Evelyn bemutatja a fiúknak új udvarlóját, Teddyt. Alan és Charlie eleinte nem gondolják úgy, hogy ez jó dolog lenne, de miután Teddy elviszi őket Las Vegasba, belátják, hogy egy nagyszerű férfi. 

Miután átszakad a ház korlátja, Alan felbérel egy mindenest, Fernandót, hogy javítsa meg. A jóképű férfi azonban a környék összes nőjének felkelti az érdeklődését, ezért Charlie-nak választania kell: vagy a javítási munkák, vagy a nők. 

Alannek fontos dolga akad, ezért Charlie-t kéri meg, hogy felügyelje Jake-et egy házi feladat megírása során. Ehelyett a lóversenyen kötnek ki, ahol Jake nyer 1100 dollárt, amivel felelősen kellene bánnia - ha tudna. 

Alan összebarátkozik egy meleg férfival, Greggel, és mindenki azt hiszi, hogy ezzel felvállalta a homoszexualitását. Jake szerelmes lesz Greg lányába, de nem tudja, hogy kéne kezelnie a helyzetet. 

Alan Judith és Herb esküvőjére készülődik. A dolgokat Charlie és Myra kapcsolata árnyékolja csak be. Az esküvőn Alan találkozik Herb exmenyasszonyával, akivel szeretkeznek - mindenki füle hallatára. Eközben Jake egyfolytában leeszi valamivel a szmokingját. 

Alan kimondhatatlanul boldog, hogy utoljára kell tartásdíjat fizetnie. Charlie megismerkedik Herb testvérével, Myrával, aki, akárcsak Charlie, nem szíveli túlságosan Judith-ot. 

Alan felfedezi, hogy Jake már nem sokáig gyerek, ezért úgy dönt, kempingezni fog vele. A jó szándék sajnos balul sül el. Kandi színészkarrierbe kezd, Alan pedig bejelenti, hogy szeretne még egy gyereket... 

Evelyn egyik ismerősének a temetésén senki sem gyászolt igazán, mire a fiai felvilágosítják, hogy ez vele is megtörténhet. Hogy megmutassa nekik, hogy ez egy félreértés, bemutatja őket egy párnak, akik a segítségével fogadtak örökbe egy gyereket Kínából. 

Charlie és Alan egy nő invitálására egy klubban kötnek ki, ahol mindenki öregnek tartja őket. Charlie ettől depressziós lesz, de Alannek van egy ötlete, hogyan érezhetnék magukat jól. 

Rose Londonba költözik, és a hír furcsamód megrázza Charlie-t. Úgy érzi, mintha a legjobb nőt vesztette volna el az életéből. Közben Alan egy kiszínezett profillal ismerkedik egy társkeresőn, ahol felszed egy magas és a házasságaiban szerencsétlen nőt. 

Egy új lakó, a csinos Danielle költözik Charlie szomszédjába. Úgy gondolja, összeboronálja Alannel, és akkor az öccse talán végre elköltözik tőle. Alan csak szerencsétlenkedik, és mikor Charlie rájön, hogy Danielle piás és szexfüggő, úgy dönt, inkább magának szerzi meg őt. 

Jake elmondja Charlie-nak, hogy hallotta, ahogy Judith és Herb szexelnek. Ez régi gyerekkori traumát elevenít fel Charlie-ban, amit újra fel kell dolgoznia. Közben Alanre vár a feladat, hogy beszéljen Judith-tal és Herbbel. 

Berta kitörő örömmel veszi tudomásul, hogy Naomi és Alan randiznak. Ugyanakkor Alan szakítani szeretne, de Berta miatt nem meri megtenni. Ha ez még nem lenne elég, piercinget rakat a fülébe, ami csúnyán elfertőződik. 

Charlie egy nyugodt karácsonyt szeretett volna, de a rokonai és a barátai elrontják a kedvét. Evelyn, amikor megtudja, hogy kit akar ágyba vinni, mindent megtesz, hogy megakadályozza. Nem sikerül neki, és az anyja csak ekkor mondja el, hogy a nő lehet, hogy a testvére. Jake túl sok tojáslikőrt iszik, Herb pedig Kandi melleivel van elfoglalva, amivel alaposan felbosszantja Judith-ot. 

Lydia és Berta közt a feszültség odáig fokozódik, hogy Charlie-nak el kell döntenie, melyiküket választja. Alan megpróbálja eladni a házat, amiben Kandivel együtt laktak, de a nő folyton eltereli a figyelmét, mikor komoly dolgokra terelődne a szó. 

Charlie megunja, hogy Alan olyan smucig, de mindjárt másként látja a helyzetet, amikor véletlenül megtalálja az öccse dugipénzét. Elkezdi elszórni a pénzt, amiről kiderül, hogy igazából Alan nyugdíjalapja. Jake egyedül marad otthon egy horrorfilm nézése közben. 

Alan álmatlanságban szenved, ami az orvosa szerint azért lehet, mert irigykedik a sikeres bátyjára. Közben Charlie randizni kezd annak a lánynak az anyjával, aki Jake-nek is tetszik, pedig a srác ezt megtiltotta neki. Jake úgy dönt, hogy besározza őt a nő előtt.

Kiderül, hogy Berta lánya, Naomi terhes. Berta és Charlie a feltételezett apához indulnak, Ronald Wienermierhez. Csakhamar kiderül, hogy nem is ő a gyerek apja. Alan időközben rájön, hogy szexuálisan vonzódik a terhes nők iránt. 

Charlie egy új nővel, Lydiával kezd el randizni, aki sok tekintetben az anyjára hasonlít. Nem veszi azonban észre azt, amit mindenki más lát: hogy Lydia és Berta nem jönnek ki jól egymással. 

Herb eljegyzi Judith-ot, aminek Alan igazán örül, mert így többé nem kell tartásdíjat fizetnie. A gond csak az, hogy Jake nem igazán kedveli Herb-öt. 

Alan fel akarja kérni Judith válóperes ügyvédjét, hogy segítsen a Kandivel közös kutyájuk elperlésében, de Judith keresztülhúzza a terveit. 

Charlie imponálni akar egy nőnek a szörftudásával, de kis híján megfullad. Míg eszméletlen volt, egy víziót látott, amiben a halott apja azt kérte tőle, hogy foglalkozzon többet az anyjával. 

Charlie végre elmeséli Alannek, hogy a feltétele miatt szakított Miával, amit Alan nem talál logikusnak. Egy zajos szomszéd keseríti meg az életüket, akiről hamarosan kiderül, hogy nem más, mint Steven Tyler. 

Négy hónap telt el az előző epizód eseményei óta. Charlie az agglegények gondtalan életét élvezi, Alan pedig elvált Kanditől, amin igazából senki nem lepődött meg. Charlie mindent bevet, hogy jobb kedvre derítse Alant, még az anyjuknak is szól, hogy jöjjön és beszéljen vele.