Ogroman se uragan približava gradiću Homesteadu na Floridi, ne ostavljajući stanovnicima dovoljno vremena da se pripreme za obranu. Kada se uragan konačno sruči na grad, životi mnogih su u opasnosti. Malena Rose primjećuje čudna svjetla u središtu pijavice, a poslije oluje, Dave u šumi nailazi na ostatke kostura neobičnih kontura.

U rendžerskoj postaji Russel nailazi na jedva preživjeloga pilota Paxtona, na kojemu je mokro odijelo. Kada primijeti kako su Paxtonove ozljede identične Daveovima, Russell se počinje pitati što mu se dogodilo, a ubrzo shvaća kako se za nesretnog pilota interesiraju i Underlay i Larkin. Mariel uoči kako iz Paxtonovih rana curi nešto nepoznato. Za to vrijeme, Underlay i dalje pokušava cijeli grad strpati u karantenu.

Jesse se onesvijesti od udara misteriozne sile, a spašava ga Russell. Marielino čudno ponašanje postaje zabrinjavajuće. U međuvremenu, Larkin sumnjiči Undrelaya jer vjeruje da je on bio upoznat s prikrivanjem događaja od strane vojske. David pokušava odgonetnuti značenje natpisa na vjenčanoj traci.

Rusell zaključi da životinje pobjegle iz laboratorija vjerojatno prenose smrtonosni virus koji se širi Homesteadom. Sada se Underlayev zahtjev za karantenom čini opravdanim. Kira očijuka na tulumu, a Jesse ne može prikriti svoju ljubomoru. Larkin napadne žena koja joj ne vjeruje da je reporterka.

Underlay ubija jednog od Russellovih kolega pa Russell istražuje misteriozne okolnosti koje su do toga dovele. U međuvremenu, Larkin posjećuje vojnu bazu u kojoj se nalazi njezin bivši dečko. Mariel muči što nije bila dobra majka od trenutka kada je uragan poharao mjesto. Otac Scanlon poziva je da se pridruži njegovoj grupi koju čine preživjeli nakon uragana, a ona se pita koje su njegove stvarne namjere.

Larkin doživi tešku automobilsku nezgodu. Ozlijeđenu i nesigurnu u sudbinu svog nerođenog djeteta, pokupi je čovjek zagonetnih namjera i nejasnih motiva. U međuvremenu, Mariel se očajnički pokušava zbližiti sa svojim sinom Jessejem.

U Russselovoj rendžerskoj postaji ostavljena je beba. Underlay pronalazi djetetovu majku Christinu, ali ona odbija priznati da je dijete njezino. Međutim, Christinina svekrva prepozna svoje unuče i objasni kako se njezina snaha ponaša čudno otako je uragan poharao grad. Mariel otkriva nešto šokantno u vodi. Naposljetku, Dave saznaje identitet vlasnika burme.

Russel je glavni osumnjičeni za dvostruko ubojstvo. U međuvremenu, Dave stupa u kontakt s Mariel, želeći saznati što se dogodilo u noći kada je mjesto poharao uragan. Mariel moli Underlaya da isuši zaljev kako bi se otkrio pravi identitet tijela.

Davea je oteo par koji je pročitao njegov blog na internetu u kojem je pisao o čudnim događajima u Homesteadu. Oni sada žele saznati sve okolnosti i događaje koji su se zbili nakon udara uragana.

Russell se konačno suočava s Mariel i promjenama koje ona doživljava nakon uragana. Underlay poziva zbunjenog zamjenika Sirka u svoj dom kako bi ga smirio. Jesse upoznaje lijepu, ali čudnu djevojku za vrijeme godišnjeg koji provodi s Larkin i Rose.

Russell posjećuje Mariel i otkriva da je Underlay poveo djecu na neplanirani odmor bez Marielinog znanja. Isto tako, Russell primjećuje da se netko skriva u sjeni izvan Marieline kuće. Istovremeno, Larkin postaje ljubomorna na Mariel i sumnjičava prema Russellu.

Underlay nesvjesno proživljava događaje iz prošlosti kada je u njega pucao nepoznati uljez i pad aviona 1996., u kojem se je nalazio, nakon što je ponovno "rođen". U međuvremenu, Russell je svjestan da su njegova žena i nerođeno dijete u smrtnoj opasnosti pa nastoji spriječiti Larkin da objavi istinu o hibridima.

Russell, Larkin and Dave find out the identity of one of the creatures. Meanwhile, Underlay tries to find out who shot him and Kira begins to wonder what really happened to her dad.

Kira is curious and frustrated as she tries to find the truth out about her father, Mariel and the other residents of Homestead. Will Kira find danger in her search? Meanwhile, Russell tests Mariel's blood and they are shocked at the results.

Russell and Tom team together to try to catch a pregnant Christina and Derek, who are armed, dangerous and on the run. While searching Russell and Tom find a group of migrant workers. Mariel confides in Jesse and Rose about what happened to her. An unconscious Kira is in the hospital after her encounter with the orange being. Larkin searches for more answers about Paxton and his real reason for being in the area during the hurricane.

Christina je zabrinuta za svoju trudnoću pa nagovori Mariel da ultrazvukom provjeri što raste u njenoj maternici tako brzo. U međuvremenu, Russell i Dave odlaze saznati što bivši CIA-in zaposlenik zna o hibridima, a Jesse je zabrinut zbog čudnog ponašanja nekih svojih školskih kolega.

Russell i Dave otkrivaju otok gdje je bivši CIA-in agent Eli Szura udomio specijalne hibride i plan za moguću invaziju. U međuvremenu, Larkin slučajno autom udari čovjeka, za kojeg kasnije posumnja da je hibrid. Jesse se potuče s hibridima u školi.

After his investigation of the hybrids, Russell finds that he may be out of a job. Sensing another storm, the hybrids prepare. Rose's teacher is teaching a subject that has Russell bothered. Jesse and a school friend find a way to get even with the hybrids.

Dok se oluja približava, Russell i Underlay pokušavaju otkriti gdje Szura skriva hibride i shvate da obitelji moraju odvesti iz Homesteada zbog velike opasnosti kojoj su izloženi.

As the hurricane starts to hit the town of Homestead, Russell and Tom try to stop Szura. The National Guard rounds up Larkin, Mariel and the children. Mariel and Larkin have suspicions about their rescuers. Dave is questioned as to Underlay's location.

In the middle of the hurricane chaos, Underlay and Russell mount a rescue of the humans who are being round up by the hybrids. Meanwhile, two humans who suspect that Underlay is the cause of the chaos take Larkin, Dave, Jesse and Rose as hostages.