Ted trifft nach einiger Zeit Troy wieder. Er will sich, gestärkt durch sein neues Selbstbewusstsein, an ihm rächen und lässt sich mit ihm ein. Leider übersieht er, dass sich Troy in ihn verliebt hat… Emmett bekommt von Brian gesagt, dass er als "Queer Guy" von den Zuschauern nur gemocht wird, weil sie ihn als geschlechtsloses Neutrum sehen. Das lässt Emmett nicht auf sich sitzen: In einer Sendung wird er sehr eindeutig sexistisch…

Brian's reign as hottest man at Babylon is challenged by the new stud, Brandon. Although a huge success as the "Queer Guy," Emmett faces a challenge of his own when he realizes he's been hired as a clown for the network's ratings. Ted, a new man after his cosmetic surgery, has an opportunity for revenge on an old flame. Ben and Michael attempt to help Hunter lift his spirits and get back to school. Bored as a lady of leisure, Debbie finds herself back at the diner.

L'époque où Brian était le plus beau mec de Pittsburgh semble bel et bien révolue avec l'arrivée de Brandon, une bombe qui attire tous les regards. À la salle de sport, Ted retrouve Troy, un ancien amant qui avait couché avec lui par pitié lors de la Gay Pride 2002. Grâce à son opération de chirurgie esthétique, Ted a gagné en sex appeal et a désormais les moyens de se venger de Troy. Alors qu'Emmett se pose de plus en plus de questions sur sa participation dans « Queer Guy », Ben et Michael essaient de convaincre Hunter de retourner à l'école. Le rôle de femme au foyer ne convient vraiment pas à Debbie qui frôle la dépression. Après une conversation avec Carl, elle décide de reprendre son travail au « Liberty Diner ».

O reinado de Brian como o homem mais gato da Babylon é desafiado pelo novo garanhão, Brandon. Embora tenha sido um grande sucesso como o "Queer Guy", Emmett enfrenta um desafio próprio quando percebe que foi contratado como palhaço para as avaliações da rede. Ted, um novo homem após sua cirurgia plástica, tem a oportunidade de se vingar de uma antiga paixão. Ben e Michael tentam ajudar Hunter a levantar seu ânimo e voltar para a escola. Entediada como uma senhora de lazer, Debbie se encontra de volta ao restaurante.