过新年。　　亨利八世的情妇布朗特夫人生了个男孩，亨利异常高兴，因为这好像破了上帝的诅咒一样，由于他娶了兄长的妻子而受到的诅咒。白金汉公爵被抓了，诺福克公爵被指定做监审官，他为了自己的利益宣布白金汉公爵犯了叛国罪。亨利为自己的儿子举行了盛大的庆典，皇后黯然地离开了……　　托马斯·博林从法国召回了自己的女儿安妮·博林，让他引诱亨利八世坠入情网……

Ve Francii se setkají král francouzský a anglický a podepíší spolu dohodu o stálém míru. Jenže poté mezi oběma mladými králi znovu vznikne rivalita a Jindřich po návratu začne hledat spojence, který by mu pomohl napadnout Francii. Také kardinál Wolsey ztrácí vliv, a proto daruje svůj nádherný venkovský palác Hampton Court králi. Mezitím je zajat lord Buckingham, když se nechá králem vlákat do léčky a na králův popud je také popraven.

Jedna z dvorních dam porodí Jindřichovi syna. Ten, k velké nelibosti své manželky, královny Kateřiny Aragonské, ho nepokrytě přijímá jako svého nástupce. Lord Boleyn posílá do blízkosti mladého krále svou dceru Annu s jasným posláním – svést krále.

Henry VIII et la cour d'Angleterre se rendent au sommet pour signer le traité de paix avec François Ier. Les tensions se font gravement sentir, et les tempéraments des deux rois s'échauffent à plusieurs reprises. Même s'ils conviennent de faire la paix, le malentendu persiste entre les deux souverains. Wolsey perd donc le soutien des cardinaux français. Parallèlement, l'auteur d'un complot contre Henry VIII est démasqué...

הנרי נפגש עם פרנסואה מלך צרפת בקאלה, אבל מסתכסך אתו. כשמלך ספרד הופך לקיסר האימפריה הרומאית מחליט הנרי ליצור אתו ברית נגד מלך צרפת וכתוצאה מכך מכשיל את המהלך שתכנן וולסי, להפוך את עצמו לאפיפיור.

Las alianzas cambian en casa y en el extranjero. Enrique contempla la posibilidad de una alianza con Carlos V, rey de España, que ha sido nombrado Emperador del Sacro Impero Romano Germánico. Pero este cambio de opinión y de aliados, pone en peligro el apoyo de los cardenales franceses a Wolsey en su elección como Papa. El Duque de Buckingham es ejecutado por traición al Rey, mientras Enrique celebra el nacimiento de su primer hijo varón sano, fruto de sus devaneos con Elizabeth Blount, al que pone el nombre de Henry Fitzroy.

헨리는 프랑스에 충성을 맹세하긴 했지만 울지의 반대를 무릅쓰고 스페인의 카를 5세와 동맹을 맺으려 한다.

Das geschlossene Bündnis mit Frankreich beginnt trotz der Vertragsunterzeichnung in Val D'Or zu wanken. Heinrich VIII. schließt vielmehr eine Allianz mit dem spanischen König Karl V., der gerade zum Heiligen Römischen Kaiser ausgerufen wurde, und ein Erzfeind Frankreichs ist. Dadurch wird Kardinal Wolseys Plan, sich mit Hilfe der französischen Kardinäle zum Papst wählen zu lassen, durchkreuzt. Heinrich VIII. plagt sich auch mit der Frage, ob es besser für einen König sei, geliebt oder gefürchtet zu werden. Er entscheidet sich für beides und lässt den intriganten Herzog von Buckingham vor den Augen seiner Anhänger öffentlich hinrichten, nur um kurz darauf ein rauschendes Fest zu Ehren seines unehelichen Sohnes Henry Fitzroy zu feiern, den er mit der Kammerzofe Elizabeth Blount zeugte.

Como resultado do tratado com a França, Henry descobre da trama de Buckingham para assassiná-lo quando finalmente lady Blount lhe dá o filho que ele sempre quis.

Генрих отправляется на подписание договора с Францией; отношения между двумя странами напряжены как никогда. Генрих берёт в любовницы Марию Болейн, однако вскоре охладевает к ней. Томас Болейн поручает другой своей дочери, Анне, сделать то, что не удалось Марии — завоевать любовь короля.

Yurt içinde ve yurt dışında sadakatler yön değiştirir. “Altın Kumaş Tarlası”ndaki törenlerde ısrarla Fransa’ya sadık olduğunu iddia etse de Henry, yakın zamanda Kutsal Roma İmparatoru ilan edilen İspanya Kralı V. Karl’la ittifak kurmayı düşünmektedir. Fransız kardinallerin desteğine muhtaçtır, Wolsey’nin papa olma şansı tehlikededir. Hediye aldığı Machiavelli’nin Prens kitabı Henry’yi düşündürür.

Henrik király aláírja az egyetemes békeszerződést. Katalin felháborodik, amikor megtudja, hogy lányát a beleegyezése nélkül ígérték oda a francia királynak. Wolsey a spanyol császárhoz készül, miután nem őt választják meg az új pápának.

Enrico e la sua corte si recano all'incontro con il sovrano di Francia per la firma del trattato di pace. La tensione è sempre palpabile e i due rissosi monarchi hanno più di uno scontro. Nel frattempo, Enrico ha allacciato una relazione con la giovane Maria Bolena, di cui però si stanca molto presto per il disappunto del padre di lei, che chiama a corte la sorella minore di Maria, Anna.