When gang warfare claims the life of one of Michael's childhood friends, he teams up with the victim's brother to entrap the gang in Fiona's weapons scheme.

Tandis que Sam et Fiona continuent leur surveillance pour trouver la cachette secrète d'Anson. Michael se fait passer pour un négociant d'armes à feu pour piéger un chef de gang qui a tué un de ses amis d'enfance. Il veut absolument le faire arrêter...

Michael genießt jetzt das volle Vertrauen des CIA. Damit hat er endlich das erreicht, wonach er lange Zeit gestrebt hat, doch ausgerechnet jetzt wird er von dem Psychopathen Anson erpresst, der ebenfalls das letzte Mitglied der Organisation ist, die Michael kaltgestellt hat. Dieser verlangt von Michael, mit Hilfe einer bereits gestohlenen Software, Ansons persönliche Daten aus den CIA-Computern zu löschen. Sollte er dies nicht tun, spielt Anson der Polizei Informationen zu, nach denen Fiona angeblich für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll, bei dem drei Personen starben. Michael bleibt also keine andere Wahl, als erneut ein doppeltes Spiel zu spielen. Doch Fiona und Sam wollen sich Anson nicht so einfach fügen: Sie fangen an, Informationen über ihn zu sammeln. Tatsächlich können sie bald die vermeintliche Wohnung ausfindig machen, jedoch finden sie dort nichts außer einer Antenne für Truppenfunksysteme, aber was steckt dahinter? Derweil ereilt Michael eine Schocknachricht: Sein Jugendfreund Andre ist ermordet worden. Zwar hatte Michael schon vor langer Zeit den Kontakt zu dem kriminellen Andre abgebrochen, dennoch trifft ihn die Nachricht schwer. Immerhin erfährt Michael von Andres Bruder Ricky, dass dieser seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf einem guten Weg war und sich von seiner kriminellen Vergangenheit losgesagt hatte. Eine Telefonnummer, die Andre kurz vor seinem Tod mehrmals angerufen hatte, führt Michael und Jesse zu der drogenabhängigen Dolly. Sie weiß, wer Andre auf dem Gewissen hat: Es ist Dion Carver, Mitglied einer kriminellen Gang. Dieser hatte zuvor den Chef der Gang aus Habgier getötet und Andre wusste von dem Mord und musste als Zeuge ausgelöscht werden. Gemeinsam mit Jesse und Ricky versucht Michael nun, Dion zu einem Waffendeal zu überreden. Als dieser jedoch eine Vorführung der versprochenen Ware verlangt, kommen die Freunde schnell in die Bredouille.

Quando a guerra de gangues mata um dos amigos de infância de Michael, ele se junta ao irmão da vítima para prender a gangue em um esquema de armas. Atores convidados Jere Burns, Indigo e Andre Holland.

Cuando la guerra entre bandas se cobra la vida de uno de sus amigos de la infancia, Michael, se une al hermano de la víctima para atrapar a los culpables.