След като похищава брат му Нейт, безскрупулен търговец на оръжия принуждава Майкъл да открадне високотехнологично оръжие и заплашва да го убие, ако се провали или откаже.

Майкъл мисли, че помага за екстрадирането на престъпен бос в Латинска Америка, но е измамен от стара позната, която работи за съпернически престъпен синдикат.

Майкъл трябва да търпи полицейския следовател, решен да го арестува, докато помага с екипа си на двойка да издири и прибере отвлечения си син.

Майкъл се опитва да убеди следовател Паксън, че са от една и съща страна на закона, като преследва една от най-неуловимите ѝ мишени.

Майкъл помага на математически гений, обсебен от извънземните, да попречи на работодателя си да продава държавни тайни.

Когато стар украински неприятел пристига в Маями, Майкъл се опитва да потърси помощта на трафикант на оръжие с връзки с Източна Европа, но двамата мъже са пленени.

Майкъл помага на майка и двамата ѝ синове да се освободят от съпруга насилник, който (с помощна на брат си гангстер) заплашва да ѝ отнеме попечителството над момчетата.

Майкъл и екипът помагат на перача на пари Бари да си върне открадната счетоводна книга; с надежда да го върнат на старата му работа Майкъл работи за Стриклър, въпреки възраженията на Фиона и Сам.

Майкъл и Сам пазят с неохота клиент на Фиона, когато стар враг от Ирландия пристига в Маями да си отмъсти.

Майкъл и екипът залавят група безскрупулни застрахователни измамници, които заплашват млада вдовица и сина ѝ.

Майкъл и екипът помагат на стар приятел на Сам да издири педофил, който се крие в испанския квартал, пазен от безскрупулен лидер на банда.

Майкъл и екипът пазят умствено изостаналия братовчед на наркодилър от банда безскрупулни крадци.

Бившият партньор Лари се връща с новината, че наркокартел търси Майкъл; Сам отказва да помага повече на Майкъл да намери поверителна информация за психопата на свободна практика Гилрой.

Майкъл и екипът влизат в света на висшата мода, за да помогнат на човек, натопен за убийство; Фиона помага на Майкъл да придобие поверителна информация от служител на чуждо разузнаване.

Фиона се внедрява в кръг похитители, ръководен от параноиден доктор, решен да отмъсти, докато в отношенията на Майкъл и Гилрой настъпва неочакван обрат.

Майкъл среща второти си аз - Саймън. Той е агентът, извършил престъпленията, заради които Майкъл е отстранен.