Aunque aún está en la lista negra, Michael colabora con su antigua agencia para atrapar a quienes lo traicionaron en una misión que lo conduce a Venezuela.

Michael debe encontrar el equilibro entre trabajar para su nueva agencia y ayudar a una mujer a recuperar a su primo, víctima del tráfico de personas.

El hermano de Michael regresa a Miami y lo recluta para acabar con un usurero que no deja de acosar a la viuda de un amigo suyo.

Cuando una despiadada hacker le tiende una trampa al hermano de Barry, el equipo intenta rastrear su supercomputadora antes de que sea demasiado tarde.

Michael cumple un papel clave en una investigación de asesinato de la CIA. Mientras tanto, el equipo ayuda a un exfrancotirador que les recuerda a Michael.

Michael debe ayudar a la CIA a recuperar un arma de una violenta mafia serbia. Como parte del plan, Sam participa en forma encubierta.

Cuando el exmarido de una mujer se lleva a su hijo enfermo a un recinto armado, Michael y Sam se comprometen a traerlo de regreso.

Michael y Jesse se unen a la agente Pearce para una misión de extracción de la CIA en el Caribe, pero un ejército de mercenarios les impide partir.

Fiona y Jesse aceptan un trabajo de vigilancia de un poderoso magnate de la industria farmacéutica, mientras Michael y Sam interrogan a un fabricante de bombas.

Michael trabaja como encubierto con un grupo de secuestradores para ayudar a Jessie con una tarea de seguridad, pero la situación pronto se sale de control.

Con el objetivo de extraer a un peligroso especialista en armas biológicas, Michael y Fiona deben hacerse pasar por un matrimonio en un resort de Sudamérica.

Cuando todas las pruebas apuntan a él, Michael debe tomar medidas desesperadas para limpiar su nombre.

Michael y Fiona viajan a Puerto Rico para raptar a un hacker financiero, pero él tiene algunos enemigos peligrosos que lo esperan en Miami.

Cuando la guerra entre bandas se cobra la vida de uno de sus amigos de la infancia, Michael, se une al hermano de la víctima para atrapar a los culpables.

Michael lidera una misión de la CIA para rescatar a un científico secuestrado. Mientras tanto, Sam y Jesse actúan como agentes encubiertos.

Sam se reúne con Beatriz, cuyos artículos la han puesto en la mira de un espía ruso asesino; Michael debe confiar en Anson para localizarlo.

Pearce pone a Michael a cargo de su misión para la CIA más importante hasta el momento.