La charmante nièce d'un vétéran de la guerre de Corée est tuée d'un coup au cou, et Mannix examine des preuves suggérant qu'un ancien membre de son ancienne unité militaire l'a assassinée.

Mannix a un plan inavoué lorsqu'il est accusé de grand vol, voit son permis suspendu et devient garde du corps pour une femme chef du crime.

Mannix tente de retrouver un ancien champion de boxe noir, soupçonné d'avoir assassiné un pot-de-vin qui corrompt de jeunes combattants.

Quelqu'un a passé des appels téléphoniques menaçants à Joe Mannix, et cette personne mystérieuse commence également à lui tirer dessus – dont l'un abat l'ami de Joe, Barry Nolan, qui dirige le magasin de photographie en face du bureau de Joe. Cet incident amène Joe dans une rencontre fortuite avec la célèbre photographe de magazine Jill Packard, qui finit par se lier d'amitié avec lui. Mais Joe commence à soupçonner qu'il y a plus dans les menaces que quelqu'un qui lui en veut juste, quand l'un des coups de feu a failli toucher Jill aussi.

Mannix est engagé par la sœur de Geoffrey Paradine, un étudiant disparu. À l'ouverture de l'épisode, Mannix est retirée de l'affaire car elle prétend l'avoir trouvé. Puis elle admet que bien que Paradine l'ait contactée, elle pense que son frère a toujours des ennuis. Mais alors qu'il continue à chercher Paradine, Mannix commence à avoir d'étranges hallucinations - les premiers symptômes que quelqu'un a empoisonné Mannix avec une toxine à action lente qui finira par le tuer à moins qu'un antidote ne soit trouvé.

Un groupe de prisonniers condamnés à mort dans une prison près de Lawson City organise une prise de contrôle, prenant en otage un garde nommé Charlie Keefer, qui est un ami de Joe Mannix. Les prisonniers exigent que Mannix vienne les voir, où ils disent à Mannix que l'un des leurs, Carl Dancik, est innocent et qu'ils veulent que Mannix rouvre son dossier. Dancik a été reconnu coupable du meurtre d'une ancienne petite amie, mais affirme qu'il a été accusé du crime.

Victor Brady, un chef de file dans le secteur de l'électronique, contracte une dette de jeu de près de 250 000 $ envers un casino de Las Vegas. L'avion privé de Brady disparaît du radar sur le chemin du retour à Los Angeles, mais après son service commémoratif, sa veuve engage Joe Mannix pour le rechercher, affirmant que son mari est toujours en vie et la contactant pour obtenir de l'aide afin de collecter les fonds nécessaires pour payer le casino. Son enquête conduit Mannix à ce casino et aux diverses personnes qui y travaillent et qui connaissaient Victor Brady.

Peggy se remet d'une blessure par balle à l'hôpital lorsqu'elle commence à tomber amoureuse d'un patient qui est la cible d'un assassin de son pays.

Mannix est capable de s'échapper d'un dîner dans le désert organisé par des hommes armés, pour revenir avec la loi et trouver le couple qui le dirige, nier qu'un tel incident se soit produit.

Mannix pense que son ami journaliste a vu quelque chose qui a poussé ses assassins à abattre son hélicoptère.

Mannix est sceptique quant aux affirmations d'une petite fille d'avoir entendu un complot de meurtre, jusqu'à ce qu'il devienne clair que quelqu'un veut sa mort.

Mannix devient moins sceptique lorsqu'une femme prédit à partir d'un rêve qu'il sera tué, alors que d'autres choses qu'elle a décrites commencent à lui arriver.

Une femme engage Mannix parce qu'elle a été suivie depuis Hong Kong par un homme, après que son mari se soit apparemment suicidé à cause d'un accord louche là-bas.

Un homme est assassiné après avoir demandé à Mannix de découvrir qui harcèle sa femme, mais Mannix découvre qu'elle n'est au courant d'aucun suspect.

Après avoir subi une perte de mémoire récente lors d'une chute alors qu'il était poursuivi, Mannix commence lentement à se souvenir d'une femme jetée à mort.

Le lieutenant de police de Los Angeles, Ira Deegan, est averti de l'enquête sur un braquage qui a rapporté 85 000 $ - une menace qui semble s'être réalisée lorsque son garage a explosé, bien que personne ne soit blessé. Ensuite, Joe Mannix commence à enquêter sur le vol, qui, selon lui, concerne les frais de recouvrement de 8 500 $ offerts par la compagnie d'assurance qui devraient rembourser le vol. Mais le client de Mannix est en fait quelqu'un qui s'inquiète pour la sécurité de Deegan, à savoir sa femme.

Un couple marié est effrayé par un gangster qu'ils ont vu renverser sa petite amie, mais leur jeune garçon essaie d'engager Mannix pour obtenir de l'aide.

Mannix est à la réunion de son équipe de football universitaire dans une ville fantôme lorsque des membres commencent à se faire assassiner et qu'un coéquipier qui ne s'est pas présenté est suspecté.

Joe Mannix est embauché par un homme d'affaires secret nommé Alton K. Moore, qui souhaite que Mannix recherche son fils Cal, un basketteur universitaire porté disparu depuis plusieurs jours. Bien que l'affaire ramène Mannix à son alma mater, il a des doutes sur Moore, qui insiste pour se rencontrer dans des endroits éloignés plutôt qu'à son bureau. Ses inquiétudes concernant l'aîné Moore - et les graves problèmes que Cal pourrait avoir - commencent à sembler justifiées lorsque plusieurs voyous commencent à suivre Mannix pendant sa recherche.

Mannix enquête sur les menaces de mort contre une jeune femme qui a eu un accident de voiture qui a tué son amie enceinte et laissé ses jambes paralysées.

Une héritière un peu timide nommée Cindy Conrad vient au bureau de Mannix un soir, se plaignant qu'une femme mystérieuse lui a téléphoné pour lui offrir des informations importantes sur la mort du père de Conrad plusieurs années auparavant. Mannix devine correctement que l'appelant veut une grosse somme d'argent pour fournir les informations. Il essaie de convaincre Conrad d'ignorer les appels - mais il commence à croire que quelque chose ne va pas quand quelqu'un leur tire dessus alors qu'il escorte Conrad jusqu'à sa voiture.

Joe Mannix reçoit une lettre urgente d'une femme nommée Lynn Sargent lui demandant de s'envoler pour l'Arizona. Elle le rencontre à l'aéroport et lui remet un chèque de 1 000 $ et un petit colis scellé, lui disant que l'argent est ses frais pour apporter le colis au département de police de Los Angeles. Au moment où elle le fait, deux hommes tentent de prendre le colis, mais Mannix parvient à le retenir après une bagarre.

Mannix essaie de prouver que son ex-ami flic n'a pas été assassiné par un tueur en série, mais tué parce qu'il était au courant d'un meurtre imputé à tort au meurtrier.