מאק מגן על נישואים מסורתיים לאחר שהוא מגלה שכרמן עברה את הניתוח לשינוי מין והתחתנה. דניס מחליט ליצור קשר עם חברה מהתיכון בזמן שצ’רלי ופרנק מחליטים להינשא בשביל ההטבות.

לדניס נמאס ממורין והוא מבקש להתגרש בזמן שגם הנישואים של פרנק וצ’רלי עולים על שרטון והם מחליטים על ביטול בזמן שדי מנסה להיפטר מביל.

החבורה מנסה למצוא הרפתקאות בים לאחר שהם רוכשים את הסירה ה'חדשה' שלהם. על פרנק, צ’רלי ודי מוטלת משימת ניקיון הסירה בזמן שדניס ומאק יוצאים לחיות את חייהם החדשים כבעלי סירה.

מאק מקבל סוף-סוף את ההזדמנות הגדולה שלו לתהילה לאחר שהוא עונה נכון על שאלת טריוויה ברדיו ונעזר בצ’רלי. במקביל, פרנק מחליט להקליט את השיחות של דניס ודי עבור פודקאסט.

לאחר שמסרבים להכניס אותם לבריכה בקאנטרי, מאק וצ'רלי מחליטים לשפץ בריכה נטושה כדי להתמודד עם גל החום של פילידלפיה. בינתיים, דניס ודי מתמודדים עם החום בבריכה הציבורית.

החבורה נבהלת לאחר שדי חושפת שהיא בהריון, מה שמאלץ את החבורה להיזכר במסיבת ליל כל הקדושים האחרונה כדי לקבוע מי האב.

פגז מהעבר בצורת כמוסת זמן מניע את החבר’ה לחפש חבר ילדות כדי להרחיב את החבורה, בזמן שבעקבות מכתב ישן שדי כתבה לעצמה, היא מחליטה לשקול מחדש את עתידה.

די חדורת ההשראה מחליטה לעבוד כמורה מחליפה ולוקחת את תלמידיה לטיול שדה לפאדי’ס בו היא מקרינה את סרט ההמשך שצילמה החבורה לסדרת הסרטים של נשק קטלני: נשק קטלני 5.

ניסיון לשמור על המרתף נקי ממכרסמים מביא את צ'רלי לקצה. החבורה עורכת לצ'רלי מסיבת הפתעה.

בדרכם לאטלנטיק סיטי לאירוע צדקה, מאק, פרנק ודי הולכים לאיבוד. בינתיים, דניס וצ'רלי נוסעים לעיר.

המאורע המשמח של די מתקרב במהירות, אבל זהותו של האב נותרה בגדר תעלומה… לפחות עבור החבורה. אז הם מזמינים את כל החברים לשעבר של די בניסיון לברר מי האב.

לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו שמחים ונפלאים כמו שזכרו.