Az új évezredben járunk, amikor a földiénél sokkal fejlettebb kultúrájú civilizáció, a Taelon bolygó lakói a Földre érkeznek. Miután William Boone rendőrkapitány meghiúsít egy merényletkísérletet a taeloni társaság vezetője, Da'an ellen, a "Társak" felkérik őt, legyen a cég biztonsági főnöke. Boone elfogadja a megbízást, mert úgy véli, ezzel a lépéssel talán közelebb jut felesége rejtélyes halálának felderítéséhez. Munkája közben rájön, hogy egy titkos ellenálló szervezet is működik a taeloniak ellen. Ez a társaság is szeretné megnyerni magának a tehetséges rendőrt. Boone hamarosan rádöbben senkiben sem bízhat meg...

Boone kinevezését követően olyan vírust ültetnek a fejébe, mely elkötelezetten a taeloniak iránti hűségét erősíti, miközben szellemi kapacitását nagy mértékben megsokszorozza. Boone esetében azonban a földalatti ellenállás egy módosított vírust juttat a férfi szervezetébe. Erről azonban a taeloniak semmit sem sejtenek...

Boone megmenti egy öngyilkosságra készülő fiatal lány életét. A gyerekkora óta rokkant lány mindkét kezét elvesztette a szülei halálával végződő autóbalesetben. Boone védence érdekében a taeloniakhoz fordul: Da'an segítségét kéri. A földinél fejlettebb taeloni orvostechnika eredményeképpen sikerül is a hiányzó kezeket "újranöveszteni". A csodás esemény azonban nem várt - vagy nagyon is remélt? - következményhez vezet: A taeloniakat istenítő vallási mozgalom futótűzként terjed világszerte...

Boone investigates a serial killer programmed with a CVI who tried to kill Da'an when he enacted an ancient taelon myth of good conquering evil.

Különös öngyilkosságok történnek egy kis amish településen. A helyszínre érkező Boone és Lili ellenséges környezetbe csöppen: a zárt vallási közösség semmiben sem kíván együttműködni velük, sőt a segítségükért folyamodó orvost is kivetik maguk közül. A doktor gyerekei azonban meglepő felfedezésről számolnak be: az egyik közeli csűrben különös, fémből készült "madárijesztő" lapul. Világossá válik, hogy a furcsa szerkezetből olykor egész seregben előbúvó, pillangónak látszó lények váltották ki az öngyilkosságokat. Az űrszondának bizonyuló masina más félelmetes tulajdonságokkal is rendelkezik...

A futballbajnokság döntőjének kezdőrúgására várva egész Amerika a tévé előtt ül. Ám ekkor az adás megszakad, és a halottnak hitt iparmágnás, Jonathan Doors bejelenti az egész világnak, hogy él. Felszabadítási mozgalmat hirdet a taeloniak ellen, akik az embereken titkos biológiai kísérleteket végeznek. A taeloni nagytanácsban nagy aggodalmat kelt az esemény, és Da'an helyett az ambiciózus Zo'or kapja meg az Amerikai Társ címet. A váratlan bejelentést nehezményező Boone azon mesterkedik, hogy Zo'or egy elsietett akció miatt kedvezőtlen színben tűnjön fel a taeloniak előtt, s így az emberekkel inkább szimpatizáló Da'an visszakapja pozícióját...

Az indulásra váró amerikai Mars-expedíció tagjaival közlik, hogy a repülést törölték. Ugyanakkor a taeloniak állást kínálnak a legénységnek a saját űrrepülési programjukban. Chandler kapitányt és embereit azonban nem olyan fából faragták, hogy egykönnyen fejet hajtsanak. Az ajánlatot visszautasítják, és inkább "elkötnek" egy taeloni siklót - történetesen Liliét -, hogy azzal jussanak el a vörös bolygóra. A jármű bolygóközi repülési programját azonban blokkolták, és annak feltörése segítség nélkül lehetetlen. Boone megpróbál az űrhajósok nyomára bukkanni, mielőtt a taeloniak találnák meg őket...

A taeloniak által kifejlesztett bio-szenzor önálló akarattal bíró, érző lény, amely emberi karra beültetve káprázatos energia-koncentráló képességgel bír. Rossz kezekbe kerülve azonban könnyen tömegpusztító fegyverré válhat. Boone és Lili egy biológus nyomába erednek, aki a taeloniak megbízásából végzett kísérletek közben az általa kifejlesztett bio-szenzorral együtt megszökik. A kérdés csupán az, dr. Clark lopta-e a szenzort, vagy rabolta el őt? Boone feladata: megtalálni és visszaszerezni a csoda-lényt. Vagy ha nem sikerül: megsemmisíteni, akár a doktor élete árán is...

Liam-ékat egy vallásos csoporthoz invitálják, hogy vegyenek részt egy ünnepségen. A csoport kizárólag nőkből áll és egy különleges, spirituális kapcsolatot keresnek a Taelon törzzsel, aki elhozhat nekik egy felvilágosult államot.

Az Ellenállás központjában tanulmányozzák a "Madárijesztő" néven elkönyvelt idegen űrszondát, amely váratlanul "életjelt" ad, és üzenetet sugároz az űrbe. Az adást a taeloniak is észlelik, és mindent megtesznek, hogy lokalizálják a forrást. A masina egyéb különleges képességekkel is rendelkezik: képes élőlényeket másolni a céljai érdekében. A vizsgálat során egy biológusnő a szonda hatósugarába kerül, s a szerkezet valósággal "beszippantja". Kisvártatva a biológusnő klónozva, immár két példányban jelenik m jelenik meg, és veszélybe sodorja az Ellenállás egész vezérkarát...

Sandoval ügynök élete súlyos veszélybe kerül, amikor az agyába beültetett taeloni KRV vírus rohamos hanyatlásnak indul. Da'an engedélyezi, hogy a régi vírust eltávolítsák, és újat helyezzenek be. Sandoval azonban megszökik a kórházból, és ideggyógyintézetben elhelyezett feleségéhez tart. A Taeloni Tanács elrendeli likvidálását, mivel a beültetett KRV-nek köszönhetően túl sokat tud a taeloniak múltbeli tetteiről és jövőbeli terveiről. A cselekedeteit azonban már nem tartja kordában az elhalt vírus...

Az írországi Strandhill ősi királysírjairól ismert. O'Mally túravezető egy kisebb földomlás során megdöbbentő felfedezést tesz: az egyik sír mélyén, egy antik mozaikképen egy taeloni arcmása látható. Ma'el, akit a taeloniak több ezer éve küldtek a Földre, valahol a közelben rejtette el üzenetét, amelynek tartalmától függ, hogy a taeloniak bolygónkon maradnak-e, vagy folytatják kutatóútjukat az űrben. A helyszínre érkező Boone és Sandoval valósággal versenyt fut, melyikük fedezi fel előbb Ma'el örökségét...

Boone különös látomásokkal küzd: Johnson, a taeloniak elleni akció során elesett katona alakja kísérti. Sikerül kiderítenie, hogy a halálos sebet kapott harcost mesterségesen életben tartják, s a taeloniak a kómában fekvő magatehetetlen emberrel biológiai kísérletet végeznek. Genetikai anyagát egy taeloni tudós, Rho'ha testébe fecskendezik, és tanulmányozzák a hatást. Doorst az aggasztja, hogy egy részben emberi, részben taeloni hibrid harcost akarnak kifejleszteni. Da'an viszont retteg, hogy a meggondolatlan kísérlettel felébresztették az ősi gonoszt...

Példátlan esemény történt: a taeloni tudatközösségbe behatolt egy idegen. A Társak aggódnak, hogy fény derül a Földdel kapcsolatos terveikre, és azonnal likvidálni szeretnék a betolakodót. Első számú gyanúsítottjuk a világhírű orosz médium, Kátya Ricsenko, aki bemutató-sorozatra éppen Amerikába érkezett. Da'an szeretne bizonyosságot nyerni, Zo'or azonban titokban utasítja Sandovalt, hogy diszkréten rendezze le az ügyet. Időközben azonban Boone és Kátya között meghitt kapcsolat szövődik...

Doors, az Ellenállás vezetője akcióra készül, hogy kipuhatolja a taeloniak Achilles-sarkát. A komputerzseni Augur segítségével számítógépvírust juttat a Társak washingtoni központi rendszerébe, hogy totális rövidzárlatot okozzon. Boone balsejtelmei - aki az akciót kezdettől ellenezte - beigazolódnak: a vírus elszabadul. Előbb a kommunikációt és közlekedést teszi tönkre: emiatt Lili és Da'an gépe életveszélyesen a földhöz csapódik valahol a hegyek között. Ha nem semlegesítik hamar a vírust, az az egész Föld biztonságát veszélyezteti...

A taeloniak bemutatják az új elektromagnetikus fegyver prototípusát, amely hatósugarában minden elektronikus jelet deaktivál. Doors szeretné rátenni a kezét a csodafegyverre, de valaki megelőzi. Az illető, egy Blanchard nevű profi tolvaj csillagászati összeget kér a zsákmányért. Doors még ezt is megfizetné, de attól tart, hogy kelepcét állítanak neki. Boone rájön, hogy Blanchard testébe a katonai elhárítás egyik vezetőjének az agyát ültették...

Liam-ot megkérik, hogy segítsen megtalálni egy rejtélyes körülmények között eltűnt lányt. Liam és Renee ezért hontalannak öltözve csatlakoznak a templom tagjaihoz.

Mialatt Carson Briggs túlórázik munkahelyén, a New World Commonwealth Bankban, hirtelen egy furcsa kék fény tűnik elő, amely örvényként körülöleli. Az energia fénycsóva üldözőbe veszi a férfit, majd a padlóra kényszeríti. Ezalatt Liam pontosan ugyanazt a horrorisztikus álmot álmodja, amely Carson-nal történik.

Vészriadót rendelnek el a taeloni kutatólaboratóriumban, amikor a rejtélyes földönkívüli szondán szorgoskodó Ne'eg szokatlan vírusfertőzést kap. Da'an kíséretében a helyszínre érkezik Boone és Sandoval is, így tanúi lehetnek a beteg ijesztően gyors halálának. A Társaknak nincs ellenszerük a levegőn át terjedő gyilkos kórra, amely a taeloniakra és az emberekre egyaránt végzetes. A laboratóriumból kitörő ragály mindkét fajt kipusztulással fenyegeti.

Az Ellenállás titkos laboratóriumába üzenet érkezik: az idegen szonda által bekebelezett tudósnő, Rayna számítógépes hologramjának képében. Figyelmezteti a szervezetet, hogy a taeloniak megfejtették a szonda védelmi kódjait, így hamarosan mindent megtudnak a felszabadítási mozgalomról. Boone és Lili vezetésével kis kommandó indul a távoli laborba, hogy a taeloniakat megelőzve elpusztítsák a szerkezetet. És mivel a szonda tartalmazza Rayna teljes DNS adatsorát, előbb megkísérlik életre kelteni a lányt...

Egy aukciót tartanak a Rostokban, ahol néhány rejtélyes fegyvert kínálnak árverésre. Sandoval-nak meg kell akadályozni az alkukötést mialatt Liam és Renee megpróbálja kiderítani, hogy tulajdonképpen milyen fegyverekről van szó.