Lidé po staletí hledají ve vesmíru známky inteligentního života, ale marně. Jenomže co když vysvětlení spočívá v tom, že mimozemšťané už tady jsou – mezi námi lidmi? A co když všechny přírodní katastrofy, které zažíváme, jsou jen zástěrkou určenou k zamaskování něčeho mnohem hrozivějšího?

Obětavý strážce amerického národního parku Russell Varon, který byl vždycky skeptický vůči paranoidním konspiračním teoriím svého nevyzpytatelného švagra Dava, možná bude muset své názory přehodnotit - v jejich komunitě začne totiž docházet k řadě bizarních událostí. I když jeho dcerka Rose tvrdí, že viděla stovky světel letících během bouře směrem k vodě, Russell její tvrzení zpočátku nebere v úvahu - dokud nezačne mít podezření, že se s jeho bývalou ženou Mariel děje něco velmi divného. Ráno po bouři je totiž nalezena nahá ve vodě a vůbec si nevzpomíná, co se stalo předešlou noc.

Zatímco se malé městečko Everglades v okrese Homestead na Floridě usilovně snaží o svou rekonstrukci, šerif Tom Underlay, nynější Marielin manžel, podezíravě nařizuje uzavřít celou oblast do karantény. Russell začíná podivné události vyšetřovat a nevědomky zahajuje boj o přežití své rodiny, své komunity a v konečném důsledku zřejmě i lidské rasy...

Russell nalezne na policejní stanici zraněného muže oblečeného v neoprenu - důstojníka vzdušných sil Paxtona. Když zjistí, že jsou jeho rány velice podobné těm, které má jeden pacient v nemocnici, začne se zajímat o to, co oba muže postihlo. Russel však brzy zjistí, že není jediný, kdo se o Paxtonův osud zajímá. Jak Underlay, tak Larkin se ho vyptávali na záhadné okolnosti, které ho potkaly. Mezitím Mariel zjistí, že z Paxtonova zranění vyčnívá cosi značně podezřelého. A Underlay usiluje o to, aby bylo celé město uzavřeno do karantény - bude to nutné?

Russel musí chránit Jessicu poté, co upadla do bezvědomí následkem záhadné neznámé síly při zkoumání potopeného karavanu s Kirou. Objevilo se tam podivné světélkující stvoření a napadlo je. Russelovi také dělá starosti neobvyklé chování Mariel. Mezitím začne mít Larkin podezření, že Underlay ví o možném vojenském utajení, a Dave pátrá po smyslu nápisu, objeveného na snubním prstenu...

Šerif Underlay zastřelil omylem Carla, jednoho z Russellových spolupracovníků. Russella zajímají tajemné okolnosti provázející smrtící střelbu. Bohužel se však nemá koho zeptat – nebyli přítomni žádní svědci a Russell při vyšetřování případu začíná podezřívat šerifa, že něco skrývá. Mariel se obává, že od hurikánu není pro své děti dobrou matkou, také ji svými záměry překvapí otec Scanlon – pozve ji, aby navštívila jeho kostel pro ty, kdo přežili...

Russel při obhlídce parku objeví vyčerpaného Kubánce, který pluje na provizorním voru a mluví o tom, že nemohl zachránit svou rodinu, protože potkali světla ve vodě. Dave zatím vysvětluje Larkin svou teorii o tom, že se zřítilo meteorologické letadlo. Armáda vyšle vrtulník a do oblasti spustí Paxtona, toho ve vodě cosi napadne. Armáda začne pátrat a do titanové bedny zavře podivnou rybu, která je podle Russela, který teorii o mimozemšťanech odmítá, za všemi podivnými událostmi poslední doby. Larkin si myslí, že v bednách jsou jen trosky letadla, ale někdo ji od návštěvy základny sleduje. Derek vezme do auta Kiru a kvůli rychlosti je zastaví šerif Tom. Derekovi řekne, ať nechá jeho dceru na pokoji, a odveze ji. Derek jde za Mariel na schůzku přeživších v kostele. Dá se s ní do řeči a řekne jí, že jemu se při hurikánu nic nestalo, až o týden později. Od toho okamžiku vnímá vodu úplně jinak.

Larkin si všimne člověka, který se skrývá v zahradě u domu, ale než k němu doběhne, on naskočí do auta a ujede. Russel s Davem a Jessem se vydávají na jezero, aby chytili jedno z podivných světel. Dojedou na místo, kde se před lety zřídilo letadlo s Tomem a jeho ženou. Tom údajně přežil díky vzduchové kapse. Na sonaru se jim objeví velký objekt, na hladině se rozsvítí světlo a muži ho začnou pronásledovat.

Tom se rozčílí, když se od Mariel dozví, že ji na setkání oslovil Derek. Počká si na něj a řekne mu, aby si jeho ženy nevšímal. Derek si rozřízne ruku a jde za Mariel do nemocnice. Při ošetřování ji požádá, zda by ho mohla vyzvednout a odvézt na sezení do kostela.

Larkin jede vysílat novou reportáž a sleduje ji auto. Když se mu snaží ujet, sjede ze silnice a havaruje...

Těhotná Larkin má automobilovou nehodu, kterou naštěstí přežije, ale je zraněná. Obává se hlavně o své nenarozené dítě, a proto se snaží dostat co nejrychleji do nemocnice. Tam ji vyzvedne neznámý muž, jehož podivné chování u ní vzbudí podezření, že má nekalé úmysly. Mariel se mezitím intenzivně snaží znovu sblížit se svým synem Jessem.

Mariel má strašný sen, ve kterém jí náhle začne z hlavy téct spousta krve. Russel s Davem na výzkumné stanici zkoumají vzorek tkáně, kterou Mariel vyndala z hlavy mrtvého Paxtona. Russel chce zjistit, zda se opravdu jedná o oliheň, jak řekl řidič Larkin. Zjistí, že buňky vyzařují světlo a mohly by být z olihně, ale není to průkazné...

Před Russelovu stanici kdosi odloží malé dítě. Když vypátrají jeho matku Christinu, ta nekompromisně popírá, že by dítě bylo její. Christinina tchyně ale své vnouče bezpečně poznává a vysvětlí jim, že jeho matka se od toho večera, co tu řádil hurikán, chová velmi podivně. Russel jim řekne, že po testech DNA, které prokážou mateřství, jim dítě jistě vydají.

Za Larkin přijde Tom a řekne jí, že ji armáda sledovala kvůli tomu, co viděla na základně. Larkin potvrdí, že viděla bedny, ale neví, co je uvnitř. Tom jí řekne, že pokud přestane dál pátrat, nikdo ji už nebude sledovat a nic se jí nestane.

Doma Tom navrhne Mariel, aby spolu měli dítě. Mariel to nechápe, Tom nikdy dítě nechtěl. Je naštvaná a řekne mu, že se s ní něco děje. Podezírá ho, že ví něco víc o jejím stavu a zatajil jí to. Mariel, jejíž vztah s jejími vlastními dětmi se také změnil, učiní šokující objev ve vodě...

Russell napadne drogového dealera a při zatýkání ho vážně zraní. Přitom vypluje na povrch, že má dávný záznam v trestním rejstříku, kdy byl hlavní podezřelý v případě dvojité vraždy. Larkin se ho na případ vyptává a snaží se objasnit okolnosti, které souvisely s vraždou. Mezitím se Dave pokouší zjistit, co se přihodilo Mariel tehdy při hurikánu, a ona přísahá, že s Underlayem prozkoumávali zátoku, aby odkryli pravou totožnost toho, co – jak je přesvědčena – viděla...

Larkin odjíždí s Rose a Jessem do hotelu s tím, že Russel za nimi přijede večer. Davea v noci někdo přepadne a unese. S kápí na hlavě ho únosce přiváže k židli ve starém hangáru a vezme mu vzorek krve. Pak ho rozváže a strčí mu hlavu pod vodu. Když se začne Dave topit, pustí ho a řekne mu, že mu může říct pravdu, protože se setkal s něčím z jiného světa. Sundá si triko a na těle má stejné stopy, jako měl Paxton.

Tomův asistent Louis mezitím zjistí totožnost mrtvé ženy z jezera. Divné je, že byla nalezena ve sladkovodním jezeře, ale utonula v mořské vodě. Russel se snaží najít Davea a zjistí, že se po něm sháněla už nějaká žena. Devaovi zatím jeho únosce Healy řekne, že jeho zranění jsou stará už dva roky a že ho testovali, aby se ujistili, že je to skutečně on.

Do hangáru dorazí Russel se zbraní. Healy a Pria jemu i Daveovi ukážou fotografie přístavu ve Venezuele, kde před třemi roky při hurikánu také padala světla do vody. Obyvatelé byli nalezeni druhý den ve vodě nazí a do týdne se všichni zabili. Něco podobného se stalo i na ostrově nedaleko Kuby. Vysvětlí jim, že totéž nastane i zde, pokud tomu ihned nezabrání.

Louis mezitím kontaktoval rodinu mrtvé ženy a o svém objevu řekl i Mariel. Když to Tom zjistí, jde s ním večer pátrat k jezeru a nechá ho vstoupit do vody, kde ho chytne světelný objekt.

Později se Louis objeví nahý doma a nic si nepamatuje. Tvrdí, že se stal zázrak, a když si sundá deku, do které je zabalený, má obě ruce, ačkoliv předtím mu jedna chyběla...

Russell se konečně odhodlá promluvit si s Mariel z očí do očí o jejím podivném chování, které nastalo po hurikánu. Tom Underlay pozve zástupce Sirka do svého domu, aby se tam zotavil. Jesse se v době, kdy je na prázdninách s Larkin a Rose, setkává s nádhernou dívkou, kterou dosud nikdy neviděl.

Dva policisté převážejí na loďce mladou dívku, která zabila svou tchyni. Uprostřed jezera ji svázanou shodí do vody.

Marielle a Russell mezitím hledají děti, se kterými Tom podle všeho odjel. Do domu telefonuje neznámý muž, který se ptá po Tomovi. Když Russell spatří za oknem postavu v kapuci, vyběhne ven, k prvnímu muži se ale zakrátko připojí druhý a Russella surově zbijí.

Tom mezitím zavezl děti včetně Kiry do domu u jezera, který prý patří jeho kamarádovi. Jessiemu je ale něco divné: u břehu kotví policejní člun a Tom vleče z auta ven těžký pytel. Když se Jessie pokouší podívat, co v něm je, Tom ho překvapí a z pytle vytáhne pro každého z dětí hračku. Pod postelí má ovšem jiný pytel, druhým jen děti oklamal.

Později Tom volá Marielle a žádá ji, aby Russella definitivně odstranila z jejich života. Slibuje, že děti druhý den přiveze. Do domu mezitím dorazila i Russellova manželka Larkin, které se zdá, že její manžel v poslední době udržuje až příliš těsné vztahy se svou exmanželkou.

Poté, co byl postřelen neznámým vetřelcem, Tom Underlay znovu v mysli prožívá leteckou katastrofu z roku 1996, která tehdy vedla k jeho "znovuzrození". Mezitím si Russell uvědomuje, že jeho žena a dosud nenarozené dítě jsou v nebezpečí, a proto se snaží zabránit Larkin ve sdělení informací o tajuplných hybridních bytostech veřejnosti...

Těhotná Larkin se začíná bát ve vlastním domě: má totiž pocit, že ji neustále někdo pozoruje. Tom odchází z nemocnice, kde se všichni diví, jak rychle se ze střelného zranění zotavil. Jde do kostela, kde se scházejí přeživší, a všech se ptá, jestli náhodou nevědí, kam zmizel jeho zástupce Luis. Na místě mu nikdo neodpoví, ale pak za ním přijde muž, který mu řekne, že viděl v jezeře plavat jednorukého muže. Když tam Tom dorazí, skutečně najde Luise – a také svou dceru Kiru. Ta mu vyčítá, že jí neřekl pravdu.

Mezitím se podivná bytost opět objeví v Russellově domě a Dave ji začne pronásledovat. Je na to sám, protože Russel má právě schůzku s Tomem. Ten z napadení podezřívá i jeho, ale Russell mu podezření vyvrátí. Když se konečně dostane domů, Dave, ozbrojený puškou s hledáčkem, právě v kůlně objevil podivně vyhlížející bytost, která se mu ale částečně podobá.

Tom konečně přijde na to, kdo po něm střílel. Kira mezitím stále víc touží zažít něco podobného jako Luis, a tak ji neodolatelně vábí vody jezera...

Zvědavost a strach vybičují Kiru, která se snaží zjistit pravdu o svém otci, o Mariel i o tom, co se stalo s ostatními lidmi v Homesteadu, k maximální snaze. Ale její vlastní život se tak brzy ocitá v nebezpečí. Russell se snaží pomoci Mariel. Ta si nechá znovu udělat krevní testy, které odhalí šokující anomálie...

Tomova dcera Kira chce zjistit, proč se lidé, kteří se ponořili do vody, změnili. Sama se ponoří do vody, kde jsou světla. Kira je následně v nemocnici a doktorka Mariel tam pozve i své děti, aby jim vysvětlila, co se stalo a proč je jiná.

Tom se rozhodne najít Dereka s Christinou, která je těhotná a oba jsou stále na útěku. K Tomovi se přidá Russell a společně sledují stopy, které je zavedou až k podivné skupině přistěhovalců. Pak pokračují v pátrání, až se dostanou k loveckému srubu, kde objeví Christinu se svítícím břichem. Derek ve srubu není.

Novinářka Larkin se mezitím spojila se svým kamarádem, vojákem Vincem, aby se dozvěděla další informace o titanových boxech, které viděla na základně. Vince jí zprvu nevěří, ale když opět hovoří se svým nadřízeným, je mu jasné, že mu nadřízený lže...

Christina žádá Mariel, aby použila ultrazvuk a zjistila tak, co vede k překotně rychlému zvětšování Christininy dělohy. Mezitím se Russell a Dave vydávají vypátrat, co ví bývalý důstojník CIA o hybridech. A Jesseho začíná znepokojovat podivné chování některých spolužáků poté, co byla znovu otevřena škola...

Šerifa Toma Underlaye navštíví plukovnice Sabrina Lopezová a žádá ho o pomoc při dopadení uprchlého pacienta Williama z vojenské psychiatrie na základně. Řekne mu, že William je od návratu z Iráku psychicky nemocný a že bylo u zadní brány základny spatřeno zelené auto.

Tom ví, kde má Williama hledat, ale Sabrině to neřekne. Jede k novinářce Larkin, která má zelené auto, a Williama tam najde. William řekl Larkin, že byl v letadle, které havarovalo při hurikánu. Když to sdělí i Tomovi, přijíždějí vojáci a Williama odvezou. Tom navštíví Sabrinu na základně, kde zjistí, že v titanových boxech jsou těla těch, kteří byli využiti pro další vývoj hybridů. Celá posádka, která se zřítila do vody při hurikánu, je podrobována drsným testům.

Russell s Davem zatím prohledávají ostrov. Naleznou komunitu hybridů, kterým zrovna jedna žena přednáší o nutnosti vyčkávání a držení pohromadě. Russell s Davem si mezi hybridy všimnou i otce Scanlona, kterého pak donutí, aby je zavedl za Szurou.

Kira je opět ve škole a bojí se o Jesse, který obviňuje Toma z matčiny proměny. Jesse se ve škole popere. Hybridní děti dávají těm "obyčejným" najevo svou nadřazenost a dochází i k šikaně. Mariel Jesse vyzvedne, chce vědět co se stalo, ale Jesse ji už nebere jako matku. Je naštvaný na ni, na Toma i všechny hybridy a hlavně je nešťastný.

Russell zjistí, že jeho práce je ohrožena kvůli jeho pátrání ve věci hybridů. Ti zatím vytuší další blížící se bouři a začínají se chystat k akci. Russell se dozví, že Rosin nový učitel říká dětem ve škole znepokojivé věci. Jesse se spolužačkou se rozhodnou vzít věci do vlastních rukou a chytají hybridům pomstu.

Šerif Tom přijde na domluvenou schůzku se Szurou, oznámí mu, že mu nevěří, a zatkne ho. Szura mu však nechce říci, kde jsou ostatní hybridi. Russell se pokouší varovat městskou radu před nebezpečím blížící se bouře, ale nikdo mu nevěří; meteorologický ústav bouři nepotvrzuje. Naštěstí přijde i Tom, který doporučí vyhlásit nepovinnou evakuaci. Tom se pak vrátí na stanici, kde zjistí, že někdo z jeho podřízených pomohl zavřenému Szurovi na svobodu.

Tom s Russellem se shodují na tom, že je potřeba odvézt celou jejich propojenou rodinu pryč z města dřív, než budou uzavřené cesty a než přijde vichřice. Mariel připravuje v nemocnici vše na vichřici, kde je s ní i Jesse, a Dave vyzvedává malou Rose ve škole. V nemocnici byla i Kira, ale když jí Mariel řekla, že celá rodina opustí město, Kira utekla. Nechtěla totiž odjet bez Luise. Kiru najde Tom v autě svého podřízeného, který je také hybrid a navíc poslouchá Szuru.

Larkin odvysílá živý vstup v televizi, v němž varuje před vichřicí, což se jejím nadřízeným nelíbí a její vysílání přeruší. Larkin naštěstí stačila říci to nejdůležitější, čímž obyvatele varovala. Russell mezitím zjistí, že správce parku Frank je podplacený Szurou, a najde ve vodě schované všechny hybridy z ostrova. Řekne to Tomovi, ale oba se shodnou, že priorita je dostat rodinu z města. Všichni jsou připravení, jen Dave se rozhodne zůstat...

Tom s Russellem vyprovodili své rodiny na cestě do bezpečí a vracejí se zpět do města, aby se pokusili zabránit nejhoršímu a pomohli zachránit životy nevinných. Russell ukáže Tomovi místo, kde viděl ve vodě schované hybridy, ale už tam nejsou. Na břehu jsou jen jejich šaty a Frank Vargas, který hybridy hlídal, je ve svém autě mrtvý.

Jedou dál a potkají náklaďák, který řídí hybrid ve vojenské uniformě. Ten chce Russella zastřelit, ale Tom je rychlejší. Vysílačkou zjistí, kam měl náklaďák namířeno. Když dorazí na místo, dozvědí se, že Szura plánuje genocidu a vše chce svést na hurikán.

Dohodnou se, že se rozdělí a pokusí se Szurovi zabránit v jeho úmyslu. Proniknou do budovy, kde jsou zavření všichni nehybridní lidé, ale netuší, že zde naleznou i své rodiny. Když se s rodinou rozloučili na cestě, netušili, že jí cestu zkřížil padlý strom a hned nato vojenský náklaďák, který je místo do bezpečí odvezl zpět sem. Russel nalezne Mariel, která je izolovaná od ostatních. Stačí jí předat zbraň a hned nato si pro ni přijde Szura, aby se postarala o hybridní matky. Ty se chystají rodit nová stvoření. Russel je chycen a Szura ho společně s Mariel zavře s tím, že může pomáhat při porodech.

Larkin je zavřená s dětmi a ostatními lidmi, ale rozhodne se zavolat o pomoc z nedaleké stanice. Chce po Kiře, aby zabavila vojáka, ale Kira se rozhodne, že se sama pokusí dostat k telefonu a vojáka zabaví Larkin.

Davea navštívil Luis s dalšími dvěma policisty a zajímá se, kde je Russell s Tomem. Brzy začne sílit přicházející bouře s létajícími světélky...

Šerif Tom s Russellem stojí sami proti armádě hybridů a k záchraně nevinných lidí už jim zbývá jen málo času. Jejich rodiny jsou zajati Szurovou hybridní armádou v zájmu vyššího cíle, což znamená udělat ze všech lidí hybridy. Nastal okamžik přeměny: všichni zajatí lidé jsou násilně házeni do vody, kde na ně čeká přeměna. Přeměněni mají být i Larkin, Jesse a malá Rose. Tom vidí, co s lidmi dělají, nastartuje náklaďák, v němž s ním je i Kira, a jede s ním na místo, kde oddělí lidi od vody. Začne střílet do hybridních vojáků a za chvíli mu přijde na pomoc i Russell.

Dave s Luisem zavolali plukovnici Sabrinu Lopezovou, aby jim poslala na pomoc vojsko, a Sabrina se pod tlakem rozhodne jim pomoc poskytnout. Zachrání tím hodně lidí, ale spousta jich je už ve vodě a všichni jsou vystrašení a zmatení. Sabrina nechce pustit Toma, aby našel svou ženu Mariel, ale nakonec ho pustí a společně s Russelem najdou nejen Mariel, ale i Szuru.

Mladík Lee namluví Jesseovu kamarádovi Brettovi, že za všechno zlo může šerif Tom a se zbraní v ruce donutí Davea s Larkin, aby je odvezli do šerifova domu. Tam jsou schované děti pod ochranou Luise, ale nakonec jsou všichni dospělí svázáni a zavřeni do spíže. Brett s dětmi je v pokoji v prvním patře. Když přijde šerif Tom domů, dojde k přestřelce. Kulka proletí dveřmi spíže a prostřelí Larkin plíci. Telefon ani vysílačka nefunguje a není šance přivolat okamžitou pomoc.

Tom vezme Larkin do náruče, hned po tom co přestane komunikovat a udělá jedinou možnou věc pro její záchranu. Toma stojícího u vody najdou Mariel s Russellem, a když uvidí na Tomově košili krev, chtějí vědět, co se stalo. Tom není schopen odpovědět...