Justin erőszak áldozata lett, még mindig kórházban van, és fizikoterápiára jár, hogy visszanyerje a motorozáshoz szükséges ügyességét. Közben rájön, hogy Brian folyamatosan látogatja őt a kórházban. Miután kiengedik fiát a kórházból, Jennifer arra kéri Briant, maradjon Justin mellett. Jennifer nővérének esküvőjén, a köszöntő alatt Lindsay megkéri Melanie kezét. Michael visszatérve Pittsburgbe mindenkinek bebizonyítja, hogy Daviddel tényleg véget ért a kapcsolatuk. Chris Hobbst, Justin támadóját felfüggesztettre ítélték, amit Debbie nagyon felháborítónak tart.

Justin álmával kezdjük a történetet. Szöszike Chris Hobbs-szal álmodik, ami annyira felzaklatja, hogy még a mama is meghallja, és sietve érkezik kisfia megnyugtatására. Justin viszont nem engedi még Jennifernek sem, hogy hozzáérjen, majd keserves sírásban tör ki. A fiúk mit sem tudva szöszike éjszakájáról a Babylonban múlatják az időt. Emmett kitalálta, hogy új segget akar. Oké, ez komoly ám, nem vicc! Emmett úgy érzi, hogy a régi segge lestrapált már, és újat akar. Mindenki indulna haza, mert másnap dolgoznak, de Mikey egyrészt be van tépve, másrészt bulizik orrvérzésig, majd megejt egy beszólást Justinról, amivel alaposan beletapos Brian lelkébe, így magára marad a féktelenségével.

Melanie rá akarja venni Lindsayt, hogy szüljön még egy gyereket, de ő már alig várja, hogy újra visszamenjen dolgozni. Justinnak nincs pénze folytatni a tanulmányait. Jennifer javaslatára felkeresi az apját, de végül újra összevesznek. Lindsay-t bosszantja, hogy Melanie azt terjeszti, egy újabb gyereket vállalnak. Brian titokban kifizeti Justin iskoláját.

Szöszikének ez lesz az első felvonulása, így alig várja, valamint azt is megtudja, hogy kicsoda Godiva. Emmett elmeséli, hogy Godiva a legnagyobb transzvesztita Pittsburgh-ben. Amikor Emm idejött, Godiva vezette be őt a meleg életbe, de most beteg, és úgy tűnik, hogy ez lehet neki az utolsó Pride. Az is kiderül, hogy se Brian, se Mikey nem vonult még soha, ugyanis Brian végigkefélte az eddigi Pride-okat, Mikey pedig nem keveri a meleg életét a hétköznapival. Ezzel ellenben Debbie viszont minden évben vonul a Pflag aktivistájaként.

As a result of his gay bashing, Justin loses the motor skills necessary to succeed in art school, and is forced to drop out, while Michael decides to quit his job at the Big Q and risk everything to buy a comic-book store. Meanwhile, Ted becomes an entrepreneur as well, ditching his new accounting job to start his own porno website.

Justin and Brian negotiate their relationship – it's not like your parents! Ted's new business flourishes thanks to Emmett. Could one of Michael's first customers turn out to be the love of his life? Lindsay can't stand Ted's dirty little business. Melanie shares a dirty little secret of her own!

Michael decides to continue dating HIV positive Ben, despite the objections of Brian, Ted, Emmett, and his mother, Debbie. Lindsay and Melanie struggle to get money for their wedding from Lindsay's parents. Success on Ted's porno website is swelling Emmett's... ego.

Michael tries to forget Ben by re-entering the dating scene. Justin has an encounter with a boy closer to his age than Brian. Emmett is surprised when he meets his secret admirer – very surprised.

Michael fights to get Ben back in his life – he has to prove he can handle the HIV positive situation. Brian is introduced to his mother's minister – but they've already met (not in church). Ted has a really hard time dealing with some performance enhancing drugs.

Michael mourns the death of his comic book hero, Captain Astro, while Debbie finds a real life murder victim behind the diner. Emmett helps George to enjoy himself. Melanie & Lindsay are inspired by the contents of Lindsay's Granny Faye's secret letters.

It's time for Lindsay and Melanie's wedding! It promises to be a day of beauty and love, provided they can overcome the many obstacles fate throws in their path. Brian, Emmett, Ted, George, Vic, Debbie, Michael, and Justin all pitch in to make sure they succeed.

Divina Devore, Pittsburgh's very own drag queen is back in town! She dated Debbie 30 years ago, and (s)he looks a lot like Michael. Justin becomes a go-go dancer at Babylon to earn money for school. Melanie and Lindsay struggle to get Gus accepted for preschool.

Justin's making too much money as a go-go dancer to care about his suffering schoolwork. George offers to take Emmett on a world tour! Detective Carl Horvath returns to the diner, to ask Debbie out on a date.

Michael and Justin join forces to create their own comic book. Emmett is barred from speaking at George's funeral. Melanie and Lindsay enlist Leda to help renovate their attic.

Brian ignores Justin's birthday, so Melanie and Lindsay take him to a violin concert – where he meets the gorgeous and talented Ethan. Michael's surprise party for Ben is a disaster. Ted falls for Luke – he seems perfect, but can he accept Ted's career in porn?

Brian has to cancel plans with Justin to impress his new boss at work. Emmett receives a VERY generous gift from the late George. Melanie and Lindsay fight off the dreaded Lesbian Bed Death.

Michael's worst fears come true when Ben is hospitalized. Justin wishes Brian was more romantic – like Ethan. Emmett considers a million-dollar offer to keep his relationship with George a secret.

Michael is tempted to expose Justin's affair with Ethan to Brian. Ted's become immune to porn. Melanie and Lindsay ask Leda to leave. Bowling Showdown: Cops vs. Queers!

RAGE GAY CRUSADER: Issue #1. Michael and Justin's comic is ready to come out, and Brian's throwing a massive release party at Babylon. Justin is forced to choose between Brian and Ethan. Ben's going away for six months, but only with Michael's blessing. Ted's in love – with Emmett!