Три небольших, но разрушительных смерча проносятся через рынок Аграбы, забирая с собой ценные вещи. Аладдин уверен, что это не природное явление, а обыкновенные воры, воспользовавшиеся магией.

Жасмин обижается на Аладдина, когда тот постоянно напоминает ей о её царском происхождении — девушка никогда не сможет понять, что значит быть обитателем трущоб.

Абис Мал находит волшебный порошок, при сгорании которого рождаются демоны из дыма, грабящие людей по ночам.

20 лет назад молодой Султан находит невероятной красоты сад, в котором срывает цветок в подарок своей невесте. Однако владелец сада, чародей Арбатус, не может отпустить его без обещания вернуть долг — самое ценное сокровище, которое у него есть.

Джинн встречает обворожительную джиннью из кувшина, по имени Иден. Он приглашает её на свидание, но Иден не хочет оставлять свою новую хозяйку — девочку-сиротку Данди.

Серия подземных толчков приводит к обильным разрушениям — под Аграбой открыты лабиринты старого города, в котором обитают Анкбуты — паукообразные чудовища из детских сказок.

Таинственный монстр нападает на корабли Султана, и правитель назначает сурового капитана Аль Батроса разобраться в происходящем. Оказать посильную помощь пытается Аладдин, однако капитан лишь потешается над щуплостью юноши.

Аладдин спасает бродяжку Садиру от дворцовой стражи, и девушка влюбляется в него. Случайно попав в подземелье давным-давно исчезнувших песчаных ведьм, девушка находит волшебный амулет, с помощью которого может повелевать песком.

У Джина, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии. Мало того, что сам Джин мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей.

Устав от того, что Аладдин разрушает все его планы, Механикус создаёт робота, обладающего гипнотическими способностями.

В годовщину первой встречи, Жасмин обижается на Аладдина из-за того, что он забыл о столь важной для неё дате. Между тем, вору Абис Малу удаётся завладеть так называемой Розой забвения — любой, кто вдохнёт её аромат, тут же потеряет память.

В поисках подарка для Жасмин, Аладдин с друзьями заходят в лавку старой торговки, где Яго находит шкатулку, в которой живёт волшебное существо — если его испугать, Чубрик — так его называет Яго — исполняет желание.

Садира придумывает новый способ завоевать Аладдина — она использует заклинание, которое меняет её местами с Жасмин, оказавшейся на улице и не помнящей, что она — принцесса Аграбы.

Абис Мал перемещается во времена основания Аграбы, чтобы изменить ход истории и сделать первым Султаном не шейха Хамеда - предка нынешнего Султана, а Абнор Мала - своего собственного предка.

Жасмин не нравится, что их друзья постоянно превращают романтические вечера в балаган. Тогда Аладдин обещает девушке вечер на далёком острове, умолчав о том, что Яго, Абу и Джинни вместе с ковриком отправились на поиски сокровищ, спрятанных на острове.

Механикус и Абис Мал объединяются в своём стремлении победить Аладдина — для этого они используют волшебные камни, прикоснувшись к которым человек испытывает определённые отрицательные эмоции.

Тандра решает отправиться в отпуск и назначает Яго временным управляющим погодой. Всё идёт хорошо, пока попугай не заключает сделку со старым врагом Тандры - коварным летучим змеем по имени Малчо.

Садира придумывает очередной способ завоевать сердце Аладдина. Она решает с помощью заклинания превратить Аладдина в рыцаря, «грозу драконов», а себя в прекрасную принцессу.

В Аграбу прибывает принц Анкутма из далёкой страны Одифер, славящейся своими пахучими сырами. Но гость приехал не просто так — он собирается свататься к Жасмин.

Без спроса искупавшись в ванной Султана, Яго стал жертвой заговора — Абис Мал добавил в благовония слюну наскального ифрита, из-за чего Яго начал медленно каменеть.

На заснеженном севере Аладдин с друзьями встречают ифрита по имени Джиннлёд. Юноша приглашает его в Аграбу, где Джиннлёд постепенно начинает замораживать город.

Аладдин, Джинни, Яго, Абу и Ковёр прибывают в дальневосточный город Пей-Линг, где спасают юношу Зина, оказавшегося посреди пустыни.

Абис Мал и Харут подговаривают двух городских детишек достать древний шлем армии скорпионов, который когда-то принадлежал неуязвимому воину.

После неудачной шутки Жасмин обижается на Аладдина и, гуляя по пляжу, случайно попадает в царство русалки по имени Селина. Селина очарована Аладдином, и, заточив Жасмин под водой, поднимается на сушу, превратившись в человека.

Путешествуя по пустыне, Аладдин с друзьями наталкиваются на скелет огромной акулы, той самой, за которой они прежде охотились вместе с капитаном Морком. Вскоре однако друзья находят и самого Морка — на его корбаль напал таинственный песчаный народ, который также убил и акулу.

Абис Мал покупает у злого волшебника свечу Магмы. Магма - повелитель вулканов должен выполнить приказ своего господина, т.е. захватить трон Аграбы.

Джинна, который никогда не может обыграть Коврика ни в одном состязании, одолел азарт: он готов на все, чтобы победить в игре. Тут к нему на помощь приходит чародей Динг и его сестра Упо.

Искупавшийся в золотом песке Султана, Яго сходит с ума. Больного алчностью Яго исцеляет Джинн, однако теперь у жадной птицы иное наваждение - он становится альтруистом и раздает казну и все вещи своих друзей нищим, призывая их к духовному, а не к материальному богатству.

Аладдин вместе со своими друзьями нашли непонятный сундук с порошком и прекрасной подвеской, которую юноша дарит Жасмин. Тем временем, Яго уговаривает Джина продать весь порошок, имитируя его волшебные свойства.

Друзья возвращаются в Аграбу с ценным грузом — специями. По пути им попадается странная долина, обитатели которой — животные, умеющие разговаривать и уверенные в том, что все люди — злодеи, достойные лишь смерти.

Аладдин и Жасмин улетают из Аграбы, оставляя друзей смотреть за городом. Пока влюблённая пара в отъезде, Джинн и Яго ругаются, и первый отдает свою полуфеноменальную силу Яго на сутки, чтобы доказать, что джинном быть не так уж и просто.

Аладдин с друзьями встречают в пустыне заколдованных всадников Рамойи, о которых рассказывает Фазир. Вот уже на протяжении долгих лет каждую ночь они сражаются с грабителями, а затем оба отряда исчезают.

Фазир предупреждает Яго о скором приходе некого чудовища - древнего Ужаса. Яго не верит в пророчество, но все же берёт амулет, который передал ему Фазир.

Аладдин знакомится с Мозенратом. Злой маг, правитель Страны Чёрных песков, ищет человека, который смог бы поймать Тердака - редкое существо, питающееся магией.

Аладдин, Джинн, Яго и Абу, возвращаясь из Одифера, заблудились. Несмотря на то, что путь лежит через заснеженные горы, а ребята сильно устали, Джинн продолжает шутить и паясничать, чем безумно раздражает своих товарищей.

Мозенрат похищает Аладдина, требуя от Жасмин принести ему Джинна в лампе, грозя расправой над её возлюбленным, если девушка ослушается приказа.

Составляя карту долины, Аладдин с друзьями спасают деревню с мирными жителями от огненных кошек, которые были посланы богиней страха Мираж. Увидев отвагу Аладдина, Мираж всячески пытается испугать его…

Садира больше не предпринимает попыток влюбить в себя Аладдина. Она и все герои теперь просто хорошие друзья. Пригласив друзей в гости на праздничный ужин, Садира угощает их супом, но немножко путает рецепт.

Абис Мал использует волшебную сферу на Джинни, которая в буквальном смысле разрывает его на семь личностей.

Аладдин, Жасмин и Абу направляются в Страну Чёрных песков, чтобы сорвать планы Мозенрата по порабощению Аграбы. Чёрный маг заполучил новое опасное оружие — он может управлять Сирокко, существом в облике Ветряного Шакала.

Мальчик по имени Вахид пытается доказать, что он герой — не хуже Аладдина. Случайно он попадает внутрь огромного робота, изобретённого злым гением Механикусом.

Нефир хочет добыть золотой шёлк, но остров, где обитает шелкопряд, слишком хорошо защищён и бесы не могут туда проникнуть. Тогда Нефир усыпляет Аладдина и в обмен на противоядие заставляет Джинна поработать на себя.

Аладдин с друзьями прибывают в Одифер, в гости к своему другу принцу Ангутме, который готовится жениться на местной девушке Брунхильде. Как и все одиферцы, она обладает недюжинной физической силой.

Яго и Абу является призрак погибшего моряка, который указывает путь к затонувшему кораблю. Путём обмана Яго заставляет Аладдина отправиться туда, думая отыскать сокровище и не подозревая, какой опасности подвергает друзей — ведь корабль проклят и скрывает в себе тёмные силы.

Мираж возводит перед стенами Аграбы зловещий чёрный обелиск и всё, на что падает его тень, перестаёт существовать. К закату солнца тень должна достигнуть дворца.

В Одифер, влекомые запахом сыра, стекается огромное количество необычных ящериц.

К Аграбе неожиданно подступает армия Одифера и обстреливает город из катапульт. Аладдин пытается понять, что толкнуло вчерашних союзников на войну, а во дворце Султана появляется крылатый бес Нефир, предлагающий за деньги наладить систему защиты.

Аладдина и друзей преследуют Аль-Грязины. Одержав победу, герои возвращаются домой. Яго приносит на своих перьях во дворец остатки грязи.

Абис Мал и Харут украли яйцо грифона (планируя использовать когти вылупившегося детёныша для приготовления зелья). Преследуя их, Аладдин падает с крыши и ломает рёбра.

Посреди ночи неизвестные похищают принцессу Жасмин. След приводит друзей в край Амазонок, где Аладдин узнаёт, что воинственные девы избрали принцессу, чтобы та стала одной из них.

Халиф Капок, волшебник, обладающий только одной головой, посещает Султана и просит Аладдина помочь воссоединить его с его злым телом.

Тандра просит друзей о помощи. Кто-то губит её тропический лес. Прибыв на место, друзья выясняют, что деревья уничтожаются механическими термитами, которых создал Механикус.

Хаос - грозное существо с божественными способностями в облике летающего кота. Он обожает непредсказуемость. Мираж убеждает его, что Агроба слишком обычное и скучное место, а Аладдин очень скучный герой.

Таинственный охотник появляется в Аграбе, чтобы схватить Джина. Позже друзья узнают, что Махтара — представителя древнего вида магических существ, с которым у джинов не самые лучшие отношения — нанял бывший хозяин Джини, старик по имени Аяд Альджебровик, мечтающий вернуть себе волшебного слугу.

В отсутствии Аладдина и его друзей, на Аграбу нападает гигант-минотавр Крутой Рог. Чтобы спасти город, Султан прибегает к последнему отчаянному шагу - облачается в древние доспехи, которые хранились во дворце и о которых известно, что последний владелец строго-настрого запретил их надевать.

Жители Аграбы встревожены волной исчезновений детей. Аладдин вспоминает своё прошлое, когда его друг Амаль также пропал без следа. Вскоре друзья понимают, что появившийся в городе незнакомец как-то связан с таинственными исчезновениями и может пролить свет на загадки прошлого.

Мираж и Фазир спорят о том, что сильнее: её чары или любовь смертных. Мираж решает проверить на прочность любовь Аладдина и Жасмин.

Русалка Селина топит корабль, направляющийся в Аграбу с ценным грузом, чтобы заманить Аладдина в ловушку. Она превращает Аладдина в акулу. Джинн, Абу и Яго должны завладеть её ожерельем, чтобы снять колдовство.

Когда Яго замечает, что многие люди во дворце ведут себя странно, он думает, что султан тайно готовится к вечеринке, а в бочках, которые в большом количестве заносятся во дворец, находится чёрная икра.

Во время полёта на ковре Аладдин был замечен несколькими крошечными эльфами, которые следуют за ним во дворец. Эльфы любопытны и дружелюбны, но их действия могут быть разрушительными.

Яго изнан из дворца после нахального мошенничества. Он залез внутрь механического ослика и выполняя забавные танцы, просил Султана класть внутрь драгоценности. Неожиданно в тронном зале появляется настоящий вор — Амин Дамула.

Эльфы захвачены Мозенратом, который использует их, чтобы раскопать древний город в пустыне и найти там оружие Шамаша. Несколько беглецов добираются до Аладдина, и он отправляется друзьям на выручку.

Яго и Абу нашли волшебный шар в старой лаборатории Джафара. Они планируют использовать его магию для прохождения сквозь стены, но не знают, что он делает прикоснувшихся к нему вообще бестелесными, а точнее переносит их в загробный мир.

Страж из Храма судьбы обращается к Аладдину за помощью. Тени прошлого вернулись в жизнь Аладдина: когда-то давно, уличные артисты — Минос, Фатима и Азиз, а также их ручная обезьянка Абу, которая обкрадывала зазевавшихся зрителей — предложили Аладдину заработать денег, похитив из храма гигантский драгоценный камень.

Найдя преступников по следу, Аладдин с удивлением узнаёт, что камень изменил их: Миноса он превратил в минотавра, Фатиму в женщину-ястреба, а Азизу дал огромные магические силы.

Царица Гиппсодет никак не может забыть Султана и решает пригласить его на романтическое свидание. Получив письмо, Жасмин с друзьями решают, что коварная царица не пара Султану, и отвечают не самым лестнымобразом на это послание.

Вернувшись в Аграбу из путешествия, Аладдин и его друзья находят город в руинах, а все жители превратились в слизняков. Единственный уцелевший — Расул, который вынужден объединиться с Аладдином, чтобы спасти Султана, Жасмин и Аграбу.

В отсутствие Султана и Жасмин, которые взяли с собой и Джини, Аладдин назначен правителем Аграбы. Яго решает, что пришло время наконец воплотить свои мечты о роскоши, но его планам не суждено сбыться — жаждущий мести в Аграбу прилетает гигантский крылатый змей Малчо.