Tre piccoli ma distruttivi tornado seminano il caos per il mercato di Agrabah, rubando oro e gioielli. I più superstiziosi pensano che siano demoni del vento, ma Aladdin pensa che siano solo ladri ed è costretto a dimostrare la sua teoria. Scopre quindi che Abis Mal e i suoi scagnozzi stanno usando la magia delle piume d'oro di un uccello chiamato Roc per creare dei tornado. Ora spetta ad Aladdin e i suoi amici salvare Agrabah.

Pur essendo infastidita da un principe di un regno vicino che vuole sposarla, Jasmine è ulteriormente arrabbiata con Aladdin, quando lui si rivolge a lei come "Principessa", invece che con il suo nome. Lei va quindi per le strade della città con Iago, per dimostrare di sapersela cavare da sola come ladra. Ma quando lei ruba uno specchio magico, trasforma accidentalmente se stessa in un ratto e Iago in una lucertola. Ora i due devono intrufolarsi nel palazzo per trovare Aladdin, in modo da poter avere l'aiuto di Genio per invertire la maledizione.

Abis Mal si imbatte in un sacco pieno di una polvere magica che, quando brucia, crea una creatura di fumo disposta a rubare per lui. Poi, inganna Jasmine facendole comprare tutta la polvere per darla al popolo di Agrabah, perché la utilizzi come combustibile. Solo che, dopo aver rubato dalla gente di Agrabah, le creature di fumo si combinano per formare il mostro di fumo Fuliggismog, che poi si rivolta contro Abis Mal e inizia a distruggere la città.

Venti anni fa, il Sultano trovò un magnifico giardino e colse un fiore da portare a casa alla sua sposa. Questo suscitò l'ira del padrone del giardino, un mago di nome Arbutus metà uomo metà pianta, che si definisce un artista e crea la bellezza, ma disprezza l'uomo per l'apparente noncuranza verso la sua arte. L'unico modo che può consentire al Sultano di lasciarlo in vita è la promessa di un tesoro più prezioso... che si rivela essere Jasmine.

Genio si innamora di una geniessa di nome Eden, ma lei non è un genio libero, avendo una giovane orfana senza fissa dimora di nome Dandhi come sua padrona. La situazione si fa critica quando Abis Mal cerca di impadronirsi di Eden, diventando il suo nuovo padrone.

Un'ampia zona di Agrabah crolla nelle caverne sottostanti, e gli abitanti ritengono che i leggendari Unkhbut, delle specie di ragni giganti, siano i responsabili.

Aladdin e il capitano Al Bahtross devono lavorare insieme per risolvere il mistero del Kraken che affonda le navi mercantili. Il colpevole non è un comune mostro marino, ma una delle invenzioni di Mekanikos.

Dopo aver aiutato una ladra di nome Sadira, Aladdin scopre che lei è innamorata di lui e la rifiuta. Tuttavia, trovando dei libri sulla sabbia magica, Sadira cerca di usare gli incantesimi per fare in modo che Aladdin si innamori di lei, ed evoca una bestia di sabbia per rapire Jasmine.

Genio viene accidentalmente infettato con del succo di guava, rendendo la sua magia fuori controllo ogni volta che starnutisce, così Aladdin e Iago devono trovare il Globo di Makkhahà, nella speranza di guarire Genio prima che faccia altri guai.

Per riuscire a sconfiggere Aladdin, Mekanikos cerca di ipnotizzare tutti i suoi amici con un robot maggiordomo chiamato Gregarius, regalandolo al Sultano come dono di pace, ma non si accorge che Genio e Tappeto (essendo soprannaturali) non subiscono nessun effetto dalla sua creazione ipnotica.

Abis Mal usa una rosa magica, la Rosa dell'oblio, per cancellare la memoria di Jasmine, facendole credere che lei sia sua figlia, destinata a impossessarsi di Agrabah. Tuttavia, il suo piano fallisce quando Jasmine lo mette in riga, e tocca ad Aladdin farle ricordare chi è veramente.

Jasmine riceve come regalo da Aladdin un animaletto carino che, quando ha paura, concede un desiderio a chi lo ha spaventato (per potersi così dare alla fuga). Finisce, quindi, per essere pedinato dall'avido Iago per la sua capacità unica.

Una notte, Sadira lancia un incantesimo su tutta Agrabah. La mattina dopo, la memoria di tutti è stata riorganizzata in modo che Sadira è la principessa e Jasmine una ragazza di strada. Tuttavia, quando la tigre Rajah sta per attaccarla, Sadira scopre che l'incantesimo non ha effetto sugli animali. Sadira confina magicamente Rajah in una gabbia, ma Iago e Abù la liberano ed escono dal palazzo per trovare Jasmine. Una volta trovata, Iago convince Jasmine a tornare a palazzo, e lei accetta, dopo aver visto Aladdin alla sfilata di nozze con Sadira. Non sa perché, ma si sente romanticamente attratta da lui. Quando Jasmine, Iago e gli altri interrompono il matrimonio, nonostante le interferenze da parte di Genio che afferra Jasmine e le tappa la bocca, lei riesce a far tornare in sé Aladdin. I due condividono un bacio romantico, rompendo quindi l'incantesimo di Sadira.

Abis Mal ruba una clessidra magica che agisce come una macchina del tempo e, inseguito da Aladdin e i suoi amici, viaggia indietro all'anno in cui è stata fondata Agrabah, avendo in mente un piano per il suo antenato, Abnor Mal, di diventare sultano e cambiare la storia della città. Aladdin deve impedirlo prima che sia troppo tardi. In questo episodio, si scopre che Agrabah è stata fondata dallo sceicco Hamed, l'antenato dell'attuale famiglia regnante.

In una notte di luna piena, Aladdin è preso tra la sua promessa di passare la notte solo con Jasmine, e l'altra di aiutare i suoi amici a cercare un tesoro misterioso.

Abis Mal e Mekanikos si incontrano e scoprono di avere lo stesso nemico in comune: Aladdin. Attirano quindi lui e i suoi amici in una trappola, progettando di combinare gli insetti robotici di Mekanikos con le magiche Pietre dell'umore, che Abis Mal possiede, e che cambiano le emozioni di una persona in base al colore (blu per la tristezza, bianco per l'allegria, giallo per la paura, rosa per l'amore, verde per l'invidia e viola per la vanità) per seminare il caos tra i loro nemici e compiere la loro vendetta.

Mentre è nella foresta pluviale con Abù e Genio, a Iago viene dato da Zondra un amuleto magico che controlla il tempo e i cinque elementi (Acqua, Fuoco, Terra, Aria, e la Quintessenza), mentre lei si prende una vacanza. Tuttavia, il nemico di Zondra, un mostruoso serpente alato di nome Malcho, lo inganna nel tentativo di dargli l'amuleto, e ora Iago dovrà mettere da parte il suo abuso di potere climatico per il bene di Zondra.

Sadira prova ancora con i suoi vecchi trucchi mentre lancia un incantesimo su Aladdin, facendogli credere di essere il suo cavaliere in armatura e che Abù sia il suo destriero. Prima che entrambi vengano trasportati nel suo regno di fantasia, Jasmine, Genio e Iago li fermano; ma quando Genio scombina l'incantesimo con la sua magia, provoca alcuni effetti collaterali: Aladdin pensa ancora di essere un cavaliere e Abù viene trasformato in un mulo. Ora tutti devono rimediare all'incantesimo di Sadira, e Aladdin deve darle il bacio del vero amore per farlo. Tuttavia, Jasmine non è d'accordo con il piano; lei e Sadira cominciano a discutere, per poi fare pace nella loro rivalità riguardo all'amore per Aladdin.

Iago, Abù e Tappeto notano che Jasmine è arrabbiata con Aladdin per non aver chiesto di uscire con lei. Quando arriva un nuovo corteggiatore, il Principe Uncouthma di Odiferus, Jasmine finge di essere interessata a lui per far ingelosire Aladdin. Nel frattempo, Aladdin fa credere a Uncouthma che le loro usanze sono false, nella speranza che possa offendere il Sultano e Jasmine. Il suo piano fallisce, ma presto si rende conto di avere problemi più importanti da affrontare, quando Iago inganna il principe convincendolo a recarsi all'Oasi proibita, circondata da rovi intricati, e che il suo guardiano sta cercando di ucciderlo, cosicché Iago possa essere premiato con un prezioso tesoro. Ora Aladdin e Jasmine devono mettere da parte i loro litigi per salvare Uncouthma.

Abis Mal mette nei profumi da bagno del Sultano il veleno di una creatura chiamata Rocciadrago, e Iago viene maledetto quando si intrufola nel bagno del Sultano e utilizza i profumi. Tuttavia, quando nessuno mostra alcuna preoccupazione di cercare l'antidoto prima che diventi completamente di pietra al tramonto, Iago fa un patto con Abis Mal: la lampada di Genio in cambio dell'antidoto.

Aladdin e i suoi amici incontrano nel gelido Nord un ʿIfrīt di ghiaccio di nome Frajhid, e lo portano ad Agrabah per usare la sua magia allo scopo di portare ghiaccio e neve per far divertire il popolo. Anche se inizialmente soddisfatti, Aladdin e i suoi amici si rendono conto che il freddo è troppo da gestire per la città, e devono trovare un modo per riportare Frajhid indietro prima che la situazione vada fuori controllo.

Aladdin, Genio, Iago, Abù e Tappeto viaggiano verso la città orientale di Pei Ling, ma non prima di aver salvato Zin, un ragazzo svenuto nel deserto. All'arrivo, scoprono che la città è sotto una maledizione: all'oscuro di Aladdin e dei suoi amici, Zin è costretto ogni sera dal suo gemello malvagio Zang a unirsi a lui per trasformarsi in un drago, l'ex-protettore, che distrugge la città. Quando ne vengono a conoscenza, Aladdin e i suoi amici sono decisi a fermare la distruttività del drago, e convincere Zin a rinunciare alla sua metà malvagia.

Quando due ragazzini di Agrabah vogliono ascoltare le storie di Aladdin, il Genio e Iago le raccontano, con qualche abbellimento eccessivo di quest'ultimo. Abis Mal e il suo servitore Haroud, avendole sentite di nascosto, convincono i ragazzini ad aiutarli a ottenere un elmo dorato appartenuto a Scorpio l'Invincibile, e tenuto in un nascondiglio sotterraneo. Nonostante siano spaventati all'idea, i ragazzi sono d'accordo, ma finiscono in seguito intrappolati in un buco. Iago e Abù li seguono, e Iago si frattura un'ala. Trovando di nuovo il coraggio, riescono a fuggire e avvertono Genio. Nel frattempo, Abis Mal ha scoperto che l'elmo può congelare chiunque, e prende possesso del palazzo del Sultano dopo aver congelato quest'ultimo e le guardie. In un primo momento, Genio ci prova invano, ma Aladdin si fa avanti e sconfigge Abis Mal, rompendo l'elmo. Infine, Aladdin spiega ai ragazzini che chiunque può essere un eroe.

Durante una passeggiata in spiaggia, dopo essere stata ridicolizzata da Aladdin quando lei si bagna e si ritrova delle alghe nei capelli, Jasmine viene trascinata sott'acqua e incontra la sirena Saleen. Tuttavia, dopo aver dato a Jasmine la capacità di respirare sott'acqua, Saleen viene a conoscenza di Aladdin, imprigiona la principessa e va sulla terraferma per conquistare il cuore del suo ragazzo. L'unico modo per invertire la maledizione che lega Jasmine sott'acqua è quello di far tornare Saleen in mare, che è più facile di quel che sembra, visto che l'acqua magica di Saleen le permette di connettersi con qualsiasi specchio d'acqua.

Aladdin, Genio e Abù stanno percorrendo una via commerciale attraverso il deserto, quando raggiungono i resti dello squalo gigante e della nave di Murk. Ben presto, scoprono che gli uomini-talpa sono la causa di questo, e catturano Genio, nonostante i suoi sforzi. Nel frattempo, al loro covo, uno sciamano rivela i suoi piani: spogliare completamente Genio della sua energia magica e rendersi più potente. Tornati alla nave, Aladdin e Abù scoprono che Murk è ancora vivo, e lo convincono ad aiutarli a riparare la sua nave con i resti dello squalo. Raggiungono il covo, trovando Genio esausto, e mentre Murk combatte le creature, Aladdin affronta lo sciamano. Genio convince le creature che lo sciamano non è il loro leader, a causa della loro aggressività, e si rivolgono a lui. Lo sciamano viene poi ucciso dalla sua stessa magia. Convintosi, Murk sceglie di essere il leader degli uomini-talpa, in quanto anche loro sono cacciatori, e Aladdin, Genio e Abù se ne tornano a casa.

Haroud inganna Aladdin facendogli credere che è stato maledetto dalla goffaggine. Nel frattempo, Abis Mal trama di entrare in possesso di Agrabah, costringendola alla resa, o sarà distrutta da un Ifrit di nome Macma, che ha il controllo sui vulcani.

Quando Genio vuole vincere contro Tappeto in un gioco, si affida a due maghi a cui hanno dimostrato di essere bravi per una competizione "amichevole".

Dopo essere stato colto in flagrante mentre cercava di rubare della polvere d'oro dalla stanza del tesoro del Sultano, Iago si sente stanco di essere sempre avido e comincia a dare via le cose in maniera incontrollata, provocando una situazione in cui egli dà via tutti gli oggetti di valore della gente (come la lampada di Genio e il fez di Abù).

Aladdin trova il regalo giusto per Jasmine: una collana che, una volta indossata, libera Ayam Aghoul, il signore dei morti, il quale fa di lei la sua sposa. Tuttavia, quando Aladdin capisce che la polvere che c'è nel forziere che conteneva la collana può salvare Jasmine, scopre che Iago l'ha venduta (con l'assistenza di Genio) a scopo di lucro.

Aladdin e i suoi amici si imbattono in una valle nascosta, in cui degli animali antropomorfi hanno costruito la propria civiltà. Dal momento che Aladdin è umano, credono che sia una pericolosa minaccia per la loro prospera città.

Volendo dimostrare che può fare altrettanto nell'usare la magia, Genio trasferisce i suoi poteri a Iago su richiesta di quest'ultimo. Tuttavia, scopre che fare il Genio non è così facile come sembra.

Mentre Aladdin e i suoi amici viaggiano attraverso uno dei sette deserti, sono testimoni di una battaglia tra i Cavalieri di Ramond e un gruppo di predoni, che viene improvvisamente interrotta. Un saggio veggente cieco, Phasir, appare davanti a loro, dicendo che è il loro destino ripetere questa battaglia. Aladdin cerca di fermarli, ma diventa uno di loro. Genio e Iago vengono a sapere che una gemma mistica, che si è rotta cadendo da una cassa, è la causa di questa battaglia. Ora i due devono viaggiare nel tempo e impedire alla gemma di cadere, o i loro amici (e i Cavalieri di Ramond) saranno destinati a essere bloccati nel tempo per sempre.

A Iago viene predetto che libererà un demone antico che vuole conquistare Agrabah, e che solo chi lo ha liberato può sconfiggerlo. Dopo che questo evento si avvera, temendo per la sua sicurezza, Iago dà la colpa a Genio, che viene, di conseguenza, sconfitto e Agrabah sta per essere condannata. Ora Iago deve raccogliere tutto il suo coraggio per salvare la città.

Dopo aver affrontato una creatura magica che minacciava la città, Aladdin incontra lo stregone responsabile della creatura, un giovane mago di nome Mozenrath, che ha preso il controllo della Terra delle Sabbie Nere dopo aver ottenuto il potere dell'ex sovrano (e averlo trasformato in uno schiavo). Vedendo il coraggio e lo spirito di Aladdin, Mozenrath gli offre un posto di lavoro, ma quando Aladdin lo rifiuta, ricorre al sequestro di Genio. Ora, Aladdin e i suoi amici devono salvare Genio prima che venga divorato dal Thirdack, una bestia che si nutre di esseri magici.

Mentre attraversano una distesa ghiacciata, Aladdin, Genio e gli altri entrano in un castello abitato da un abominevole uomo delle nevi. Lo yeti permette loro di passare, tranne Genio, che deve rimanere per intrattenerlo. Aladdin e i suoi amici devono trovare un modo per liberare Genio dallo yeti, fino a far divertire quest'ultimo durante l'inseguimento.

Aladdin viene catturato da Mozenrath, che esige Genio in cambio. Jasmine, che si sente responsabile per non essere stata in grado di aiutarlo quando ha assistito al suo improvviso rapimento, vuole salvarlo. Quando suo padre glielo vieta, scappa travestita da guardia di palazzo per andare in soccorso di Aladdin.

Ad Aladdin e i suoi amici viene assegnato il compito di tracciare un fiume mentre attraversano le terre vicine, ma lungo la strada notano un villaggio in fiamme. Dopo aver salvato il villaggio dai gatti di fuoco che lo hanno invaso, la fonte di tutto questo si rivela essere Mirage, una strega dalle sembianze feline che viene descritta da Iago come l'Incarnazione del Male. Al calar della notte, Genio diventa sempre più spaventato riguardo a Mirage, e se ne va con il gruppo sulla strada per Agrabah, ma a causa della sonnolenza, vengono invece trasportati nel mondo di Mirage, Morbia. Qui, devono combattere i gatti di fuoco per sconfiggere la strega. Ma, come scoperto da Genio, devono prima affrontare le proprie paure, che è ciò di cui i gatti di fuoco si nutrono, prima che Aladdin e i suoi amici possano fuggire.

Nota: In questo episodio Jasmine è assente, anche se viene rappresentata come Mirage mascherata da lei.

Quando Sadira invita Aladdin e i suoi amici a casa sua, lei libera involontariamente tre antiche Streghe della sabbia. Viene quindi accusata per essere tornata a essere loro nemica, e ora deve scegliere tra il potere e l'amicizia.

In una missione diplomatica per negoziare con il sultano Pasta Al Dente del Getzistan, il Sultano nomina Aladdin e Genio diplomatici onorari. Genio cerca di essere in tutti gli aspetti un diplomatico in una volta, ma le cose vanno male quando Abis Mal e Haroud gli lanciano contro una sfera che lo divide in sette personalità: ira, coraggio, stramberia, saggezza, ilarità, paura e gentilezza. Ora Aladdin e gli altri devono trovare un modo per recuperare tutte le personalità di Genio e riunirle insieme, prima che Abis Mal le usi per conquistare il Getzistan.

Aladdin, Jasmine e Abù partono alla volta della Terra delle Sabbie Nere, in una missione segreta che riguarda una misteriosa "arma" posseduta da Mozenrath. A palazzo, Genio, Tappeto, e Iago notano l'assenza dei loro amici. Genio presume, invece, che siano in pericolo. I tre si recano verso la Terra delle Sabbie Nere, solo per venire catturati dai dispositivi di rilevazione di magia di Mozenrath. Il giovane stregone li imprigiona, lasciando che vengano inceneriti all'alba da un gigantesco diamante sopra di loro. Poi, rivela che la sua arma segreta è in realtà Scirocco, uno sciacallo di vento magico, che userà per conquistare Agrabah. Mentre sono in cella, Aladdin rivela la ragione per cui gli altri sono stati lasciati indietro. Abù riesce a forzare la serratura sui ceppi anti-magia di Genio e salva tutti. Tornano ad Agrabah per fermare Mozenrath, usando l'abilità vocale-mimica di Iago per ingannare lo Scirocco con la voce del suo padrone.

Wahid, un giovane ragazzo di Agrabah, vuole essere un eroe come Aladdin. Coglie la sua occasione quando s'imbatte in uno dei robot giganti di Mekanikos costruito a sua somiglianza. Dopo essere entrato all'interno del robot e averne preso il controllo, sconfigge il minotauro Dominus Zanna per dimostrare il suo valore, ma Mekanikos riprende il controllo, e Wahid è ancora all'interno della macchina. Aladdin e i suoi amici devono salvarlo traendo vantaggio da una situazione imbarazzante dell'essere un eroe.

Dopo aver scoperto che un tesoro chiamato Seta dorata è protetto da un verme gigante, Aladdin viene avvelenato da Nefir, e Genio vuole aiutarlo, con la promessa che una piccola quantità di seta d'oro sarà in grado di curare Aladdin. Tuttavia, quando Genio e Iago tentano di trovare la seta, non sono a conoscenza che Nefir intende usarli per affrontare il verme, che si è trasformato in una falena gigante.

Aladdin, Jasmine e gli altri viaggiano per il regno di Odiferus per assistere al matrimonio del principe Uncouthma e la sua amata, la forte donna barbara Brunilde. Le complicazioni sorgono quando Brunilde decide che vuole sposare Aladdin invece, in quanto è fragile rispetto agli altri barbari, e ha bisogno di protezione. Uncouthma diventa sempre più geloso, e quando Jasmine suggerisce di combattere per mantenere la sua sposa, prende la cosa alla lettera e sceglie di combattere Aladdin fino alla morte per Brunilde. Tuttavia, all'insaputa di entrambi, il Gran Visir Runta, un piccolo e gracile barbaro, sta tramando per sbarazzarsi di Uncouthma e reclamare per sé il trono.

Dopo che Aladdin si rifiuta di andare a caccia di tesori per Iago, quest'ultimo e Abù si trovano davanti a uno spirito che dà loro una conchiglia, che li trasporta nel suo mondo. Iago e Abù ingannano Aladdin, convincendolo a suonare nella conchiglia per aprire una strada sul fondo del mare. Andando sott'acqua, scoprono una nave affondata, e lo spirito incita Aladdin a toccare la polena; non appena lo fa, finiscono nel mondo dei morti, dove li aspetta Ayam Aghoul. Dopo aver appreso che l'unico modo per Aladdin di tornare è far sì che Aghoul tocchi la polena, Iago e Abù vanno in cerca di Genio. Ora devono trovare un modo per ingannare Aghoul per fargli toccare la polena, o perderanno Aladdin per sempre.

Mirage si intrufola a palazzo mascherata da "Sultana" e ottiene informazioni sugli amici di Aladdin, per poi rivelare il suo piano: un grande obelisco nero viene posto al di fuori di Agrabah e quando la sua ombra si estende cancella tutto ciò che avvolge. Mirage, tuttavia, dà un vantaggio ad Aladdin: uno specchio magico in un antro in cima al tetto del mondo, che rivela la verità, è l'unico modo per salvare Agrabah. Aladdin, Jasmine e gli altri cercano di distruggere l'obelisco, e ben presto salvano la città. Ma Jasmine, Iago e Abù scoprono che stanno succedendo cose strane (nessuno che urla ad Abù per aver rubato o il Sultano che chiama Jasmine "Principessa") e Mirage li porta nel suo mondo, dopo essere stata molto vicina all'obiettivo, rivelando il suo piano finale. Una volta che Aladdin scopre la verità, tocca a lui e Genio evocare un miraggio per ingannare la strega, e per evitare di perdere i loro amici e la loro città.

Durante una visita a Odiferus, Aladdin e gli altri incontrano il principe Uncouthma e il figlio di Brunilde, Bud. Ma un'epidemia si sta diffondendo, lasciando gli abitanti pietrificati. Nel disperato tentativo di aiutarli, Aladdin resta coinvolto in delle sfide barbariche, ma ben presto scopre la causa di tutto: una lucertola portata da un commerciante sta attaccando i suoi amici, tra cui Uncouthma. Mentre i barbari cercano di fermare la lucertola con la forza bruta, il generale Gouda, anche se pietrificato, e Aladdin si rendono conto che per battere la creatura devono cambiare l'odore del suo alito, prima che altre lucertole vengano a Odiferus.

Agrabah e Odiferus sono in guerra, dopo che Nephir ha venduto delle armi alle due città. Quando Aladdin e i suoi amici indagano, scoprono che Nephir è dietro a tutta questa guerra, così da poter trarre profitto da entrambi i regni.

Dopo aver combattuto contro i Fangaddi, Aladdin e i suoi amici tornano a casa. Genio decide che Aladdin e Jasmine hanno bisogno di passare una serata da soli, ma Iago ha accidentalmente portato un Fangaddi a palazzo. Mentre Genio cerca di tenere a bada il nemico fangoso, senza intromettersi tra i due ragazzi, la situazione diventa sempre più complicata.

Aladdin e i suoi amici si dirigono a Getzistan per liberare la città da un grifone, recuperando il suo uovo che è stato rubato da Abis Mal, che intende utilizzare il cucciolo di grifone per completare una pozione che lo renderebbe invincibile. Tuttavia, dopo che Aladdin si rompe le costole, a causa di un incidente che si è verificato quando ha contribuito a recuperare l'uovo ad Agrabah, Jasmine vuole che rimanga in disparte, ma Aladdin vuole aiutare e Jasmine si ritrova presto sotto attacco dal grifone.

Quando Jasmine viene catturata da un gruppo di donne guerriere, le Galafemmine, che vogliono fare di lei una di loro, il Sultano è determinato a salvare sua figlia. Aladdin e gli altri, invece, sono un po' preoccupati per il fatto di lasciarlo fare, ma non hanno scelta. Jasmine, nel frattempo, è costretta a subire una serie di "prove di iniziazione", durante le quali riesce quasi a fuggire. Aladdin e i suoi amici raggiungono il regno delle Galafemmine, che si rivela essere pieno di trappole mortali. Nello scontro finale, il Sultano salva la situazione, e Aladdin impara a non sottovalutare il suo futuro suocero.

Il Califfo Kapok, un mago disincarnato, si reca dal Sultano per una visita e chiede ad Aladdin di aiutarlo a ricongiungersi al suo corpo. Lo fanno, ma presto si rendono conto che la testa del Califfo è la fonte della sua malvagità e quando Aladdin cerca di fermarlo, Kapok gli separa la testa dal collo. Toccherà a Jasmine e ai suoi amici prendere la testa del Califfo, in modo che possa invertire l'incantesimo e far tornare Aladdin alla normalità.

Aladdin e i suoi amici vanno nella foresta pluviale di Zondra e scoprono che la foresta è in pericolo a causa di Mekanikos. Zondra, trovando Iago inaffidabile, decide di prendere in mano la situazione.

Caos è un gatto volante con poteri divini che vive in maniera imprevedibile. Quando Mirage non riesce distruggere Agrabah, lo inganna convincendolo che il luogo è troppo banale e noioso. Mentre è lì, Caos dà colpi di scena alla vita di Aladdin, come l'apparizione di un gemello cattivo di lui e di Genio, e si propone di rendere la sua vita più eccitante. Per tutto il tempo, Mirage osserva la scena, senza sapere che questo è, in realtà, solo un piano ingegnoso dello stesso Caos, per darle una lezione per essere sempre stata malvagia.

Il Mukhtar, l'unico sopravvissuto di un'omonima razza umanoide che dava la caccia ai Geni, si reca ad Agrabah in cerca di Genio. Ci riesce, ma Aladdin e gli altri corrono a salvarlo, e il Mukhtar rivela che sta lavorando su commissione; infatti, uno dei vecchi padroni di Genio, Al Jibraic (che da quello che si sa potrebbe essere, dopo Aladdin e Jafar, il terzultimo padrone di Genio, visto che nel primo film Genio si lamentava di essere stato chiuso nella lampada per 10 000 anni, l'età di Al Jibraic) lo rivuole indietro per vivere eternamente. Ci vorrà tutto lo spirito di Genio e il coraggio di Aladdin per fermare il cacciatore.

Quando Dominus Zanna attacca Agrabah mentre Aladdin e Genio sono fuori città per una missione diplomatica, il Sultano indossa un'antica armatura magica che gli dà forza e resistenza sovrumane. Sconfigge Zanna, ma quando Aladdin ritorna il giorno dopo, Jasmine lo informa che il comportamento del Sultano è sempre più violento e imprevedibile. Ben presto, scoprono che la maledizione dell'armatura è la causa per cui il Sultano è diventato aggressivo, e devono trovare un modo per rimuovere la maledizione e salvarlo.

I bambini di Agrabah stanno costantemente scomparendo, e quando Aladdin si imbatte in un ragazzino di strada, Wahid, si ricorda anche del suo vecchio amico Amal, che ha voluto essere molto più di un ladro, ma con modi disonesti. Mentre Aladdin e gli altri indagano su chi è stato a rapire i bambini, scoprono che gli El Katib (mostruosi esseri che si muovono nell'ombra) sono i responsabili delle sparizioni; anche Amal è diventato un El Katib, catturando poi Wahid. Una volta entrati nel Regno delle Ombre, scoprono chi sta dietro a tutto questo: Mirage.

Mirage mette a dura prova l'amore di Aladdin e Jasmine. Travestita da mendicante, lei dà a Jasmine una pozione che dovrebbe trasformarla in qualcosa di più degno per il suo amato, ma la trasforma invece in una donna serpente. Aladdin non si fermerà davanti a nulla pur di salvare Jasmine e stare con lei per sempre, anche se questo significa diventare un uomo serpente anche lui.

Saleen affonda una nave diretta ad Agrabah con una statua preziosa per conquistare Aladdin, e gli lancia un incantesimo che lo trasforma in uno squalo, cosicché possa averlo tutto per sé. Mentre Genio, Abù e Iago hanno difficoltà a recuperare la sua collana per invertire la magia, si rendono conto che il braccio destro di Saleen, il polpo Armand, potrebbe essere la chiave per avere la collana e aiutare Aladdin.

Quando Iago nota che a palazzo tutti si comportano in modo strano, sospetta che il Sultano abbia in mente di organizzare una festa. Tuttavia, mentre Aladdin scopre la stessa cosa, ben presto si rendono conto che i servitori di Mozenrath, i Mammalucchi, vengono utilizzati per impersonare i loro amici, e Mozenrath sta usando la sua sabbia nera per intrappolarli nel suo regno, mentre sono sostituiti da Mammalucchi che hanno preso le loro sembianze. Dopo che Aladdin viene catturato, spetta a Iago e Abù distrarre Mozenrath e il suo famiglio Xerxes, cosicché Tappeto possa condurli in una missione di salvataggio.

Un giorno, mentre è con Tappeto, Aladdin viene osservato da dei piccoli folletti, che lo seguono fino a palazzo. Gli Spiritelli sono tipi molto curiosi, e presto mostrano la loro capacità di sollevare Aladdin e i suoi amici in aria, permettendo loro di "volare" da soli, senza Tappeto. Sentendosi trascurato, Tappeto si allontana per stare con Iago e Abù. Le cose iniziano in modo amichevole, ma la situazione peggiora rapidamente quando gli Spiritelli portano Aladdin e i suoi amici via tra le nuvole e si rifiutano di lasciarli andare a casa.

Dopo una recente truffa di Iago per ingannare il Sultano, facendogli mettere i gioielli in un robot meccanico che ha costruito ed esposto da Aladdin e Abù, il Sultano sbatte a calci Iago fuori dal palazzo come punizione. Tuttavia, Amin Damoola trasforma il Sultano in una piccola statua d'oro. Mentre Aladdin e i suoi amici devono prenderlo, per poi riportare Iago dal Sultano, che vuole riconquistare la sua fiducia, non sono a conoscenza del fatto che i nuovi dispositivi magici di Amin sono stati forniti da Mozenrath, che vuole tenere il Sultano a scopo di ricatto.

Gli Spiritelli vengono catturati da Mozenrath, che prevede di utilizzarli per trovare una città perduta che ha un'arma necessaria per governare tutti i sette deserti. Uno di loro si dà alla fuga e avverte Aladdin, e si precipitano per fermare Mozenrath e salvare gli altri Spiritelli.

Iago e Abù scoprono una gemma magica nel vecchio laboratorio di Jafar. Hanno in mente di usare la sua magia per passare attraverso i muri, ma non sono a conoscenza che il vero potere della pietra è che li trasporta nell'Aldilà, dove vengono a sapere che il piano di Ayam Aghoul non è solo quello di imprigionarli per sempre, ma anche di condurre qui pure Aladdin.

Una vecchia conoscenza di Aladdin, il Guardiano della mistica Pietra del destino, fa una visita ad Agrabah, per chiedere il suo aiuto. Aladdin racconta agli altri la sua storia, e quella di Abù, conosciuto molto prima di Genio e Jasmine. Un circo itinerante si era fermato ad Agrabah, e il lavoro di Abù era quello di rubare i soldi degli spettatori. Cercando di rubare i soldi di Aladdin, la scimmia ha incontrato il suo amico per la prima volta, il quale, a sua volta, ha incontrato i saltimbanchi Fatima, Minosse e Aziz. Ed è da quel momento che divennero amici.

Aziz è stato trasformato in un demone del fuoco, Minosse in un minotauro e Fatima in un'arpia, e ora stanno scatenando il caos su Agrabah, impossessandosi di tutte le sue ricchezze. Quando Aladdin e gli altri ritornano, scoprono che i tre sono diretti verso il palazzo, dove si terrà la resa dei conti, e rapiscono Abù. Aladdin e i suoi amici lo rintracciano, e si trovano ad affrontare di nuovo il mostruoso trio.

Quando la regina Hippsodeth delle Galafemmine manda al Sultano una lettera d'amore, invitandolo poi a un appuntamento, Jasmine pensa che sarebbe pericoloso andarci. Dopo aver mandato un'altra lettera (con qualche insulto da parte di Iago) alla regina, il suo corteggiatore, re Pectore, decide di combattere il Sultano fino alla morte per l'insulto. Jasmine convince Aladdin a far finta di essere il Sultano e provare a entrare in battaglia, invano, ma quando il Sultano lo viene a sapere, la situazione dev'essere risolta subito, prima che Pectore uccida Aladdin.

Aladdin e i suoi amici tornano dalle vacanze per scoprire che tutti ad Agrabah sono stati trasformati in lumache. Vengono però salvati da Razoul, che era scappato dal palazzo durante l'assalto iniziale, e scoprono che il responsabile è Aziz, ex-socio di Abù. Mentre gli amici di Aladdin vengono trasformati in lumache durante il tentativo di fermarlo, Razoul e Aladdin (che restano apertamente ostili l'uno verso l'altro) devono mettere da parte le loro divergenze, se vogliono avere qualche possibilità di fermare Aziz.

Il vecchio nemico di Iago, Malcho, ritorna per vendicarsi, mentre Aladdin è responsabile, come sultano temporaneo, per Agrabah, dal momento che il Sultano, Jasmine e il resto dei suoi amici sono in vacanza. Quando Malcho inizia ad attaccare, Aladdin deve combattere e lavorare con le guardie reali per proteggere Iago e fermare Malcho, senza mettere in pericolo la città.