Der Mitternachtsgesellschaft steht mal wieder eine Änderung bevor. Frank ist weggezogen. Man sucht ein neues Mitglied. Überraschend schlägt Tucker seinen Freund Stig vor. Vor allem die Damenwelt ist davon nicht begeistert.

Betty Ann erzählt eine Geschichte: Sie handelt von Cindy, die von ihrer Freundin Laurel in Miss Valentis Schönheitssalon gebracht wird. Als sie sich im Spiegel betrachtet, gerät sie in Miss Valentis Bann und verwandelt sich in einen Hund.

Betty Ann erzählt die Geschichte von zwei Freundinnen, Janice und Sharon. Janice kauft sich ein Chamäleon, aber sie hat kein Glück mit ihrem neuen Haustier. Es beißt nicht nur, sondern will auch noch in ihre Rolle schlüpfen.

Gary erzählt die Geschichte von Justin: Er ist ein schüchterner Junge, der mit einer magischen Tür in die Zukunft sieht. Dadurch kann Justin seine spätere Freundin Ashley aus einem brennenden Haus retten.

Tuckers Geschichte erzählt von zwei Brüdern, die verschiedener nicht sein könnten: Jason, der schüchterne Intellektuelle, und Scott, der Anführer. Die beiden besuchen mit ihrer Klasse ein ehemaliges Gefängnis. Dort begegnen sie dem Geist des „Einäugigen Jack“.

Ellen hat mit ihren Kindern Jason und Lisa ein Haus an einem See gekauft. Beim Einräumen findet man eine alte Musik-Box. Jason setzt sie wieder in Gang. Als er zufällig das Lied mit der Nummer C7 spielt, geschehen in dem Haus seltsame Dinge.

Jeff und Perch spielen mit den Computern von Jeffs Vater. Plötzlich empfangen sie eine Nachricht. Kurz darauf werden sie auch schon von Ausserirdischen entführt.

Kiki erzählt die Geschichte von Catherine: Sie versucht mit verschiedenen Tricks, sich durch Äußerlichkeiten zu verschönern. Schließlich muß sie feststellen, dass sie ihr Leben dadurch nicht wirklich verändern kann.

Seit die neue Schwesternschülerin Margot im Krankenhaus arbeitet, gehen dort seltsame Dinge vor sich. Amanda und ihr Freund Colin gehen der Sache auf den Grund. Schließlich entdecken sie die Ursache der seltsamen Veränderungen.

Kiki erzählt die Geschichte von Claudia, die ihre Ferien im Altenheim ihrer Tante verbringt. Zusammen mit ihrer Freundin Kate entdeckt sie im Wald auf einem hohen Felsen ein seltsames Zeichen.

Gary erzählt die Geschichte von Gwen: Sie ist ein etwas schüchternes Mädchen, das auf ihren begabten Bruder Trevor neidisch ist. Doch an ihrem 16. Geburtstag erfährt sie von ihrer Großmutter etwas Sonderbares.

Chris hört Radio. Plötzlich entdeckt er einen ganz neuen, unbekannten Sender. Es ist der Sender für alle, die dabei sind, ins Jenseits hinüberzugehen. Das interessiert Chris natürlich. Er stattet dem Sender einen Besuch ab.

Der kleine Jonah findet in einer Höhle einen Schamanen. Unwissentlich befreit er ihn. Dieser sogt dann für einige Verwirrung.