החבורה שוכרת את חברה האפרו-אמריקאי לשיעורי המשחק של די, טרל, כדי לקדם את הבר. בינתיים, צ'רלי מנסה להוכיח שהוא לא גזען ויוצא לחפש חברים אפרו-אמריקאים.

בחורה מעברו של צ'רלי מגלה שיש להם ילד משותף. מאק רואה את היתרונות בהתנגדות להפלות, בעוד דניס משתמש בעצרת הפלות כדי לפגוש נשים.

החבורה מסיקה שזה יהיה שירות לציבור אם יאפשרו לבני נוער לשתות בבר, ובכך יספקו סביבה בטוחה ומבוקרת לבני נוער. בהשתלשלות אירועים מוזרה, החבורה מגיעה לנשף תיכון.

לאחר שדניס מגלה שצ’רלי חולה בסרטן, מאק ודניס מנסים למצוא אישה שתשכב עם צ'רלי. בעיצומו של החיפוש שלהם, מאק מתאהב בטרנסקסואל ודי מנסה לגרום לדניס להעסיק מלצרית נוספת.

מאק ודניס מתיידדים עם נכדתו של אדם שנמצא מת בבר שלהם כדי לזכות בחיבתה. במקביל, די מבקרת בבית האבות בזמן שצ’רלי ומאק מגלים על עברו המפוקפק של סבה.

החבורה מגלה שמורה ההתעמלות של צ'רלי ומאק מהתיכון מואשם בהטרדה והם מודאגים כשצ'רלי מגיב בצורה מוזרה לחדשות. בזמן שצ’רלי יוצא לבדוק את העניין, מאק מרגיש דחוי.