טקס סיום הלימודים הגיע בתיכון בברלי. בזמן שהוא מתחיל, כל שכבת י"ב, כולל סאם, קלובר ואלכס, מתעלפים באופן מסתורי. כשהם מתעוררים הם מגלים שחזרו לבית הספר ולא בטוחים מה קרה.

הבנות מגיעות לאוניברסיטת מאליבו. מכיוון שנרשמו מאוחר, סם שובצה עם שותפה. במשך הזמן סם מגלה דברים מוזרים בנוגע לשותפה. כשהתלמידים המצליחים ביותר נעלמים, סם מתחילה לחשוד.

הבנות נרשמות לקורס בריגול. הפרופסור מגלה עניין רב בבנות. הוא בוחר בהן לגלם מסתננות בתרגיל שנועד לשחזר מבצע ריגול מפורסם. הבנות נעצרות ומתברר שהשחזור היה תרמית של הפרופסור.

על הבנות להעביר פושעת מסוכנת במיוחד למתקן המאובטח ביותר של וופ. הפושעת היא סבתא בת שמונים. ג'רי מזהיר את הבנות מפני הסבתא התחמנית. הסבתא מתחילה בתמרוניה המתקתקים בנסיון לחמוק.

קלובר משוכנעת שבליין הוא "האחד". כשהבנות יוצאות למשימה שגרתית לתפוס איזה נבל, תוקף את קלובר נבל לא צפוי ולא מוכר. פחדיה הגדולים ביותר של קלובר מתגלים כאמיתיים.

בליין עזב למשימה סודית, וקלובר מנסה לעודד את עצמה ללא הצלחה. עולמה של קלובר החל להיחרב וכשהיא חוזרת למעונות, אלכס וסם תוקפות אותה. קלובר מכחישה כל קשר למעשים.

לעומת אלכס וסם, קלובר מגישה מועמדות לאחווה חדשה, פאפ. אחוות אחדות בקאמפוס מותקפות, והן מתחילות לחשוד בסיכת האחוות של פאפ.

ג'רי מזמין את הבנות להצטרף אליו לעבוד במשרד של וופ בפאריס. ג'רי שולח אותן לתור אחרי נבחרת התעמלות מרומניה שנעלמה. אבל כל עוד הן שם, עליהן לבדוק גם פריצה בגן החיות של פאריס.

הבנות מחליטות לצאת לטיול באיטליה, הן מגיעות לווילה בטוסקנה. הבנות נאלצות להתחמק מהתקפה על הווילה. לאחר בדיקה שהן נכנסו, ללא כוונה, למריבה בין שני אחים, שפים לפיצה.

הבנות נשלחות לבדוק את היעלמותם של מבקרי אופנה אירופאיים. בעוד הן חוקרות, הן מגלות שמעצב נעליים צרפתי אחראי להיעלמויות כדי להתנקם במבקרים שקטלו את הקו האחרון שלו.

כשהבנות מותקפות מספר פעמים ברחבי האוניברסיטה, הן מתחילות לחשוד כי התקיפות מזכירות להן אויבים קודמים שלהן. ג'רי מבקש מהבנות לחפש את בריטני כי הוא לא מצליח ליצור איתה קשר.

קלובר מנסה להזמין חדר במלון תת ימי חדש, שהוא לאח"מים בלבד. ג'רי מודיע לבנות שגובה המים ברחבי העולם עולה ושולח אותן לבדוק את העניין. הן מגלות שהתופעה נגרמה ע"י קפטן הייז.

ג'רי מיידע את הבנות על יצור שמטריד את שלוותם של נופשים באתר סקי. מישהו גנב דוגמית די אן איי של הייצור שאך נתגלה והזריק אותו לעצמו כדי להפחיד מבקרים מאתר הנופש.

ג'רי מודיע לבנות על תקיפות במסעדות סושי באזור. מתברר שסושי שף אכזרי יצר מוטציות כדי לחסל את המתחרים. על גבן מוטלת האחריות לעצור את הסושי שף לפני שישמיד את כל לוס אנג'לס.

סם מגיעה לאי שבו מתרחש פרויקט בנייה. היא מנסה להגיע ליבשה אבל לא מצליחה לחדור דרך שדה בלתי נראה. קלובר ואלכס הולכות לאורך הקמפוס ותוהות מה קרה לסם. הן מחליטות לפעול ולרגל אחריה.

ג'ז האנז נמצא בפתיחה החגיגית של "עולם הפנטומימה". כשהאורחים נכנסים, הוא בודק את שעון הפנטומימה ותוהה איפה סם. על אף שהיא יודעת שהוא מתכנן משהו רע, היא לא יודעת מה זה בדיוק, ומנסה לגלות.

מתקבלות הודעות משונות על תקיפת תלמידים ברחבי האוניברסיטה, ג'רי שולח את הבנות לחקור את העניין, הבנות מגלות שהתקיפות הן כולן נגד אתלטים. בנוסף, כל התקיפות התבצעו על ידי אותו יצור.

קלובר מצטרפת לקורס משחק באוניברסיטה. הבנות שמות לב שוורג'יל מתנהג ממש מוזר, וגם תלמידים אחרים באוניברסיטה מתחילים להתנהג בצורה משונה. הבנות מחליטות לבדוק את התופעה.

וורג'יל משכנע את אלכס לצאת איתו לארוחת ערב. ג'רי שולח את המרגלות למשימה. וורג'יל מגלה שאלכס היא לא סתם עוד בחורה. וורג'יל מחליט להפוך לגרסה משופרת של עצמו בעזרת סרום מיוחד.

פרס המרגלת המצטיינת, שטומן בחובו שלל הטבות, מוענק לקלובר. היא מתחילה להתנשא ובמשימות מאלצת את הבנות לבצע את כל העבודה השחורה. אלכס וסם ניגשות לג'רי ומספרות לו שקשה לעבוד עם קלובר.

סם, קלובר ואלכס יוצאות ליום קניות. כשהן מנסות לצאת, הן מגלות שהן כלואות בקניון. המוכרים והקונים מתחילים לתקוף אותן. אחרי קרב, הן מגלות שהן מותקפות ע"י אנדרואידים.

בניין החוף המערבי עורך את המסיבה השנתית. הבנות מתלהבות כשכולם מחליפים מתנות יוקרתיות. ג'רי קורא לבנות לחקור עב"מ שמעופף מעל בוורלי הילס. כשהן חוזרות לקמפוס, הן נדהמות לגלות שיורד שלג.

תופעות משונות קורות בבוורלי הילס וג'רי שולח את המרגלות לחקור. הבנות מגלות שמישהו מזהם את העיר בכוונה תחילה. המרגלות מנסות להשתלט על המצב כדי למנוע אסון אקולוגי.

ג'רי עובד על מכשיר שאם יורים על אויב, גן הרוע שלו מתהפך. אימו של ג'רי תוהה מדוע הוא עסוק מכדי לבקרה. כשהוא מצטרף לאימו לשתיית תה, ג'ר שופך מעט מגן הרוע לארל גריי שלה.

הבנות מנסות למצוא את ג'רי ומחליטות לחזור הביתה, אך רחובות בוורלי הילס נמצאים במצב של תוהו ובוהו. בדירתו של ג'רי, הבנות שומעות רחש ונדמה להן שזה החוטף של ג'רי.