Russell i Dave otkrivaju otok gdje je bivši CIA-in agent Eli Szura udomio specijalne hibride i plan za moguću invaziju. U međuvremenu, Larkin slučajno autom udari čovjeka, za kojeg kasnije posumnja da je hibrid. Jesse se potuče s hibridima u školi.

Šerifa Toma Underlaye navštíví plukovnice Sabrina Lopezová a žádá ho o pomoc při dopadení uprchlého pacienta Williama z vojenské psychiatrie na základně. Řekne mu, že William je od návratu z Iráku psychicky nemocný a že bylo u zadní brány základny spatřeno zelené auto.

Tom ví, kde má Williama hledat, ale Sabrině to neřekne. Jede k novinářce Larkin, která má zelené auto, a Williama tam najde. William řekl Larkin, že byl v letadle, které havarovalo při hurikánu. Když to sdělí i Tomovi, přijíždějí vojáci a Williama odvezou. Tom navštíví Sabrinu na základně, kde zjistí, že v titanových boxech jsou těla těch, kteří byli využiti pro další vývoj hybridů. Celá posádka, která se zřítila do vody při hurikánu, je podrobována drsným testům.

Russell s Davem zatím prohledávají ostrov. Naleznou komunitu hybridů, kterým zrovna jedna žena přednáší o nutnosti vyčkávání a držení pohromadě. Russell s Davem si mezi hybridy všimnou i otce Scanlona, kterého pak donutí, aby je zavedl za Szurou.

Kira je opět ve škole a bojí se o Jesse, který obviňuje Toma z matčiny proměny. Jesse se ve škole popere. Hybridní děti dávají těm "obyčejným" najevo svou nadřazenost a dochází i k šikaně. Mariel Jesse vyzvedne, chce vědět co se stalo, ale Jesse ji už nebere jako matku. Je naštvaný na ni, na Toma i všechny hybridy a hlavně je nešťastný.

Russell and Dave investigate what's happening on Szura's island in the Keys. Tensions rise at school between the students who were changed by the hurricane and those who weren't. Underlay tries to find out the extent of the military's involvement in post-hurricane changes.

Russell et Dave enquêtent sur ce qui s'est passé sur l'île de Szura dans les Keys. A l'école, la tension monte entre ceux qui ont changé suite à l'ouragan et les autres.

Russell und Dave entdecken eine Insel, auf der Szura einige besondere Hybriden hält. Und sie decken Pläne auf, die auf eine mögliche Invasion hindeuten. Währendessen fährt Larkin einen Mann an. Sie ist überzeugt, dass es sich um einen Hybriden handelt. Jesse gerät derweil in der Schule in eine Auseinandersetzung mit einigen Hybriden.

ראסל ודייב חוקרים מה קורה באי סזורה. המתיחות גוברת בביה"ס בין התלמידים ששונו ע"י ההוריקן לבין אלו שלא. אנדרליי מנסה לגלות את מידת המעורבות של הצבא בשינויים שלאחר ההוריקן.

Egy meteorológiai gépen utazott hibridet talál Larkin. A kormány üldözi. Tom elfogja, majd elviszik egy titkos katonai bázisra. Scanlon atyát elfogja Dave és Russ, majd Sura bázisán segítséget kér telefonon, hogy elkaphassák Surát.

Рассел и Дейв расследуют, что происходит на острове Сзуры в Ключах. В школе нарастает напряженность между учениками, которых ураган изменил, и теми, кого нет. Андерлей пытается выяснить степень участия военных в постураганных изменениях.

Russell y Dave investigan qué está sucediendo en la isla de Szura. Las tensiones se elevan en la escuela entre los estudiantes que fueron cambiados por el huracán y los que no lo fueron. Underlay trata de averiguar el alcance de la participación de los militares en los cambios posteriores a los huracanes.