ראסול מאיים לזרוק את אבו לכלא אם ימשיך יגנוב תמרים. אך כשמישהו מאתגר את אבו לגנוב תמרים נוספים, אלאדין חייב להוכיח שהוא חף מפשע ע"י מציאת אביס מאל.

מלך קטן שולט על אזור יקר שמצבי הרוח הרעים שלו גורמים למזג אוויר גרוע. זה תלוי באלאדין ובחברה לשמור עליו מאושר עד שהנסיך יוכל ללמוד להסתדר בעצמו.

אביס מאל מצליח לגנוב מאגרבה בלא מאמץ. הוא עושה זאת על ידי שריפת אבקה קסומה שיוצרת שדי עשן בעת שריפתה.

לפני 20 שנה נאלץ הסולטן הצעיר לעבור בגן של איש מרושע. בתמורה למעבר בטוח, הוא מבטיח לתת לו את האוצר היקר ביותר שלו. כעת הוא חוזר בשביל האוצר היקר ביותר של הסולטן: יסמין!

אביס מאל גונב את המנורה של ג'יני. בזמן שג'יני במסעו להשיב את ביתו הוא פוגש ג'יני נוספת ושמה עדן, יחד, הם יוצאים בעקבות אביס מאל כדי למצוא את המנורה שלו.

מושבה של יצורים מרושעים דמויי עכבישים חוטפים את יסמין. אלאדין חייב להציל את יסמין לפני שיהיה מאוחר מדי.

מכאניק יוצר מפלצת ימית מכאנית שקורעת ספינות. אלאדין מתנדב להצטרף לקפטן אל בהטרוס בעצירת הקראקן.

אלאדין מציל עכברוש רחוב בשם סדירה מרסול, שמתאהבת בו מיד והיא מחליטה להפוך למכשפת חול. היא משתמשת בכוחותיה כדי לגרום לאלאדין להתאהב בה, אבל כוחה של אהבת אמת חזק מהקסם שלה.

ג'יני נדבק בהצטננות קסומה שמשפיעה על הקסם שלו ומונעת ממנו לשלוט בכוחותיו. יאגו ואלאדין מוצאים כדור קסם שירפא אותו.

למכאניק נמאס מאלדין שמסכל את תוכניותיו ולכן הוא יוצר רובוט היפנוטי מרושע שיגרום לאלאדין וחבריו לחשוב כאוות נפשו.

אביס מאל מקבל את ורד השכחה. התוכנית המקורית שלו הייתה להשתמש בו על הסולטן כדי להשתלט על כס המלכות שלו, אבל יסמין מושפעת מזה במקום זאת.

יסמין מקבלת מיאגו חיה חמודה במתנה. הבעיה היא שלחיה הקטנה הזו יש את הכוח להגשים כל משאלה, מה שהופך אותה למטרה לרוע.

סדירה משתמשת בכישוף קסם כדי להחליף חיים עם יסמין כדי שתוכל להיות קרובה לאלאדין. עכשיו סדירה היא נסיכה ויסמין היא עכברוש רחוב. הלחש משפיע על כולם מלבד אבו, יאגו וראג'ה שחייבים לתקן את המצב.

אביס מאל משתמש במכונת זמן כדי לחזור אחורה בזמן כדי להפוך לסולטן של אגרבה. אם יצליח, יסמין מעולם לא הייתה קיימת.

לאלאדין ויסמין יש דייט מאוד רומנטי ולפני שהם מצליחים לסיים אותו, אחרים רוצים את עזרתם במציאת אוצר.

אביס מאל ומכאניק מתאחדים כדי לנקום באלאדין. הם מחליטים להשתמש בתכשיטים קסומים שכל אחד מהם מכיל רגש ומשפיעים על כולם מלבד אלאדין, שמחליט להפוך את הקללה.

לתונדרה נמאס לשלוט במזג האוויר ויאגו מתנדב להחליף אותה בזמן שהיא בחופשה. הכל הולך כשורה עד שיאגו עושה עסקה גרועה עם יריבו של תונדרה מאלצ'ו ונותן לו את מדליון מזג האוויר של תונדרה.

סדירה מטילה כישוף על אלאדין כדי שיאהב אותה על פני יסמין, אבל הכישוף משתבש ועכשיו אלאדין חושב שהוא דון קישוט. הדרך היחידה לרפא את הכישוף הזה היא נשיקה מסדירה, אבל יסמין לא מרשה זאת.

נסיך בא בשביל יסמין, ואלאדין חושב שאין לו סיבה לקנא. אבל כשיסמין מתחילה לפלרטט איתו כדי לגרום לאלאדין לקנא, הוא מתחיל להבין מה יש לו.

אביס מאל מטיל קללה על שמני הרחצה של הסולטן כדי להפוך אותו לאבן, אבל יאגו משתמש בזה במקום ויש לו עד השקיעה כדי לקבל את התרופה. הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי להשיג את זה.

לאחר שאלאדין והחבורה יוצאים לטיול בצפון הקפוא הם פוגשים צללית קרח. הוא נותן לאגרבה משהו שמעולם לא היה להם: שלג, אבל עד מהרה נקלע לרצות שאנשי אגרבה יחיו בארץ פלאות קפואה.

אלאדין וחבורתו נוסעים למזרח הרחוק, אך לא לפני שהם מצילים צעיר בשם צין שהתעלף במדבר. בהגיעם, הם מוצאים את העיירה הרוסה. ללא ידיעתם, זין נאלץ מדי לילה להפוך לדרקון, מגן העיר לשעבר, אשר הורס את העיר.

שני ילדים אוהבים את סיפורי ההרפתקאות ההרואיות של אלאדין, אז ג'יני, יאגו ואבו מספרים להם כמה. הכל הולך כשורה עד שאביס מאל מתחיל לספר להם יותר ומשכנע את הילדים לעזור לו למצוא אוצר.

לבת-ים מרושעת בשם סאלין יש את הכוח לשלוט ביסוד המים. היא בדרך כלל משתמשת ביכולת זו כדי להטביע מלחים, אבל הפעם היא תפסה את יסמין. כשהיא מגלה שליסמין יש חבר, היא מחליטה לדוג ולהטביע אותו.

ג'יני הופך למטרה של שמאן שרוצה את כוחות הקסם שלו ויעשה מאמצים רבים כדי להשיג אותם.

אביס מאל מאיים על אגרבה עם אלמנט אש שגורם להרס. היסוד, מאגמה, הוא חיה בלתי פוסקת שאין לה גבולות. גם אם ג'יני ואלדין יצליחו להביס אותו, הם עדיין יצטרכו לנצח את אביס מאל כדי להציל את אגרבה.

ג'יני מעולם לא זכה במשחק נגד המרבד, אבל כשהוא פוגש שני קוסמים חובבי משחקים, כמה רחוק הוא ילך כדי לנצח?

לאחר שנתפס בזמן שניסה לגנוב אבקת זהב מחדר האוצר של הארמון, ליאגו נמאס להיות תמיד חמדן והוא מתחיל למסור דברים ללא שליטה, בין היתר, דברי הערך של אחרים, כמו המנורה של ג'יני והכובע של אבו.

כשאלאדין מוצא שרשרת קסומה הוא מעניק אותה ליסמין, אך כאשר יסמין עונדת את השרשרת, מכשף רשע בשם איאם אגול משתחחר ומנסה להרוג את אלאדין כדי להינשא ליסמין.

אלאדין והחבורה מוצאים את עצמם בכפר עם חיות מדברות. לבעלי חיים אלה יש דעות קדומות כלפי בני אדם ואינם סומכים עליהם, אבל כאשר אלאדין מציל את היום, הם לומדים שצריך לשפוט כל יצור לפי מעשיו.

יאגו חושב שהעבודה הקסומה של ג'יני היא קלה, אז ג'יני נותן ליאגו את הכוחות שלו ליום אחד. יאגו נהנה עם זה בהתחלה, אבל אז הוא מבין איזו עבודה קשה זה להיות ג'יני.

אלאדין והחבורה לכודים בין שני צבאות פרשים הנלחמים זה בזה. זה לא יהיה קרב כל כך קשה אם לא הייתה רק בעיה אחת - הקרב חוזר על עצמו כל יום ועם כל יום שעובר, חבריו של אלאדין נתפסים או הופכים לפרשים.

יאגו מתבשר בנבואה שעל-פיה הוא יעיר רוע עתיקה, וכשהוא עושה זאת, אגרבה כולה נתונה בסכנה, אלא שהוא נבהל ומאשים את ג'יני.

המכשף הרשע מוזנראת מחפש מישהו שיכול לעמוד באתגרים. הוא מגלה את אלאדין, וכשהוא חוטף את ג'יני כדי לאלץ את אלאדין להציל אותו מפני מפלצת שמנסה לאכול את הקסם של ג'יני.

אלאדין וחברים נאלצים לעבור דרך טירה כשאין דרך אחרת, והדייר מחליט שהוא רוצה שג'יני ישאר ויהיה ליצן החצר שלו.

ביום מקסים, אלאדין ויסמין עומדים לצאת לדייט, אבל הוא נהרס במהירות על ידי מוזנראת, שחוטף את אלאדין בשביל ג'יני. כעת יסמין צריכה להתחפש לשומר כדי לחלץ אותו.

במהלך משימה, אלאדין והחבורה נתקלים בכפר בוער. לאחר שהצילו את האנשים מחתולי האש שתקפו אותה, מקור השובבות חושפת את עצמה - מיראז', ישות דמוית חתול שמתוארת כ-"רוע בהתגלמותו" על ידי יאגו.

מכשפות החול העתיקות חוזרות לשלוט באגרבה וסדירה חייבת לבחור בין כוח לידידות אמיתית.

ג'יני מתנסה בכך שהוא נותן לעצמו שבעה אישיויות מפוצלות, אבל משהו משתבש והאישים האלה התפצלו ממנו ומשתוללים בכל רחבי גזיסטאן.

אלאדין, יסמין ואבו יוצאים למשימה סודית לעצור את היצור הקסום המרושע החדש של מוזנראת: תן רוח. כשהוא משוכנע שהם יצאו למסע אוצרות בלעדיו, יאגו גורם לג'יני ומרבד ללכת אחריהם.

מכנאניק מחליט להיות אבא ובונה לעצמו בן רובוטי, אבל דברים משתבשים כאשר לבן הרובוט הזה יש דעת משלו.

לאחר שגילה כי אוצר בשם משי מוזהב מוגן על ידי תולעת ענקית, נאפיר מרעיל את אלאדין ומרמה את ג'יני לעזור לו, בהבטחה שכמות קטנה מהמשי המוזהב יכולה לרפא את אלאדין.

אלאדין ויסמין נוסעים להשתתף בחתונה של הנסיך אנקותמה עם אהובתו הברברית ברונהילדה. סיבוכים מתעוררים כאשר ברונהילדה מחליטה שהיא רוצה להתחתן עם אלאדין במקום.

הודעה המיועדת לאלאדין מיורטת על ידי יאגו ואבו.

מיראז' מנסה לחסל את אגרבה עם צריח שחור שמבטל כל דבר שהצל שלו נוגע בו. האם אלאדין וחברים יכולים לעצור אותה לפני שאגרבה תיעלם עם השקיעה?

הבן של אנקותמה וברונהילדה חושב ששרירים הם הדרך היחידה לפתור בעיות. אבל כשמתעוררת בעיה אמיתית ולטאות משפיעות על הגבינה של אודיפריוס, אלאדין מלמד אותו שטוב שיש להשתמש גם במוח.

נאפיר ואנשיו גורמים לאגרבה ואודיפרוס לצאת למלחמה. השדונים מספקים לשתי הערים ציוד לחימה ומרוויחים יפה בו זמנית.

אלאדין זוכה לזמן הרפיה ראוי, אבל כשיאגו מוצא עקבות בוץ של אל בוציים בתוך הארמון, האם הוא, אבו וג'יני יכולים להתמודד עם זה בלי אלאדין?

אלאדין וחבריו נשלחים לסייע להשיב ביצים של גריפין שנגנבו על ידי אביס מאל, שמתכנן להשתמש בגריפין שזה עתה נולד כדי לעזור לו להשלים שיקוי שיהפוך אותו לבלתי מנוצח.

יסמין נחטפת על ידי המלכה היפוסדת' והאמזונות שלה. כל השאר כבר מובסים ולכן זה תלוי בסולטן להציל את היום ולהחזיר את בתו.

אלאדין וחבריו מרומים למצוא את גופו של קוסם מרושע. כשהם עושים זאת, הקוסם מצמיד את ראשו לגופו ואז מסיר את ראשו של אלאדין משלו!

טרמיטים מכאניים הורסים את יער הגשם של ת'ונדרה. כאשר אלאדין והחבורה מספרים לת'ונדרה שהם גילו שמכאניק הוא הגורם לדבר, ת'ונדרה מחליטה לטפל בו בעצמה.

אלאדין מקבל ביטחון עצמי מופרז וחושב שהוא יכול להתגבר על כל אתגר שהרוע מציב לו. תוהו, הרוע האולטימטיבי, נותן לו אתגר אמיתי.

האדון הקודם של ג'יני מאפשר למוקטאר לצוד את ג'יני כדי להחזיר אותו.

מפלצת משתוללת הופכת לאיום על אגרבה בזמן שאלאדין והג'יני נעדרים. הסולטן מחליט ללבוש חליפת שריון של לוחם עתיק שמעניקה לו כוח, אך גם משתלטת על רוחו של הסולטן עם כל שימוש בו.

ילדים נעלמים בכל רחבי אגרבה. אלאדין צריך למנוע מאל כתיב לקחת אותם.

מיראז' טוענת שאהבה היא חלשה ומחליטה להעמיד את הנושא למבחן - היא מוכרת ליסמין קרם קסם שהופך אותה למפלצת נחש, בתקווה שאלאדין יעזוב אותה ויוכיח את טענתה.

סאלין מטביעה ספינה כדי לפתות את אלאדין ומטילה עליו קללה שהופכת אותו לכריש. כשג'יני, אבו ויאגו מתקשים להפוך את הקללה, הם מבינים שהעוזר של סאלין, התמנון ארמנד, עשוי להיות המפתח.

כשיאגו מבחין שכולם מסביב לארמון מתנהגים בצורה מוזרה, הוא חושד שהסולטן מתכונן למסיבה. עם זאת, הוא מגלה במהרה שחסידיו של מוזנראת, הממלוכים האל-מתים, מתחזים לחבריהם.

קבוצה של שדונים מלמדת את אלאדין איך לעוף ומרבד מרגיש מודר. כשהשדונים רוצים לשחק כל הזמן, הכול נראה טוב מכדי להיות אמיתי, ומרבד מלמד אותם לקח שהם לעולם לא ישכחו.

לאחר שהתרמית האחרונה של יאגו להערים על הסולטן נכשלת, הוא מעיף את יאגו מהארמון כעונש. אך כשהסולטן הופך לפסל זהב קטן, יאגו מרגיש שזו הזדמנות לזכות בחזרה באמונו של הסולטן.

מוזנראת משעבד את השדונים ומאלץ אותם למצוא עיר אבודה המכילה כמות עצומה של כוח. כמה שדונים שמצליחים לברוח, פונים לאלאדין בבקשה לעזרה.

יאגו מתנהג שוב בחמדנות והפעם זה מוביל אותם לעולם התחתון. עכשיו הם לכודים בעולם התחתון עם איאם אגול. האם יאגו ואבו יכולים לברוח ולמנוע מאלאדין ליפול בפח של איאם?

כאשר אלאדין מגלה ש-3 גנבים מהעבר איכשהו הפכו ליצורים קסומים רבי עוצמה, הוא מנסה לעצור אותם. לפני שהוא עושה זאת, אלאדין מספר כיצד הוא מכיר את אותם גנבים.

לאחר שסיפר את הסיפור כיצד פגש אותם, אלאדין וחברים יוצאים למצוא את המפקדה שלהם כדי לעצור אותם אחת ולתמיד.

המלכה היפסודת מתאהבת בסולטן של אגרבה, אבל המלך פקטר מאוהב בה. משולש אהבה קטלני פירושו צרות עבור הסולטן ואגרבה.

עזיז חזר, והוא הפך את הסולטן, יסמין ושאר אגרבה לשבלולים בזמן שאלאדין והחבורה נמצאים בחופשה. ראסול שמצליח להימלט, חייב למצוא דרך לעבוד עם אלאדין כדי להביס סוף-סוף את עזיז.

הסולטן וכל השאר יוצאים לטיול קטן מלבד אלאדין ויאגו, שבידיהם מופקדת האחריות על הממלכה בזמן היעדרו של הסולטן. הכול הולך כשורה עד שמאלצ'ו חוזר מהצפון הקפוא כדי לנקום ביאגו.