Felicity est enthousiaste à l'idée d'être lectrice, mais elle manque la première réunion. Elle apprend qu'elle ne pourra pas avoir la chambre qu'elle avait réservée et doit, une nouvelle fois, partager une chambre avec Meghan. Julie, elle non plus, n'a pas pu obtenir la chambre qu'elle voulait, et Sean lui propose de venir vivre avec lui et Ben. Noël avoue à Felicity qu'il a eu une aventure très sérieuse à Berlin, et qu'il ne veut plus la revoir...

Felicity est bouleversée lorsqu'elle découvre que quelqu'un a écouté la cassette qu'elle avait enregistrée pour Sally. Le lendemain, elle voit bien que quelque chose dérange Ben, mais il lui affirme que tout va bien. Cependant, il finit par avouer à Sean qu'il a écouté la cassette et qu'il doit réfléchir sur sa relation avec Felicity. Elena encourage Noël à recommencer à sortir avec des filles mais il est toujours perturbé par les rapports tendus qu'il a avec Felicity...

Depuis qu'elle a rompu avec Ben, Felicity veut apporter des changements dans sa vie. Elle change de coupe de cheveux et décide de suivre des cours d'art. Lors du premier cours, elle est stupéfaite de découvrir que Noël est assis juste à côté d'elle. Julie annonce à Ben qu'elle a l'intention de déménager. Sean essaie de cacher sa déception...

Felicity est surprise de découvrir que Julie a écrit une chanson sur elle et qu'elle l'a chantée dans un bar. Elle est persuadée que la chanson est peu flatteuse. Noël lui apprend qu'il a invité sa nouvelle amie Ruby à venir avec eux au musée d'art. Le lendemain, alors qu'elle se rend au musée, Felicity se retrouve coincée dans le métro avec Julie. Elle essaie d'en savoir plus sur la fameuse chanson...

Le professeur d'art de Felicity lui demande si elle accepterait de sortir avec son fils, David. Après avoir refusé, elle croise Ben en pleine intimité avec Maggie, et décide d'accepter le rendez-vous. Bien que David plaise physiquement à Felicity, leur sortie se passe mal et ils se quittent fâchés...

Une épidémie de mononucléose sévit sur le campus, et Meghan a été contaminée. De peur que Felicity ne soit elle aussi contaminée, David lui propose de venir vivre chez lui jusqu'à ce que Meghan aille mieux... Ben apprend que Maggie est une femme mariée...

Felicity recueille un chien errant et elle passe son temps à lui chercher une maison, ce qui lui permet d'éviter David. Depuis que Ben sait que Maggie est une femme mariée, il tente de l'éviter... Sean avoue à Julie qu'il est amoureux d'elle...

Felicity, qui a décidé de passer la soirée de Thanksgiving avec David, ment à ses parents en leur faisant croire qu'elle est trop occupée pour venir les voir. Mais ses plans tombent à l'eau lorsqu'ils arrivent chez elle sans prévenir. Ben accepte d'aider Javier à organiser une fête d'anniversaire, mais il est horrifié lorsqu'il apprend que cette fête est pour le mari de Maggie...

Felicity a fait des rêves érotiques concernant Noël et s'interroge alors sur les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Dans le cadre de son cours d'art, elle doit réaliser le portrait de Noël et vice versa. Ils semblent tous les deux heureux de travailler ensemble. Sur les conseils d'Elena, Felicity est sur le point de parler à Noël de ses rêves, mais Ruby est de retour d'Hollywood pour passer des examens...

Felicity n'est pas très enthousiaste de voir son père venir à New York, surtout qu'il finit par lui annoncer que sa mère et lui vont divorcer. Ben est très déçu que le programme de natation ait été annulé à cause de restrictions budgétaires...

Felicity a toujours autant de chagrin en pensant aux désastreux rapports qu'elle entretient avec Ben et Noël. Lorsqu'une étrange femme lui parle d'une clinique qui 'répare' les coeurs brisés, elle décide de s'y rendre. Elle se sent extrêmement mal à l'aise et s'enfuit... A la bibliothèque de l'école, un cadavre ambulant se présente à Felicity et lui conseille de ne plus s'approcher de la clinique...

Après avoir été surpris, saouls, dans la piscine de l'université, Felicity et Ben doivent rencontrer une conseillère pédagogique. Au cours de l'entretien, Felicity confesse qu'elle se sent responsable du divorce de ses parents et Ben cherche à tout prix à éviter la conseillère. Il envisage d'abandonner ses études et d'aller à Prague... Ruby annonce à Noël qu'elle est peut être enceinte...

Felicity et Ben sont condamnés à 50 heures de travaux d'intérêt général suite à leurs frasques dans la piscine. Ils décident de travailler ensemble dans le centre médico-social de l'université. Ruby effectue un test de grossesse, qui se révèle positif. Elle décide avec Noël que l'avortement est la solution. Grâce à Erik, Julie décroche un contrat mais il essaie d'abuser d'elle sexuellement...

Felicity essaie de ne pas se laisser marcher sur les pieds par Greg, l'arrogant directeur du centre médico-social. Après qu'il se soit excusé de son comportement, elle commence à le trouver attirant. Ben aide Noël à surmonter les difficultés auxquelles il est confronté depuis qu'il sait que Ruby est enceinte, car dans le passé, il a connu la même situation. Ruby révèle à Noël que le bébé n'est peut-être pas de lui...

Felicity rend visite à son père et découvre qu'il prend des anti-dépresseurs. Elle en conclut qu'il va mal depuis que sa mère et lui ont décidé de divorcer. Elle lui propose un travail au centre médico-social de l'université. Ben se sent menacé par Greg qui passe de plus en plus de temps avec Felicity...

Une étudiante se rend au centre médico-social et demande des pilules contraceptives. Greg informe Felicity qu'à la suite d'un récent changement politique, l'université n'est plus autorisée à les distribuer. Elle est consternée et décide d'organiser un sit-in dans le centre en signe de protestation. L'amitié entre Ben et Noël s'intensifie...

Sean décide de continuer le reportage qu'il avait commencé l'année précédente. Avec l'aide de son ami Richard, il commence à harceler son entourage afin de rendre son film plus intéressant. Greg propose à Felicity un poste au centre médico-social, mais quand elle apprend qu'il l'a engagée par favoritisme, elle décline l'offre. En fouillant dans le passé de Greg, Ben découvre que c'est un ancien toxicomane et il le menace de tout révéler à Felicity...

Greg se présente à l'élection du président des étudiants de l'université. Il demande à Felicity de gérer sa campagne. Elle accepte mais s'aperçoit qu'elle est plus proche des idées politiques de Leila, une autre candidate... Ben accepte de suivre un stage chez un agent de change. Il apprend vite que son travail consiste principalement à faire du baby-sitting...

Felicity et Greg vont passer un week-end romantique dans la forêt, au bord d'un lac. Mais Ben, qui veut à tout prix reconquérir Felicity, décide de les suivre. Il profite de l'absence de Greg pour avouer son amour à Felicity mais celle-ci lui claque la porte au nez. Meghan est obligée de passer la nuit dans la cafétéria après qu'une conduite d'eau a éclaté et inondé la résidence...

Greg, qui en a assez d'être continuellement comparé à Ben, finit par rompre avec Felicity. Julie dit à Sean qu'il y a une petite chance qu'ils sortent ensemble un jour. Ben est persuadé qu'il a eu tort d'aller voir Felicity alors qu'elle était en week-end avec Greg et qu'il a gâché toutes ses chances d'être avec elle. Javier l'informe qu'elle s'est rendue à une rave party avec les filles et lui conseille d'aller la rejoindre...

Felicity et Ben sortent à nouveau ensemble et ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Malheureusement, c'est la semaine des examens. Julie se demande si elle a eu raison d'accepter de sortir avec Sean car elle n'éprouve pour lui que de l'amitié, mais elle est en revanche de plus en plus attirée par Noël. Le professeur d'art de Felicity lui propose un poste au Metropolitan Museum pour l'été. Bien qu'elle ne veuille pas passer trois mois loin de Ben, l'opportunité est trop belle...

Sean et Meghan se mettent d'accord pour ne parler à personne de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Felicity ne sait toujours pas si elle doit accepter le poste au Metropolitan Museum car elle ne veut pas rester loin de Ben. La mère naturelle de Julie prend contact avec elle, mais seulement car son mari, le vrai père de Julie, a besoin d'un rein. Bien qu'elle soit extrêmement déçue et après en avoir parlé avec Ben, Julie accepte de passer les tests pour savoir si elle peut être donneuse...