Neun Stunden nach der Empfängnis gebiert Beckett ihren Sohn Liam Kincaid. Kincaid entwickelt sich rasend schnell zu einem Mann. Bei Boones Beerdigung rettet er Da’an vor einem Attentat. Die Taelons ernennen ihn zu Boones Nachfolger. Doch Kincaid arbeitet im Geheimen auch für den Widerstand…

Augur dringt in die Taelon-Synode ein. Dabei stört er jedoch Da’ans Kontakt zu den Companions. Da’an verwandelt sich in einen Atavus, eine prähistorische Version der Taelons, der nur Morden im Sinn hat. Sandoval soll den Atavus töten. Doch Da’an ist noch im Innern des Monsters…

Bei einer Museumseröffnung springt Liam Kincaid durch ein Zeitfenster. Er findet sich zwei Tage in der Zukunft wieder und erfährt, dass alle wichtigen Widerstandskämpfer ermordet wurden. Wieder zurück in der Gegenwart, versucht Kincaid verzweifelt, das Massaker zu verhindern…

Liam Kincaid und Augur müssen notlanden. Dabei werden sie in eine Paralleldimension geschleudert und von den Soldaten der Imerianer gefangen genommen. Deren Anführerin ist die schöne Maiya. Auf dem Weg zum Camp wird die ganze Gruppe von Kämpfern der Taelons angegriffen…

Augur wird in Russland verhaftet und des Hochverrats angeklagt. Wenn er nicht gehängt werden will, muss er sich von den Taelons einen speziellen CVI-Chip einsetzen lassen. Unterdessen trifft Maiya auf Sandoval und ist erschrocken über dessen Ähnlichkeit mit ihrem toten Mann Jason…

Die Taelons benötigen die Energie der Widerstandskämpfer, um selbst zu überleben. Augur, Maiya und die anderen werden umzingelt und in einen komaähnlichen Schlaf versetzt. Kincaid versucht sie zurückzuholen, doch ihre Seelen sind in einer schönen Traumwelt befangen. Sie weigern sich aufzuwachen…

Energiefressende Kreaturen bedrohen Menschen und Taelons gleichermaßen. Durch ein interdimensionales Portal konnten sie zur Erde gelangen. Liam und Augur befürchten, dass diese Wesen sämtliche vorhandenen Energiequellen zerstören werden…

Beim Klettern in den Bergen fällt plötzlich Shiobans CVI-Implantat aus. Sie verliert das Bewusstsein und beginnt zu halluzinieren. Ihre Zusammenarbeit mit den Taelons erscheint Shioban plötzlich als großes Vergehen. Liam weiß, dass er seine Mutter finden muss, bevor Sandoval sie tötet…

Liams Freundin Maiya arbeitet neuerdings an der Bar des Flat Planet Cafés. Doch sie hat immer wieder lebensgefährliche Ausfälle. Augur behauptet, dass Maiya auf der Erde nur überleben könne, wenn sie mit ihrer Parallel-Existenz Isabel verschmelzen würde…

Dr Belman und ihre Tochter Joyce injizieren einem Affen ein Taelon-Serum. Unter dem Einfluss des Serums regenerieren sich die verletzten Organe des Tieres wie von selbst. Joyce ist begierig, das Serum auch an Menschen zu testen. Heimlich startet sie einen gefährlichen Selbstversuch…

Lili wird von einem Jaridian als Geisel genommen, der ein Raumschiff kapert und damit flieht. Liam Kincaid stürzt los, doch sein Raumschiff wird in ein außerirdisches Kraftfeld gezogen. Da’an konfrontiert Zo’or mit der Flucht des Jaridians und zwingt ihn, etwas zu unternehmen…

Sparrow ist ein wissenschaftliches Genie, aber leider an den Rollstuhl gefesselt. Gemeinsam mit Da’an betreibt er ein Forschungsprojekt, das Biosurrogate für Behinderte entwickelt. Zo’or dringt in das Labor ein und programmiert die Surrogate zu Killermaschinen um...

Bei einer Eröffnungsfeier der Taelons kommt plötzlich ein seltsames Licht aus dem Mund eines der Präsentatoren. Dann bricht er zusammen und ist tot. Wenig später explodiert ein Taelon in einem Blitzlicht und ist ebenfalls tot. Augur findet heraus, dass der Taelonfeind Creighton eine neue Wunderwaffe entwickelt hat…

Widerstands-Kämpfer Paul Chandler und Wissenschaftler Terry Wu sind gerade mit der Untersuchung eines gestohlenen Taelon-Shuttles beschäftigt, als ihr Labor angegriffen wird. Kurze Zeit später informiert Jonathan Doors Liam und Lili, daß nicht nur das Labor zerstört und die Männer offenbar getötet wurden, sondern auch das Shuttle verschwunden ist. Und alle Hinweise deuten daraufhin, daß es sich nicht um einen Angriff von außen, sondern eine Aktion innerhalb der Widerstandsbewegung gehandelt haben muss. Als Sandoval das Shuttle aufspürt, gerät er mit Liam und Lili in eine Falle: Aus dem Shuttle wird auf sie gefeuert, und die drei entkommen nur knapp mit dem Leben. Später kommt es in einem Lagerhaus zu einem Schußwechsel mit zwei Verdächtigen. Dabei wird einer der Männer getötet.

Kampfbereite Teenager mit Taelon-Implantaten sprengen ein Treffen der Widerstandsbewegung. Dabei kann die Widerstandskämpferin Julia die junge Amanda überwältigen. Dr. Park untersucht Amandas Implantat und stellt fest, dass es sofort entfernt werden muss, weil sie sonst sterben würde…

Im Flat Planet Café gibt ein Fremder Lili eine merkwürdige Kugel in die Hand. Schlagartig ist Lili berauscht und entwickelt starkes Suchtverhalten. Augur bringt sie ins Krankenhaus, wo er erfährt, dass eine neue Droge namens Bliss sich gerade rasend schnell ausbreitet. Liam und Sandoval argwöhnen, dass die Taelons etwas damit zu tun haben…

Die Taelons brauchen einen PR-Berater für die bevorstehenden Wahlen. Deshalb laden sie die Moderatorin Abby Franklin auf ihr Mutterschiff ein. Als Abby ankommt, entführt ein Replikant das Raumschiff. Auf einem Video ist Liam zu sehen, wie er den Computer manipuliert. Er wird festgenommen, schwört aber, dass er unschuldig ist…

Ohne Vorankündigung tauchen plötzlich zwei Taelon-Raumschiffe auf, die sich gegenseitig jagen. Eines zerschellt an einem Felsen und Sandoval soll mit den Überlebenden reden. Doch das andere Shuttle ist spurlos verschwunden. Sein Pilot will Da’an töten, der gerade auf einer spirituellen Reise ist…

Nachdem einer seiner Freunde implodiert ist, verliebt sich Augur in die schöne Beverly Wu. Sie kann ihn überreden, in der Antarktis an einer neuen Massenvernichtungswaffe zu arbeiten. Zo’or will die Waffe gegen die Jaridianer einsetzen. Liam macht sich Sorgen, doch Da’an gibt keine Informationen über die Waffe preis…

Eine jaridianische Sonde stürzt auf die Erde. Die Widerstandsbewegung findet sie und bringt sie zu einem Versteck. Vor ihren Augen verwandelt sich die Sonde in Augur. Er hat eine Botschaft an die Menschheit: Man solle sich mit den Jaridianern verbünden und gemeinsam gegen die Taelons kämpfen…

Die Präsidentschaftswahlen stehen an. Bei einer Pressekonferenz stellt Sicherheitschef Liam mehrere Verdächtige. Einer von ihnen entkommt und schießt Präsident Thompson in die Brust. Der Präsident erholt sich wieder, doch Liam und seine Freunde sitzen in der Falle: Thompson wurde mit einer Waffe der Widerstandsbewegung niedergeschossen…