Ураган быстро приближается к маленькому городу во Флориде, оставляя жителям мало времени, на подготовку. Когда ураган обрушился на город, жизни многих жителей находятся в опасности.

Маленькая девочка Роза замечает какие-то таинственные огни в центре урагана.

А после шторма Дейв обнаруживает таинственные скелетные остатки.

Обнаружив офицера ВВС по имени Пакстон в мокром костюме и едва живого на базе рейнджеров, Рассел расспрашивает, что с ним случилось. Он замечает, что его раны такие же, как у Дэйва. Вскоре Рассел обнаруживает, что не только он интересуется Пакстоном. Шериф и Ларкин начинают сомневаться в странной истории этого человека. Тем временем Мариэль замечает нечто необъяснимое, появившееся из ран Пакстона. Любопытство Рассела относительно странного скелета растет. Шериф настаивает на городском карантине.

Рассел и Мариэль переживают трагедию, но ситуация усугубляется, когда Мариэль пытается помочь. Кира чувствует себя виноватой из-за несчастного случая. Во время урагана и после него было таинственное военное присутствие, и Ларкин пытается узнать об этом больше. Тем временем Дэйв исследует потерянное украшение.

Горожане начинают задаваться вопросом, почему город все еще находится на карантине, из-за которого отключены поставки медицинских и строительных материалов. Граждане оказались на пороге крупной медицинской пандемии. Рассел и шериф Андерлей должны найти источник этого быстро распространяющегося вируса.

Семья Карла, друга и товарища Рассела, смотрителя парка, переживает трагедию. Рассел подозревает, что шериф Андерлей может что-то скрывать, когда начинает расследовать трагедию. Ларкин призывает старую любовь помочь ей в расследовании дела вооруженных сил. Тем временем Мариэль и Джесси сильно поссорились, и Роуз хочет дом на дереве.

Семья кубинских беженцев пытается добраться до Майами. После того, как они замечают огни в воде, их побег с Кубы прерывается. На следующее утро Рассел встречает одного из выживших кубинцев. Тем временем Мариэль посещает группу поддержки, и Ларкин понимает, что кто-то следит за ней.

Ларкин едва выживает в автокатастрофе, а судьба ее будущего ребенка неизвестна. Ларкина подбирает незнакомец на пикапе, но вскоре она начинает подозревать его мотивы. Тем временем Мариэль пытается восстановить связь с Джесси.

Шериф Андерлей выслеживает мать, бросившую ребенка на станции рейнджеров Рассела. Мать отрицает, что ребенок ее. Ее свекровь клянется, что ребенок - ее внук и что Кристина ведет себя странно с тех пор, как обрушился ураган. Тем временем Мариэль, которая начинает задаваться вопросом, почему она теряет связь со своими детьми, делает шокирующее открытие в воде.

Рассела подозревают в совершении двойного убийства. Ларкин узнает о криминальной истории Рассела и задается вопросом, кто он на самом деле. Мариэль настаивает на том, что видела тело в воде, и требует углубления залива.

После того, как пара прочитает его блоги, они похищают Дэйва, чтобы узнать, что он знает о последствиях урагана. Андерлей и Сирк узнают личность женщины в бухте, и Сирк мельком видит оранжевые огни.

Рассел рассказывает Мариэль об изменениях в ее личности. Том пытается помочь Сирку справиться с новыми обстоятельствами. Джесси встречает интригующую девушку в отеле во время отпуска с Ларкиным и Роуз.

После визита к Мариэль Рассел обнаруживает, что Том взял детей в отпуск, не спросив разрешения. Кто-то прячется за пределами дома Мариэль, и его обнаруживает Рассел. Ларкин с подозрением относится к намерениям Рассела по отношению к Мариэль.

Рассел, зная, что на кону жизнь Ларкина и их будущего ребенка, должен помешать Ларкин сообщить о том, что ей известно. Шериф Андерлей застрелен и дрейфует между прошлым и настоящим.

Рассел, Ларкин и Дэйв выясняют личность одного из существ. Тем временем Андерлей пытается выяснить, кто его застрелил, а Кира начинает задаваться вопросом, что на самом деле случилось с ее отцом.

Кира любопытна и расстроена, пытаясь узнать правду о своем отце, Мариэль и других жителях Усадьбы. Найдет ли Кира опасность в своих поисках? Тем временем Рассел проверяет кровь Мариэль, и они шокированы результатами.

Рассел и Том объединяются, чтобы попытаться поймать беременных Кристину и Дерека, которые вооружены, опасны и находятся в бегах. Во время поисков Рассел и Том находят группу рабочих-мигрантов. Мариэль рассказывает Джесси и Роуз о том, что с ней случилось. Кира без сознания находится в больнице после встречи с оранжевым существом. Ларкин ищет дополнительные ответы о Пакстоне и его настоящей причине пребывания в этом районе во время урагана.

Мариэль неохотно делает УЗИ, когда Кристина требует знать, что так быстро растет внутри нее. После того, как школа снова открывается, Джесси, кстати, беспокоит; некоторые из сокурсников действуют. Рассел и Дэйв выясняют, что Хили знал о гибридах.

Рассел и Дейв расследуют, что происходит на острове Сзуры в Ключах. В школе нарастает напряженность между учениками, которых ураган изменил, и теми, кого нет. Андерлей пытается выяснить степень участия военных в постураганных изменениях.

Рассел и Андерлей обнаруживают, что им нужно работать вместе, поскольку быстро приближается новый шторм. Им нужно вывезти свои семьи из Усадьбы и попытаться найти, где Сзура спрятала гибридов.

Когда ураган начинает обрушиваться на город Хоумстед, Рассел и Том пытаются остановить Сзуру. Национальная гвардия задерживает Ларкина, Мариэль и детей. Мариэль и Ларкин подозревают своих спасителей. Дэйва спрашивают о местонахождении Андерлея.

Посреди ураганного хаоса Андерлей и Рассел спасают людей, которых окружают гибриды. Тем временем два человека, подозревающие, что причиной хаоса является Андерлей, берут Ларкина, Дэйва, Джесси и Роуз в заложники.