Когато Кралят на Англия Хенри VIII иска да води война с Франция, Кардинал Томас Уолси предлага сключването на споразумение, което да осигури мястото им в историята, докато в същото време Дукът на Бъкингам крои заговори за трона.

В резултат на убийството на чичо си, Кралят на Англия Хенри VIII е решил да осигури своето място в историята като обяви война на Франция. Въпреки че е окуражаван за това от много от приближените му в кралския двор, неговият Канцлер, Кардинал Томас Уолси има други планове – и свой собствен дневен ред, който да го направи следващият Папа. След като уверява френския посланик и Епископ Бонивет, че могат да избегнат една скъпоструваща война, Уолси убеждава Сър Томас Мур да съумее да сключи споразумение, което да гарантира мира в Европа. Докато Уолси е зает с обстоятелствата около бременността на любовницата на краля, Елизабет Блаунт, в кралския двор на Хенри се надига бунт, при което Дукът на Бъкингам провъзгласява, че той е законният наследник на трона. И когато Бъкингам залавя дъщеря си в леглото с Дука на Съфолк, Хенри отказва да нареди за каквото и да било наказание, освен ако младата жена не обвини Дука в изнасилване. Тъй като Хенри се страхува, че Кралица Катерина е прокълната, след като отново и отново не успява да го дари със син, Уолси предлага провеждането на среща на най-високо равнище с Краля на Франция за подписване на Споразумението за Световен и Вечен Мир. И докато подготовката за подписване на споразумението е в разгара си, Уолси получава от Бонивет уверения, че той ще бъде следващият Папа. Междувременно, след като му е отказано удовлетворение от Хенри за понесената обида, Бъкингам се опитва да привлече на своя страна Посланика на Франция, Сър Томас Болейн, в заговор за добиване на контрол над монархията.

За да подготви обстановката за отхвърляне на договора с Франция и за изравняването си с племенника на съпругата си Император Чарлз V, Хенри кани младия испански монарх и неговите пратеници в Англия, за да обсъдят тяхното бъдеще. Освен че му обещава деветгодишната си дъщеря за бъдеща жена на Императора, Хенри цели да заздрави взаимоотношенията като нарежда сестра му, Принцеса Маргарет, да се омъжи за възрастния крал на Португалия. За да осигури, че сестра му не може да направи нищо, за да подкопае плановете му, Хенри провъзгласява Брандън за новия Дук на Съфолк и го назначава за придружител на Маргарет по време на пътуването й до Португалия. И докато Кралица Катерина се радва при възможността да обедини старото си семейство в Испания с новото в Англия, тя предупреждава пратениците да не вярват на вечно кроящия интриги Кардинал Уолси. Междувременно, докато Кралица Катерина отчаяно се опитва да увери Хенри в любовта и верността си към него, Томас Болейн ловко позиционира дъщеря си Ан, за да съблазни Краля. След като научава за плановете на Чарлз да изгони французите от Италия, Хенри нарежда да се построи нов кораб за подготовка за влизане във война. След като търси съвета на Мур относно памфлет, който известява за усилията на Мартин Лутер да се отцепи от Католическата Църква, Хенри му нарежда да се погрижи всички творби на Лутер да бъдат изгорени. И докато Ан предприема стъпки, за да се дистанцира от другите си ухажори, преди да стане една от придворните дами на Катерина, Уолси нарежда Секретарят на Краля да бъде хвърлен в затвора по обвинение, че е френски шпионин.

Припламва страст между Брандън и принцеса Маргарет докато той я придружава до Португалия, за да сключи брак с краля, Норфолк и Сър Томас съзаклятничат, за да дискредитират Уолси, Крал Хенри прави стъпки, за да получи развод от Кралица Катерина. След като оставя на грижите на Брандън Принцеса Маргарет за пътуването й, за да се омъжи за възрастния Крал на Португалия, Хенри избухва гневно на отговора на Мартин Лутер на неговия памфлет в защита на Католическата Църква. Въпреки че пристигат добри новини за победата на Чарлз V над французите в Италия, Хенри остава раздвоен поради все по-разрастващото се негово увлечение по Ан Болейн като тя срамежливо си играе с него като отказва щедрите му подаръци. Междувременно дискредитираният бивш секретар на Краля губи разсъдъка си в затвора и оставя свобода на Уолси да назначи Томас Кромуел за негов заместник, Томас Болейн информира Норфолк за финансовите злоупотреби на кардинала. Преди Чарлз V да залови Франсиз I, Хенри дава нареждания за отпразнуване на великолепните новини, но настроението му бързо се влошава когато той и Ниверт са ранени по време на турнир. Хенри награждава смелостта и лоялността на Ниверт като го провъзгласява за рицар, Катерина натоварва пратеник с поверително писмо до Чарлз, с което го предупреждава за Уолси. След като тя и Брандън се включват във взаимно съблазняване на борда на кораба на път за Лисабон, Маргарет накрая трябва да пристъпи към момента, от който най-много се страхува – брака й с Краля на Португалия – докато в Англия Хенри продължава да преследва красивата, но изплъзваща се Ан. Без знанието на Уолси, Томас Кромуел, човека, когото той е назначил за заместник на Пейс като секретар на краля, е попаднал в заговор на религиозни противници, които искат да свалят Папата от престола му. По време на ловна гонка с неговите придворни, неуспешен опит да прескочи тресавище почти не коства на Хенри живота. Накрая дава нареждания на Уолси да му издейства развод с Катерина, по убеждение на Брандън Маргарет тихомълком задушава новия си съпруг по време на първата им брачна нощ.

Докато се опитва да спечели сърцето на Ан Болейн, Хенри официално признава сина си от Елизабет Блаунт, като провъзгласява тригодишното момче за Дук на Ричмънд и Съмърсет. Елизабет остава спокойна когато нейното малко момче й е отнето, Кралица Катерина е съкрушена, когато научава, че дъщеря й, Принцеса Мари, е изпратена в Уелс, за да израсне под зоркото око на Лейди от Сейлсбъри. Изпълнен с негодувание, когато научава, че Император Чарлз V е пуснал френския крал от ареста, Хенри удвоява усилията си, за да може Уолси да получи благоприятно отсъждане за развода му, дори и когато Ан му казва ясно, че няма намерение да му бъде любовница. Междувременно, на връщане от Португалия след смъртта на съпруга на Принцеса Маргарет, Брандън я моли да му бъде жена. А докато крои планове как да види Хенри прелъстен от дъщеря му, на Томас Болейн е предложена издръжка в замяна на приятелството му с Император Чарлз V. Докато Мур предупреждава, че Катерина е твърде популярна, за да бъде просто оставена настрана, Уолси прави стъпки, за да се увери, че желанието на Краля е прието. Като разбира, че анулирането няма да бъде постигнато лесно, Уолси залавя писмото на Катерина до императора и убеждава Хенри да търси помирение с французите. Междувременно, след завръщането си в Англия, новината че се е омъжила докато все още е била в траур за покойния й съпруг, кара Хенри да прогони нея и Брандън от кралския двор. И въпреки че Ан му е обещала да го дари със син, Хенри остава непоколебим относно това, че не трябва да правят секс докато не получи развод, който да им даде възможност да сключат брак.

При заплахата от религиозен бунт за Католическата Църква, църковният събор за изслушване на делото на Крал Хенри за развод продължава да се събира въпреки отсъствието на Кралица Катерина. Дискретно притисната от Уолси да се поддаде според волята на съпруга си, Катерина се съвзема бързо и обвинява кардинала в опити да предизвика развода в борбата за власт и богатство – мнение, което се споделя от Норфолк и Болейн. Ролята му като най-приближения съветник на Хенри е застрашена и Уолси изпраща Мур на конференция във Франция с нареждания да подсили взаимоотношенията им с Франсиз I и да направи така, че той да не постигне примирие с Испания. Междувременно Маргарет пази сериозното си заболяване тайна от Брандън, Хенри предупреждава кардинал Кампеджо, че отказът за даването на развод може да налее масло в огъня на революцията на Мартин Лутер. Когато Катерина продължава да настоява, че е била девствена когато се е омъжила, обезкуражената Ан решава да се откаже и да си замине за дома. Любовта му към Ан е по-силна отвсякога и Хенри настоява тя да се върне и моли баща й да се намеси. Докато Хенри чака решението й, на Кампеджо тайно му е поръчано да потърси за съвет Рим, като отложи каквото и да било произнасяне по развода за няколко месеца и така подкопае още повече репутацията на Уолси. Ан се хваща за все по-нарастващото раздразнение на Хенри, за да го въведе в ученията на Лутер, Мур се завръща от конференцията в Камбрия и дава ясно да се разбере, че влиянието на Уолси отслабва навсякъде. Междувременно, докато съпругът й се люби с една прислужница от конюшнята, Маргарет отстъпва пред болестта си и умира. Репутацията му е разбита на пух и прах, Уолси е заговорен по време на свой опит да говори с Хенри и е отвлечен от Норфолк и Болейн. Обвинен в незачитане на властта на краля, от него са отнети всички правомощия и той е хвърлен в затвора, за да чака произнасяне на присъдата за съдбата си.