Kit dérobe un coffre à des pirates. Ceux-ci le poursuivent jusque dans le bar de Louie, où Kit rencontre Baloo qui va l'aider dans sa fuite...

L'avion de Baloo s'écrase dans l'océan en raison d'un piège tendu par les pirates : un immense miroir qui trompe les aviateurs. Baloo parviendra-t-il à déjouer les pirates et à retrouver ses amis ?

Baloo et Kit se rendent sur l'île des pirates, où ils délivrent Becky. Don Carnage, le pirate, a construit un canon pour détruire Crète Suzette...

Kit se rebelle contre le chef pirate. Baloo revient le chercher pour mettre fin aux projets de Don Carnage...

Un renard a créé un pilote automatique censé remplacer les pilotes d'avion. Il propose son invention à Shere Khan qui, avant de l'acheter, veut le voir concourir contre Baloo...

Une pieuvre géante s'intéresse d'un peu trop près à la glace de Molly. Baloo et Kit tentent de faire partir le poulpe gourmand...

Baloo doit convoyer un petit coffret, mais l'égare. Finalement, le mécanicien le retrouve et le rend à Baloo. Lorsque l'ours veut le rendre à ses propriétaires, ceux-ci l'accusent de l'avoir volé...

Molly, la fille de Miss Cuningham, ne trouve personne pour jouer avec elle, tout le monde étant trop occupé. Elle découvre alors une étrange petite créature, qui s'avère grossir au contact de l'eau. Baloo décide de l'aider à la reconduire dans son pays...

Baloo et Miss Cuningham partent dans les régions polaires pour ramener de la glace d'un iceberg au souverain d'un pays chaud. Ils vont être confronté à des pirates persuadés que la glace cache quelques chose...

Baloo tente d'aider un ours distingué poursuivi par des gangsters...

Kit et Baloo trouvent un perroquet qui s'attache à eux. L'oiseau révèle à ses deux nouveaux amis l'emplacement d'un trésor, mais des pirates sont aussi à sa recherche...

Une nouvelle tâche s'ajoute au travail de Baloo : écrire des messages aériens avec la fumée de son avion. Mais des bandits vont utiliser ce moyen pour communiquer entre eux...

Baloo part à la recherche d'une statue perdue dont il pense qu'il pourra tirer un excellent prix. Mais le colonel Phacochère est également intéressé par la sculpture...

Un aviateur repère Kit et lui propose de se produire en spectacle avec lui. Kit accepte et connaît un certain succès, mais son manager le pousse à accomplir des figures de plus en plus dangereuses...

Baloo est malade et se croit condamné. Pour en finir en beauté, il décide d'aller affronter le triangle des Bermudes...

Baloo et Louie voient un fantôme dans un bar. Ils y emmènent Rebecca, qui tombe amoureuse d'un séduisant capitaine...

Une baleine s'est échappée d'un parc aquatique. Pour toucher la récompense, Baloo et Kit la ramènent, mais ils s'aperçoivent que les animaux sont maltraités...

Pendant un meeting aérien, Baloo et Kit se déguisent en sandwich et moutarde pour vendre des hot-dogs. Ils se retrouvent en concurrence avec des bandits qui ont eu la même idée...

Baloo monte une station service dans les airs. Louie, le patron du bar, se plaint : les clients ne descendent plus. Il décide de monter lui aussi sa station. Une concurrence acharnée se prépare...

Sherkan engage Baloo pour effectuer un voyage au cours duquel deux pilotes ont déja disparu. Baloo prend la difficulté à la légère. Mais pendant le vol, il est victime d'un mysterieux flash lumineux...

L'avion de Baloo s'écrase dans l'océan en raison d'un piège tendu par les pirates : un immense miroir qui trompe les aviateurs. Baloo parviendra-t-il à déjouer les pirates et à retrouver ses amis ?..

La licence de pilote de Baloo est arrivée à expiration, mais il n'arrive pas à la repasser à cause d'un examinateur tyrannique. Becky est désespérée, d'autant plus que le prix de l'essence grimpe en flèche...

Baloo sauve une starlette d'hollywood. Le lendemain, il est appelé sur le plateau pour jouer dans le film. Becky et Kit le suivent et découvrent qu'un saboteur sévit sur le tournage...

Baloo doit transporter les bijoux d'un couple de renards. Malgré leur apparence distinguée, ce sont en fait des arnaqueurs qui vont essayer de faire jouer leur assurance en simulant un vol de bijoux...

Miss Cunningham veut gagner un peu d'argent en revendant des truffes. Pour les trouver, elle achète un cochon. Mais la quête des précieux champignons ne se déroule pas comme prévue...

Baloo accompagne un homme qui se présente comme un agent secret. Leur avion est pris en chasse et les deux voyageurs sont capturés par les troupes phacochères...

Baloo apprend qu'il est le dernier d'une lignée de barons. Il regagne donc son château mais là-bas, les serviteurs ont décidé de le tuer pour récupérer le château...

Un aventurier laisse à Kit et Baloo un objet magique qui va changer leurs personnalités...

Baloo s'allie à un héros de l'aviation pour relever un défi lancé par Shere Khan...

Baloo a besoin de 100 dollars pour s'acheter un tourne-disque. Pour trouver cet argent, il s'embarque dans une aventure qui l'emmène autour du monde...

Becky a du mal à trouver des clients parce qu'elle est une femme. Elle va devoir prouver qu'une femme aussi peut faire de l'aviation...

Baloo retrouve la cité légendaire de Pandana : il revient chez lui en héros, mais les habitants de Pandana ont décidé d'envahir Crète Suzette...

Le mécanicien Turbo garde la petite Molly. Il l'emmène en voyage avec Baloo, mais se fait arrêter par des phacochères en colère...

Alors que Sherkan est en difficulté à bord de son avion, Baloo lui vient en aide et lui sauve la vie. Pour remercier Baloo, Sherkan lui propose de choisir sa récompense. Mais l'ours a les yeux plus gros que le ventre...

Après un accident d'avion, Baloo perd la mémoire et ne sait plus piloter. Il rencontre alors un vieil aviateur qui lui réapprend à piloter. Plus tard, en essayant de le retrouver, Baloo apprend que le vieil homme est mort depuis 20 ans...

Becky refuse d'accorder des vacances à Baloo. Celui-ci invente alors un faux voyage scientifique sur Mars, mais Becky, qui n'est pas dupe, va lui mener la vie dure...

Un ami de Kit veut faire partie de son club d'aventuriers, mais il n'a jamais vécu la moindre aventure. Kit et Baloo mettent alors en scène une attaque de pirates pour qu'il vive ce genre d'expérience...

Pour toucher sa paie plus vite, Baloo fait croire à Beck, par l'intermediaire de la radio, que la date a changé...

Baloo et Louie sauvent une jeune femme des mains de brigands du désert. Celle-ci, Miss Jones, aurait trouvé des cloches pouvant faire apparaître une ville disparue. Baloo et Louie jouent les protecteurs auprès de la belle...

Les cloches sont convoitées par un méchant lézard mécanique humanoïde, qui kidnappe la belle Miss Jones pour qu'elle lui révèle les mystères de la ville...

Baloo arrive avec Kit et son mécanicien dans une région qui dépend financièrement de Shere Khan. Baloo fait passer son mécano pour Shere Khan afin que tout le monde soit à ses pieds...

Baloo veut accompagner Becky au bal des officiers. Se trouvant trop gros, il décide de perdre du poids avant la grande soirée. Dans ce but, il séjourne dans un camp d'entraînement dirigé par un phacochère tyrannique...

Pour que Molly ne doute pas du père Noël, Baloo demande à Louie de se déguiser et de jouer la comédie. Molly désire de la neige pour Noël, Baloo va donc aller chercher des particules de savon spécial pour simuler la neige...

Une soirée huppée est organisée dans un avion. Becky espère y faire des rencontres utiles mais, pour cela, elle a besoin d'un cavalier. Seul Baloo est disponible ce soir-là. Au cours de la soirée, des gangsters font irruption...

Baloo rencontre une aviatrice hippo, qu'il avait réussie à battre à un concours d'aviation par le passé. Ils vont tous deux concourir pour aider une oie royale à la recherche d'un aventurier...

Baloo doit convoyer un criminel, mais celui-ci, malin, se fait passer pour le policier. Baloo se retrouve embarqué dans une histoire de gangster, et devra se faire passer pour un bandit s'il veut récupérer son homme...

Baloo doit convoyer un criminel, mais celui-ci, malin, se fait passer pour le policier. Baloo se retrouve embarqué dans une histoire de gangster, et devra se faire passer pour un bandit s'il veut récupérer son homme...

En Egypte, Baloo et une archéologue découvrent une pyramide oubliée, habitée par une momie. Mais les pirates de Don Carnage s'intéressent eux aussi à la pyramide pour ses richesses potentielles...

Un homme d'affaires travaillant pour monsieur Khan a décidé de racheter le bar de Louie. Face à son refus, il décide de l'expulser en lui faisant croire que les ordres viennent du grand chef...

Baloo n'a jamais eu de diplôme. Il retourne à l'école avec Kit, et essaye de décrocher un diplôme pour être reconnu par les élèves de son ancienne école...

Kit et Baloo se lancent dans la livraison de pizzas. Cependant, ils ont du mal à satisfaire leurs clients...

Un ami savant de Baloo, qui travaille pour Mr Khan, est accusé d'avoir volé une invention ultra secrète. En realité, il cherche à la protéger. Baloo part à sa rescousse...

Pour impressionner Kit et ses amis, Baloo se déguise en super héros grâce à son ami scientifique Buzz...

Baloo arrive dans un pays d'Amerique du Sud pour faire une livraison. Une vieille femme lui révèle alors qu'il est «le grand lama», un élu qui doit détruire un objet magique dangereux. Septique, il va tout de même entrer en possession de l'objet...

L'armée se met à la poursuite de Baloo, ainsi que les pirates, pour une histoire de cornichon...

L'armée se met à la poursuite de Baloo, ainsi que les pirates, pour une histoire de cornichon...

Turbo, le mécano de Baloo, trouve des petites créatures en fourrures, tenues en esclavage par une maîtresse qui les utilise pour endommager des avions...

Baloo et Louis effetuent une livraison de dattes au roi d'un royaume du désert. Mais le roi, ruiné, ne peut les payer. Baloo pénètre dans le château, où il découvre une princesse qui lui demande de l'aider à retrouver un trésor...

La tante de Louie, Louise, débarque à Crète Suzette pour une course aérienne, mais Don Karnage la kidnappe et exige une rançon. Louise va leur en faire voir de toutes les couleurs...

Becky a gagné une forte somme à la loterie. Elle charge Baloo de poster sa lettre de confirmation, mais celui-ci l'affranchit à un tarif très très très lent. Il va devoir, à pied, en avion et en voiture, retrouver la lettre pour qu'elle arrive dans les temps...

Un homme engage Baloo pour le guider vers une contrée possédant une rivière miraculeuse capable de faire renaître la végétation et la faune luxuriante de la préhistoire. Baloo et Turbo y trouvent des dinosaures...

Molly rentre dans la maison abandonnée près de chez elle. Elle y découvre une machine qui la fait rétrécir. Becky et Baloo doivent eux aussi se faire rétrécir pour la retrouver et la délivrer des griffes d'un rat...

Baloo sauve un homme en mer : il s'agit d'un ancien héros de la guerre, disparu depuis 20 ans. D'abord sceptique, Baloo va pourtant l'aider à retrouver son chargement d'argent et à terminer sa mission...

Baloo est engagé pour livrer un cadeau au général Phacochère : il s'agit en fait d'une bombe. Les voies aériennes étant bloquées, la route ne va pas être facile pour Baloo...