An artist's work leads Sanosuke to a reunion with an old army comrade, Tsukioka. But when his old friend wants him to join in avenging the death of their former leader, Sanosuke must stop him.

En achetant des esquisses pour des amies, Sanosuke remarque un dessin qui lui rappelle des souvenirs. Il part à la recherche de l'artiste et retrouve ainsi Katsuhiro, un ancien de la Sekihotaï. Celui-ci souhaite renverser le gouvernement qui l'a trahi. Mais il n'est pas le seul à vouloir reformer l'ancienne armée.

赤報隊の相楽総三の錦絵を描く月岡津南を訪ねた左之助。その正体は、赤報隊の同志・月岡克浩だった。赤報隊に汚名をきせた明治政府転覆を画策する津南の想いを汲み取り、左之助は協力を決意する。

进藤带刀原是维新志士，维新後成了警察的高级干部，十年前他嫁祸给赤报队，害得赤报队被政府军给杀了，而左之助和月冈克浩就是当初赤报队幸存下来的两人。十年後，左之助再度重逢，克浩化名为月冈津南，成了一位很受欢迎的浮世绘画师，两人唯一不同的是，左之助遇见剑心之後已经放弃报仇；但是克浩这十年来却一直在准备报仇的工作。此时，进藤又率手下冒名赤报队馀党，四处烧杀抢掠，最後被左之助和克浩查出，两人联手把进藤的巢穴给毁了。

어느 날 다애의 심부름으로 그림을 사러갔던 사노는 그림가게에서 예전 적보대의 대장인 사가라의 그림을 보게 된다. 그 그림을 그린 화가를 찾은 사노는 그 사람이 예전에 자신과 같이 적보대에 있었던 친구 히로라는 사실을 알고 반가워한다. 하지만 히로는 적보대의 원수를 갚기 위해 엄청난 계획을 꾸미고 있었는데…

Sanosuke vai a uma loja de quadros para comprar um quadro para a Srta. Tae no Akabeko. Enquanto na loja de fotos, ele se depara com um retrato do Capitão Sagara, desenhado por Tsunan Tsukioka, outro membro sobrevivente do Sekihoutai. Sano se junta a Tsunan e derrota Tashiwachi Shindo, o homem que incriminou o capitão Sagara dez anos antes.

Sanosuke convence a un pintor para que le ayude a derrotar a quien traicionó al Capitán Sagara