迈克尔和贾斯汀面临着他们的漫画书 "愤怒 "未来的不确定性。布莱恩似乎并不在意贾斯汀选择了伊森而不是他--至少一开始是这样。泰德和埃米特探讨了恋爱的可能性。梅尔和琳赛谈论再生一个孩子的问题。

布莱恩为中心的 "嘉年华 "筹款活动提供专业知识，并考虑琳赛和梅兰妮捐献精子的请求。泰德和埃米特向黛比透露了无价的同性恋秘密，黛比对与卡尔的亲密关系感到紧张。本的前伴侣去世了。

琳赛和梅兰妮请求迈克尔成为他们第二个孩子的父亲。布莱恩被指控猥亵他的侄子。泰德喜欢把埃米特放在心里，但他的公寓却是另一回事。

布莱恩赢得了警察局长斯托克韦尔的市长竞选账户，这让他的朋友们大失所望。海菲兹比赛结束后，伊森获得了代理权。在迈克尔的捐助下，梅兰妮和琳赛尝试要第二个孩子。

在布莱恩的帮助下，斯托克韦尔在民调中领先。泰德准备好了射在工作.net以应对警察的突袭。迈克尔质问本使用类固醇的问题；伊森为贾斯汀带来了惊喜表演。

泰德被保释出来，他恳求布莱恩替他和斯托克韦尔谈谈。贾斯汀质问伊森。梅兰妮怀孕了，大家都很高兴。本承诺停止使用类固醇。

迈克尔和本帮助了一个年轻的骗子。贾斯汀开始了在 Vanguard 的实习工作，并努力争取布莱恩的回心转意。琳赛在画廊的新工作中如鱼得水。泰德对与埃米特突然的角色转换做出了反应。

伍迪餐厅在一次业余脱衣舞比赛后被关闭。斯托克韦尔发现布莱恩是同性恋。泰德在埃米特的一次聚会上担任吧台服务员，他因此受到羞辱。梅兰妮答应琳赛在怀孕期间减少工作，然后接下了一个终身难忘的案子。

布莱恩和贾斯汀在斯托克韦尔的问题上发生了冲突；特德在去周末度假的路上绕了一个危险的弯路。梅兰妮觉得迈克尔的 "慈父 "套路很烦人。街头骗子亨特找本帮忙。

布莱恩因破坏斯托克韦尔的竞选活动而被解雇。本和迈克尔告诉亨特他是积极的。泰德受到诱惑，第一次和他的新 "朋友 "参加白人聚会。

布莱恩根据亨特提供的线索调查垃圾箱男孩的死因。当梅兰妮和琳赛坚持泰德是个瘾君子时，埃米特非常生气。泰德要求埃米特分享他的经历。

亨特收集证据，将杀害垃圾箱男孩的凶手与斯托克韦尔联系起来。贾斯汀拒绝为他的反斯托克韦尔海报道歉，冒着被开除的危险。艾米特质问泰德吸毒的事。

大选前夕，布莱恩不惜一切代价扳倒斯托克韦尔。泰德终于跌入谷底。亨特的母亲赶来将他从本和迈克尔身边带走。琳赛了解到梅兰妮对度过怀孕头三个月的迷信。