Brian spielt mit dem schnuckeligen Justin und rast dann ins Krankenhaus, um seinen neugeborenen Sohn zu begrüßen.

After a night out at the club Babylon with Michael, Emmett and Ted; Brian picks up a cute guy named Justin for a night of fun, but afterwards coldly rebuffs Justin's attempts to see him again. Michael also gets lucky taking home a hunk only to be happily interrupted for a trip to the hospital after Brian learns that Lindsay and Melanie have had a baby boy, Gus.

Después de una noche de marcha en la discoteca Babylon con sus otros 3 amigos Michael, Emmett y Ted, Brian, conoce a un adolescente llamado Justin al cual llevará a su casa para saciar su apetito sexual, pero será sólo después de un tiempo que se enterará de que Justin además de ser virgen es menor de edad. Todo esto será interrumpido por una llamada de una de sus dos amigas lesbianas que le anunciará una no tan gratificante sorpresa (al menos para él en un primer momento).

布莱恩与迈克尔、埃米特和泰德一起在巴比伦俱乐部度过了一个夜晚，之后布莱恩搭上了一个名叫贾斯汀的帅哥，度过了一个欢乐的夜晚，但之后布莱恩冷淡地拒绝了贾斯汀再次与他见面的企图。迈克尔也很幸运地把一个帅哥带回了家，但当布莱恩得知琳赛和梅兰妮生了一个男孩古斯后，他开心地去了趟医院。

Une simple nuit de drague se complique pour Michael, Brian, Ted et Emmett lorsque deux arrivées frappent la scène gay de Pittsburgh. Justin, 17 ans, qui fait ses premiers pas sur Liberty Avenue et tombe instantanément sous le charme de Brian, et Lindsay qui donne naissance au fils de Brian aux côtés de sa partenaire Melanie.

Michael, Brian, Emmett e Ted sono quattro amici gay che trascorrono le loro serate al Babylon, una discoteca del quartiere omosessuale Liberty Avenue a Pittsburgh.

Una sera, all'uscita del locale, Brian avvista un bel ragazzo biondo: è Justin, un diciassettenne che si è recato nel quartiere all'insaputa dei genitori. Brian seduce Justin e decide di portarlo nel suo loft per una notte di sesso, ma il ragazzo non gli rivela l'età e soprattutto il fatto che è vergine, anche se ciò traspare dalla goffaggine che mostra a letto: una telefonata li interrompe e Brian inizia a prepararsi frettolosamente per andare via, portandosi dietro Justin. I due passano a prendere Michael, il quale proprio quella sera era riuscito dopo molto tempo a portarsi a casa un uomo, per poi scoprire che indossava delle protesi per simulare dei glutei e una dotazione più appetibili di quanto non avesse.

Il motivo di tanta fretta è la nascita del figlio di Brian, portato in grembo dalla sua amica lesbica Lindsay, alla quale aveva donato il seme per permettere a lei e alla sua compagna Melanie di avere un bambino. Lindsay e Melanie sono indecise sul nome tra Abrahm e Gus: Brian chiede a Justin di scegliere e il ragazzo, siccome Abrahm è un nome antiquato, e secondo lui verrebbe poi preso in giro a scuola per questo, opta per Gus. L'essere diventato padre sconvolge Brian, temendo di perdere la vita dissoluta che ha condotto sino a quel momento: Michael gli ricorda che sapeva benissimo a cosa sarebbe andato incontro accettando la proposta delle due donne.

Usciti dall'ospedale, Brian ha assunto della droga e non può guidare la sua jeep: Michael riaccompagna lui e Justin al loft, dove possono riprendere dal punto in cui si erano interrotti. Justin ha ancora un po' di soggezione, ma ogni paura è destinata a svanire in una notte che non dimenticherà mai e che segnerà la sua vita, oltre a quella di Brian (rimming, sesso orale e anale). L'indomani mattina Michael torna con la jeep di Brian, che un paio di ragazzi del suo quartiere hanno vandalizzato scrivendoci "frocio"[1] con delle bombolette. Giunti alla scuola del ragazzo, Justin chiede a Brian di poterlo rivedere quella stessa sera e l'uomo gli risponde che potrà incontrarlo soltanto nei suoi sogni. Mentre Justin dice alla sua migliore amica Daphne di aver visto "il volto di Dio", Brian e Michael si allontanano per le vie della città.

Depois de uma noite no clube Babylon com Michael, Emmett e Ted; Brian pega um cara bonito chamado Justin para uma noite de diversão, mas depois rejeita friamente as tentativas de Justin de vê-lo novamente. Michael também tem a sorte de levar um pedaço de bolo para casa, mas é felizmente interrompido para uma viagem ao hospital depois que Brian descobre que Lindsay e Melanie tiveram um filho, Gus.