Les parents de Felicity sont repartis pour Palo Alto. Elle songe désormais à s'installer dans sa nouvelle vie d'étudiante. Elle apprend alors qu'ils n'ont jamais quitté New York. Felicity réalise à quel point sa décision les a déstabilisés...

Felicity revoie ses projets pour Thanksgiving. Elle préfère rester à l'école pour réconforter Julie qui n'est pas prête à affronter sa famille. Noël est gêné lorsqu'il apprend que Felicity reste à la résidence universitaire car il avait projeté de voir sa petite amie du lycée, Hannah, venue lui rendre visite du Nord Ouest. Ben attend un billet d'avion que son père lui a promis d'envoyer...

Felicity est réveillée en pleine nuit par Noël qui lui demande où elle a passé la nuit. Elle réalise que sa nuit avec Eli n'était pas un rêve. Noël lui avoue qu'il a fait une mise au point avec Hannah et qu'il ne s'est rien passé entre eux. Felicity se sent coupable et fuit. Le lendemain, elle reçoit des fleurs. Pensant qu'elles sont offertes par Noël, elle se rend chez lui pour le remercier. Mais elle comprend soudain que c'est un cadeau d'Eli. Elle est alors obligée de raconter à Noël ce qui s'est véritablement passé...

Les amies de Julie décident d'organiser en secret une grande fête pour son anniversaire. Mais la plus grande surprise vient de Carole. Elle avoue à Julie qu'elle est sa mère biologique... Noël ne supporte plus de vivre à proximité de Felicity. Il décide alors de quitter ses fonctions de responsable d'étage et de partir loin d'elle...