Depois de uma noite no clube Babylon com Michael, Emmett e Ted; Brian pega um cara bonito chamado Justin para uma noite de diversão, mas depois rejeita friamente as tentativas de Justin de vê-lo novamente. Michael também tem a sorte de levar um pedaço de bolo para casa, mas é felizmente interrompido para uma viagem ao hospital depois que Brian descobre que Lindsay e Melanie tiveram um filho, Gus.

Michael fica no armário no trabalho, o que causa alguns problemas para um colega de trabalho interessado, enquanto ao mesmo tempo ele luta com sentimentos de ciúme sobre o relacionamento de Brian com Justin.

Lindsay e Melanie têm um bris para seu novo bebê, Gus, que Brian decide perder até que Michael o convença do contrário. Brian decide invadir a festa e colocar o pé no chão. Justin, buscando reconquistar a atenção de Brian, decide se fazer notar na Babylon. Enquanto isso, o envolvimento de Brian como pai de Gus causa certa tensão no relacionamento entre Lindsay e Melanie. Michael tentando continuar seu ato heterossexual, encontra um colega de trabalho em frente a bares gays. Além disso, Ted finalmente tem sorte com um cara que ele negou os avanços de toda a noite, mas acaba com resultados devastadores.

Brian descobre David nos banhos; Justin descobre que seus pais estão se divorciando; Ted se reconecta com Blake; um pedaço da Babylon atinge Michael.

Quem será coroado Rei da Babylon? Uma viagem inocente ao shopping leva Vic à prisão; Brian é derrotado em seu próprio jogo.