Charlie, Alan a Mia probírají Charlieho zasnoubení, Mia se tváří velice radostně, Charliemu to nedělá dobře, ještě na jejich vztah nezapomněl, a čekal by, že Mia bude spíš žárlit. V noci si pak Chelsea všimne, že Charlie je vášnivější než obvykle, a pídí se po příčině. Vyptává se Charlieho, co celý den dělal, ten jí řekne, že se setkal s Miou a že jí chce pomoct v její pěvecké kariéře; Chelsea proti tomu nic nemá. Charlie je ale tak vystresovaný, že musí navštívit psycholožku. Ta mu poradí, aby se prostě konečně mezi oběma ženami rozhodl...

Charlie si stěžuje Chelsee, že Alanova přítelkyně Melissa dělá vše pro to, aby se k nim nastěhovala, ta si ale myslí, že by měl Alana víc podporovat. Melissa pak skutečně začne po Charliem chtít, aby tam mohla bydlet, chce si přivézt nějaký svůj nábytek. Charliemu nezbude než souhlasit. Soužití jde ale Charliemu pěkně na nervy, což vyvrcholí velkou párty, kterou Alan s Melissou pořádají v jeho domě.

Herb a Judith odjíždějí na víkend do Laguna Beach, a jejich malou holčičku Millie, o které si Alan pořád myslí, že je ve skutečnosti jeho, dostává na starost Judithina matka Lenora, alkoholička s dlouhou historií pobytů v odvykacích zařízeních. Judith matku sice hájí, že už se tři roky nenapila, ale jen co vyjedou s Herbem na cestu, volá Alanovi, aby zkontroloval, zda je všechno v pořádku. Alan na místě zjišťuje, že není, Lenora je opilá, a pokusí se Alana svést.

Poté co se Chelsea dozvěděla, že Melissa spala s Charliem, má zákaz přístupu do Charlieho domu, a tak se s Alanem musí scházet v autě, což je nepohodlné, ba nedůstojné. Jednou dokonce uteče, Alan za ní běží, a poté co je přistižen se spuštěnými kalhotami policistou, rozhodne se, že musí vydělat nějaké peníze, aby měli aspoň na motel. Požádá realitní agentku Evelyn, zda jí může pomáhat, a brzy zjistí, že prázdné domy můžou posloužit jako hnízdečko lásky. Evelyn na to ovšem přijde a vyhodí je ve spodním prádle na ulici. Bohužel je opět načapá policie. Zdá se, že vztah s Melissou je definitivně v troskách, o kariéře realitního agenta ani nemluvě.

Jake tráví víkendy s Alanem a Charliem. Při společné cestě do kina a na zmrzlinu se bratři neustále hádají, okřikují a chovají se tak nevhodně, že Jake odmítne o dalších víkendech s nimi trávit čas. Alan se rozhodne aplikovat partnerskou terapii na svůj vztah s Charliem...

Alan navrhne Chelsea, aby si nechala zmenšit prsa, protože jí to pomůže od bolestí zad. To se ovšem nelíbí Charliemu a Alana vyhodí...

Ačkoli Charlie a Chelsea jsou zasnoubeni, nestanovili dosud datum svatby, a tak to Charliemu vyhovuje. Stačí však, aby Evelyn náhodou před Chelsea utrousila, že ví o uvolněném termínu pro svatbu v tom nejžádanějším termínu a na nejžádanějším místě - o červnové sobotě v hotelu Bel Air. Ať je mu to sebevíc proti srsti, musí Charlie souhlasit, zejména když se Evelyn ještě navíc nabídne, že svatbu zaplatí... Jde se aspoň s Alanem napít, ale společně se probudí v posteli s neznámou dívkou...

Chelseina kamáradka Gail si prošla těžkým rozchodem, a tak ji Chelsea pozve na pár dní k sobě a Charliemu, aby přišla na jiné myšlenky. I Charlie má jiné myšlenky - týkající se jeho, Chelsea a Gail zároveň...

Alan řeší řídnutí vlasů a na podporu růstu používá neověřené medikamenty. Zároveň si domluvá schůzky v různých internetových seznamkách... Charlie se potýká s velkým problémem - ukázalo se, že Chelsea neuspokojuje jako muž. Na zmatcích profituje Jake, který ač má zaracha, chodí si kam chce...

Chelsea se obává, že jí Charlie na svatbě při prvním tanci novomanželů udělá ostudu. Přemluví ho proto, aby s ní šel do tanečních pro dospělé. Charlie se bojí ostudy, přistoupí proto na Alanův návrh a začne se učit s ním. Když Charlie navrhne Chelsea předmanželskou smlouvu, ta překvapivě souhlasí - sama má totiž značný majetek, o kterém Charlie nevěděl...

Opět jsou Vánoce. Jake smutně kouká po děvčatech na pláži, protože jeho Celeste odjela na svátky pryč. Když se mu mezi děvčaty jedna zalíbí, Charlie ho přesvědčí, aby se s ní seznámil... Evelyn s sebou na oslavu přivede Martyho, bývalého televizního producenta...

Jake se zlobí na Charlieho, protože kvůli jeho radě přišel o přítelkyni. Alanovi nevyšlo další rande přes internet. Nečekaně se však sblíží s Herbem. To se ale nelíbí Judith a zakáže Herbovi stýkat se s Alanem...

Aby nemusel s Chelsea letět na návštěvu k jejím rodičům, vymyslí si Charlie, že musí na dlouho odkládanou kolonoskopii. Představuje si to tak, že v daný den ho Alan jako odveze do nemocnice, místo toho však půjdou do kina a na oběd, a vrátí se domů, a Charlie bude hrát maroda. Plány mu zkříží Chelsea, která jeho lest prohlédla a trvá na tom, že ho do nemocnice odveze sama. A navíc rodiče pozvala na týden do Malibu...

Na Alanově scůzce začne cizí muž balit jeho známost ze seznamky Louanne, a Alan se s ním popere. Alan stráví noc ve vězení, protože Charlie dá přednost večeru s Chelsea, než aby pro něj jel. Rodina se shodne na tom, že mu najme toho nejdražšího advokáta Brada, který jim oznámí, že ho muž nebude žalovat. Zapůsobí na Chelsea tím, že se svého honoráře zřekne ve prospěch charity. A protože jednu dobročinnou akci právě pořádá, všechny pozve na svůj ranč. Pozvání přijme pouze Chelsea. Charlie však začne žárlit...

Charliem cloumá zuřivá žárlivost, protože Chelsea se stále nevrátila z ranče bohatého advokáta Brada. Hned jakmile se objeví, však otočí, a slibuje jí, že se polepší, aby jí byl hoden. Chelsea jeho slib přijme a dá mu hned možnost to dokázat skutkem: odchází na další Bradovu akci, dárcovství krve, a Charlie může jít s ní. Charlie odmítne a příšerně se opije...

Chelsea se od Charlieho definitivně odstěhovala k otci. Nato Charlie beze stopy zmizí, a teprve po třech dnech, když se už rodina hádá, kdo zdědí jeho dům, se Charlie objeví živý, zdravý a... ženatý se striptérkou Betsy...

Charlie se nechá přemluvit od Alana, aby s ním šel do kina. Tam ale potká Chelsea s Bradem. Charlie z kina sice odejde, ale rozhodne se sledovat, kdy se Chelsea vrátí domů. Přinutí Alana, aby ji šli špehovat. Brad skutečně přiveze Chelsea domů, a vzápětí odjede. Brzy nato ale odjíždí i Chelsea. Alanovi dojde benzín, takže ji ztratí z dohledu, když však dorazí domů, je Chelsea tam, a čeká na Charlieho.

Alan zjistí, že běžným chiropraktickým hmatem dokáže přivést starší ženu k orgasmu a stane se obětí vydírání své asistentky. V restauraci Jake upozorní Charlieho na kamarádku Chelsea, Gail. Od ní se dozví, že Chelsea je s Bradem v Mexiku. Ihned ztratí ostych a pozve ji, aby u něj strávila noc. Zatímco je Gail v koupelně, ozve se z Mexika Chelsea a sdělí mu, že se s Bradem rozchází a chce se k dát zase dohromady...

Jake má nového kámoše Eldridg, ten na něj má ale špatný vliv. Když Alan pozná jeho matku Lyndsey, nechal by chlapce dělat cokoli, nejen se opíjet kradeným alkoholem, aby s ní mohl být. A Charlie má potíže s hudbou do nové televizní show.

Alan a Lyndsey chlapců se proto rozhodnou uchýlit do hotelu, kde je nebudou rušit jejich děti, ale hned několik věcí jim překazí romantický večer. Charliemu se stýská po peskování od Chelsea. Objedná si prostitutku, po které nechce nic jiného, než aby se k němu chovala jako Chelsea...

Judithin otec odkázal Alanovi starožitné hodiny. Alan doufá, že se více sblíží s Jakem, když spolu pojedou do Sacramenta hodiny vyzvednout.

Po rozchodu s Chelsea hledá Charlie dočasnou úlevu v prášcích na spaní, ale jeho lékárník mu nabídne marihuanu. Tu pak vykouří společně s Bertou. Když Berta odejde pro hranolky, má Charlie vidiny svých bývalých milenek...

Charlie přesvědčil Jakea, aby projel rychle oranžovou, ale zastaví je policie. Charlie si s Jakem rychle vymění místa. Jenže několik let neplatil pokuty a nedostavil se k soudu, a tak už dlouho nemá platný řidičák... Alan byl pozván na oslavu narozenin Chelsea. Charlie mu ji zprvu chce zakázat, pak si uvědomí, že by Chelsea věděla, že mu to vadí, a tak Alan na oslavu může.