45-летний Генрих женится на Джейн Сеймур. Кромвель и сэр Ричард Рич продолжают закрывать монастыри, конфискую имущество в пользу короны, что вызывает недовольство в северной части страны: возникает «благодатное паломничество» под предводительством Робрта Аска, которое выступает против действий короля.

Король отправляет Чарльза Брэндона на север, чтобы подавить недовольство, однако не предоставляет его людям ни артиллерии, ни конницы, из-за чего Брэндану приходится начать переговоры с мятежниками. Тем временем кардинал Реджинальд Поул отправляется в Нидерланды, где надеется получить помощь в борьбе с мятежом.

Генрих едет на север, где граждане с радостью встречают, после того, как получили королевское прощение. Кэтрин начинает шантажировать бывший любовник, а Генрих получает письмо, в котором его жена обвиняется в любовных связях с двумя мужчинами (в том числе и с Фрэнсисом Дерехамом). Генрих убеждён, что письмо клеветническое, однако поручает провести расследование. Кэтрин помещают под домашний арест и запрещают любые встречи.