דניס מצטרף לקבוצה של שומרי סביבה, אבל כוונותיו האלטרואיסטיות נגוזות במהרה. די ומאק מחליטים לגדל תינוק שהם מוצאים בפח, ופרנק וצ'רלי לוקחים את הרעיון של מיחזור קצת רחוק מדי.

מאק, דניס ודי מנסים להתקבל לקבוצת הפוטבול של הפילדלפיה איגלס בזמן שצ’רלי ופרנק חונים מחוץ למגרש. דויל, אחיהם של ליאם וריאן מקפויל, מנסה גם הוא את מזלו בקבוצה.

לאחר מותה של ברברה, די ופרנק מתאכזבים לגלות שהיא השאירה את שניהם מחוץ לצוואה, בעוד דניס יורש את האחוזה, אותה הוא מתכנן להפוך למתחם מסיבות.

האחים מקפויל מחזיקים את כל החבורה כבת ערובה בפאדי’ס בזמן שפרנק עסוק בחיפוש אחר הצוואה שלו בתעלות האוויר.

די נדהמת לגלות שמנודה חברתית עם עודף משקל מהתיכון שלה הפכה למעצבת אופנה עשירה ורזה. בתגובה, צ’רלי מנסה לתפור שמלה ומאק לומד כיצד לתמרן אנשים.

בעלים של מסעדה קוריאנית מאיים שיוציא את פאדי'ס מהמסלול לסיבוב הפאבים השנתי של העיר. תגובת החבורה: מלחמה.

מאק חובר לפרנק וצ'רלי כדי להגיע למהדורת החדשות של הערוץ הציבורי לאחר שהוא מחמיץ את ההזדמנות שלו לתהילה. בינתיים, דניס ודי מנסים להצליח בגדול בסצנת המועדונים.

די נקלעת לקשר רומנטי עם ראפר מקומי מפורסם שלמרבה פליאתה, עלול להיות מאתגר שכלית. הצלחתו מעוררת השראה בקרב צ'רלי ומאק שרוצים להקים להקה.

אחרי שמאק מגיע לבר עם שריטות על הצוואר ומפגין התנהגות מוזרה, פרנק מגיע למסקנה שהוא הרוצח הסדרתי שמטיל אימה על נשות פילדלפיה ויוצא לדרך עם צ'ארלי המפוקפק כדי למצוא ראיות.

כשמבלבלים בין דניס לפדופיל משוחרר, הוא מוטרד יותר מהעובדה שהבחור סובל מעודף משקל ולא שהוא עבריין מין. בינתיים, מאק מנסה שוב ליצור קשר עם אביו העבריין, שמגלה עניין בדי.

לאחר שמגיעה לידה כמות של קוקאין, החבורה נאלצת לשלם חוב של 25,000 דולר למאפיה. מאק מצטרף למאפיה, בעוד פרנק מסרסר את דניס כנער ליווי וצ'רלי נתקל בהזדמנות למכור סמים

בעודם משלמים את חובם למאפיה, צ'ארלי ודי מנסים למצוא דרך לייצר קוקאין מזויף, בזמן שדניס גורף אלפי דולרים בקאנטרי הקלאב המקומי. מאק מרגיש שהמאפיה אינה מנצלת אותו כראוי.

מאק ודי לוקחים את החוק לידיהם כדי לסלק את חסרי הבית מהשכונה שלהם, בעוד פרנק ודניס מתחזים לשוטרים.

בפרק האחרון לעונה, צ'רלי מעמיד בטעות את פאד'ס כפרס במרתון ריקודים, מה שגורם לחבורה להיכנס לתחרות כדי להציל את הבר שלהם. כדי לזכות בפרס המיוחל, הכול הולך.