שלוותה של עיירה אמריקאית מופרת לאחר שסופת הוריקן פוקדת אותה. בעקבות הסופה מתחילות להתגלות תופעות בלתי מוסברות ושינויים בהתנהגותם של חלק מהתושבים, כשהצבא והשריף המקומי, מפקחים על הנעשה.

ראסל מוצא ליד ביתו חייל פצוע, שפצעיו דומים לאלה שגרמו החייזרים לדייב. הוא מפנה אותו לביה"ח ושם הוא נפטר, אך העניין מושתק. רוז חושדת שמשהו קרה לאימה. היא מספרת לטום על האורות שראתה.

ג'סי מותקף בידי חייזר בקרוואן נטוש שהוא מבקר בו עם קירה. ראסל ומריאל מצילים את חייו. דייב ממשיך להתחקות אחר בעלת הטבעת. טום מגלה ללרקין שכוחות הצבא נמצאים באזור, אך מסרב לפרט.

קירה וג'סי הולכים למסיבה בפארק. היא הולכת לישון עם דרק שנחטף באמצע הלילה בידי הפולשים. ראסל וטום מגלים שנציג משרד הבריאות נושא נגיף שפעת ומדביק אנשים במרכז הסיוע, ראסל חושד וטום אדיש.

קרל מבקש מראסל לשוחח איתו, וראסל דוחה אותו לזמן אחר. קרל מאבד שליטה וטום נאלץ לירות בו. לרקין חודרת לבסיס הצבאי ורואה שוב את הארגזים המסתוריים. ג'סי מסרב לחזור לאימו.

ראסל ודייב יוצאים לחפש את לרקין. היא מצליחה לצאת מהמכונית ולתפוס טרמפ עם דייג תמהוני שמראה לה "יצור" שלכד עבור חיל האוויר. ג'סי מתפייס עם מריאל.

ראסל מוצא תינוק נטוש על סף דלתו. התינוק שייך לבחורה צעירה שמתנהגת מוזר, ומתכחשת לו ולחייה הקודמים ואף רוצחת את חמותה. שריף טום מנסה לחקור אותה ומבין מדבריה שהיא בשליטת החייזרים.

מריאל דורשת מטום לחפור בקרקעית המפרץ ולמשות משם את "גופתה". דייב מספר למריאל שראה חייזר. ראסל מנתח תנין שמת מהרעלה ומגלה בתוך גופו משהו חשוד, ככל הנראה, חלק מגוף של חייזר.

טום לוקח את הילדים ל-"חופשה" כדי להלחיץ את מריאל ולאלץ אותה לקבל את השינוי שחל בה. ראסל מנסה לעזור לה ולרקין חושדת שהם מנהלים רומן. אנשיו של טום משליכים את כריסטינה למים והיא מגיעה לאי.

טום חוזר לביתו ונורה בידי אלמוני, מריאל מבהילה אותו לבית החולים, שם הוא נזכר בהתרסקות המטוס ובפגישתו הראשונה עם מריאל. ראסל מגלה את מעורבות הממשלה ומקבל אזהרה שלא לחשוף דבר.

טום משוחרר מבית החולים ויוצא למצוא את האיש שהתנקש בו, החקירה מובילה אל האב סקנלון. יצור כלאיים מגיע לחצר של ראסל ודייב וראסל מנסים לטפל בו. קירה יורדת למים בניסיון לראות בעצמה מה מתרחש שם.

דרק וכריסטינה בורחים מהאי של זורה ויוצרים קשר עם קירה. מתברר שכריסטינה איבדה את שפיותה והיא כופה על קירה ודרק לצאת למסע גניבות ורצח. מריאל מספרת לראסל על כאב בבטנה, הם עורכים לה בדיקה.

דרק וכריסטינה גונבים סירה ומסתתרים ביער, כריסטינה נחושה להפיל את התינוק, דרק מתנגד. כשטום וראס מוצאים אותם היא יורה בדרק. מריאל מספרת לילדיה על מה שקרה במים ועל השינוי שחל בה ובטום.

בעת שההוריקן מתחיל להכות בעיר, ראסל וטום מנסים לעצור את זורה. המשמר הלאומי אוסף את לרקין, מריאל והילדים. מריאל ולרקין חושדות במחלציהן. דייב נחקר באשר למיקומו של השריף אנדרליי.

ראסל וטום חוברים כדי לנסות לתפוס את כריסטינה ודרק ומוצאים קבוצה של מהגרי עבודה. מריאל מתעמתת עם ג'סי ורוז. וקירה מחוסרת ההכרה נמצאת בביה"ח לאחר המפגש שלה עם היישות הכתומה.

מריאל נאלצת לערוך אולטרסאונד לכריסטינה שדורשת לדעת מה גדל בתוכה. לאחר פתיחת ביה"ס, ג'סי מוטרד מההתנהגותם של כמה מהתלמידים. ראסל ודייב חוקרים מה הילי ידעה על בני הכלאיים.

ראסל ודייב חוקרים מה קורה באי סזורה. המתיחות גוברת בביה"ס בין התלמידים ששונו ע"י ההוריקן לבין אלו שלא. אנדרליי מנסה לגלות את מידת המעורבות של הצבא בשינויים שלאחר ההוריקן.

לאחר חקירת בני הכלאיים, ראסל מגלה שהוא עשוי להיות מחוסר עבודה. המורה של רוז מלמדת נושא שמטריד את ראסל. ג'סי וחבר מביה"ס מוצאים דרך להסתדר עם בני הכלאיים.

ראסל ואנדרליי מגלים שעליהם לעבוד יחד כאשר סערה נוספת מתקרבת במהירות. הם צריכים להוציא את משפחותיהם מהומסטד ולנסות למצוא היכן שסזורה הסתיר את בני הכלאיים.

כשההוריקן מתחיל לפגוע בעיירת הומסטד, ראסל וטום מנסים לעצור את סזורה. המשמר הלאומי אוסף את לרקין, מריאל והילדים. למריאל ולרקין יש חשדות לגבי המושיעים שלהם. דייב נחקר לגבי מיקומו של אנדרליי.

פרק אחרון לסדרה. בתוך כל המולת ההוריקן, אנדרליי וראסל מצילים את בני האדם שנאספים על ידי בני הכלאיים. בינתיים, שני בני אדם שחושדים שאנדרליי הוא הגורם לתוהו ובוהו לוקחים את לרקין, דייב, ג'סי ורוז כבני ערובה.