Michael, un ancien agent secret, a perdu la protection de ceux qui l'ont trahi. Recherché par la police, il est finalement arrêté. Un vieil ami parvient à le faire libérer mais en contrepartie, lui demande une faveur. Il lui propose un nouveau travail qui consiste à extrader un criminel d'Amérique latine...

Michael Westen se montre de plus en plus préoccupé par la situation. Il n'arrive pas à se débarrasser de Michelle Paxson, qui le suit jusqu'à une unité de stockage de Miami où des explosifs ont été dissimulés. Pendant ce temps, Fiona et Sam remontent leurs manches : ils ont fort à faire pour venir en aide à un couple qui souhaite retrouver un enfant enlevé...

Tyler Brennen, un trafiquant d'armes, enlève Nate Westen, le frère de Michael, depuis peu gérant d'une société de location de limousines. Michael a déjà eu affaire à lui par le passé. Par ailleurs, il doit faire face à l'inspectrice Paxson, qui continue à le surveiller de près car elle est persuadée de sa culpabilité dans d'autres affaires...

Michael apprend qu'un grand criminel apparaît comme principal suspect dans une enquête de la police de Miami. Il veut le remettre à l'inspectrice Paxson. Pendant ce temps, Sam fait l'objet d'une enquête de l'IRS, le fisc américain...

L'agent Tom Strickler informe Michael qu'il est poursuivi par un gang d'Ukrainiens. Michael cherche de l'aide auprès de John Beck, car il sait qu'il entretient des relations en Europe centrale. Mais tous les deux sont enlevés par les Ukrainiens...

Alors que Tom Strickler souhaite toujours collaborer avec Michael, ce dernier essaye d'éloigner un père abusif de sa famille à l'aide d'un habile stratagème : il décide de lui faire croire qu'il est poursuivi par des assassins...

Michael accepte d'aider Barry a récupérer un livre de comptes volé. Il se pourrait que son enquête lui permette de lever une part du mystère qui pèse sur son propre destin et sa radiation comme agent secret...

Michael doit réutiliser l'une de ses anciennes identités, Michael McBride, qui date de l'époque de sa rencontre avec Fiona. De son côté, Fiona, découragée par les choix faits par Michael, décide de rentrer en Irlande. Tom Strickler a tenu sa promesse. En effet, Diego, le contact officiel de Michael avec le gouvernement, lui a appris que son dossier va enfin pouvoir être réexaminé par le service...

Calia, une veuve, engage Michael et Fiona pour l'aider à se sortir des griffes d'escrocs aux assurances, des personnages violents. Parallèlement, Michael veut retrouver le meurtrier de Diego, son contact à l'agence d'espions...

Un vieil ami de Sam lui demande de l'aider à arrêter un dangereux pédophile repéré à Miami. Pour l'approcher, Michael prend contact avec un gangster local et tente de le persuader que la traque de ce prédateur sexuel pourrait servir ses propres intérêts. Il n'est pas au bout de ses surprises...

Un ancien trafiquant de drogue fait appel à Michael pour qu'il aide son cousin, impliqué à son insu dans une escroquerie. Au même moment, Gilroy charge Michael d'une mission dangereuse...

Deux «associés» de Michael refont surface pour faire ce qu'ils font de mieux : créer des problèmes. Le premier demande l'accès à tous les horaires de vols pour les six prochaines semaines. Pendant ce temps, le second a déposé un cadavre dans l'appartement de Michael et attend de lui qu'il nettoie ce gâchis...

Michael et Fiona interrogent un bureaucrate polonais, Konrad, pour obtenir des informations sur un vol entre le Chili et la Pologne. Parallèlement, Michael et Sam aident une femme à retrouver les responsables d'un détournement de fonds. Leur cliente est assassinée peu après...

Fiona veut aider à libérer un otage, père de famille. Pour cela, elle doit s'introduire auprès d'un terroriste paranoïaque. Même si elle désapprouve ses méthodes, elle réalise qu'ils ont beaucoup en commun. Michael continue de travailler avec Gillroy...

Les agents du FBI sont à la recherche de Michael et comptent sur Madeline pour arriver à leur fin. Pendant ce temps, Michael est approché par un individu : Simon. Celui-ci est sûrement l'homme qui a commis les crimes dont Michael est soupçonné...