Kandi vyždíme a vyhodí Alana, takže mu nezbývá nic jiného, než se vrátit zpět k bratrovi, který už si opět užívá svého mládeneckého života...

Poté co je Mia pryč a Alan s Jakem zase zpátky začíná se Charlie dostávat do deprese, která vyvrcholí násilným střetem s jejich novým sousedem zpěvákem Stevenem Tylerem.

Charlie chce zapůsobit na jednu surfařku a jde s ní surfovat, ale má nehodu a přinesou ho domů přitopeného. Alanovi pak řekne, že v té vodě viděl jejich mrtvého otce a ten po něm chce, aby se postaral o matku. Alana štve, že se otec nezeptal na něj. Charlie tedy vezme matku na oběd, když si ale odběhne, Alan všechno Evelyn řekne a ta toho využije...

Alan chce od Kandi do péče jejich psa Chestera, ale ta odmítá. Rozhodne se, že požádá Judith o jejího právníka, ale ta už ho doporučila Kandi, protože ji má radši. Alan proto jde za Kandi a chce si rozumně promluvit, ale zjistí, že Kandi s právníkem jedou do Mexika a tak využije situace a psa ukradne...

Judith Alanovi oznámí, že se dala opět dohromady s Jakeovým pediatrem doktorem Melnickem a že si ho bude brát. Alan má neuvěřitelnou radost, protože to znamená konec alimetů. Potíž nastává v podobě Jakea, který nemá doktorá rád, ale Charlie situaci zachrání pěknou sumou peněz. Když odvážejí Jakea, tak pozvou doktora na drink, ale ten se opije a navíc chce prostitutky...

Charlie chodí s přitažlivou realitní agentkou. Problém je, že je to mladší verze jeho vlastní matky. Charlie si to nechce přiznat, ale když vidí jeho matku a přítelkyni vedle sebe, tak mu to konečně dojde. Korunu tomu nasadí fakt, že má dvě děti a chová se k nim jako jejich matka k němu a Alanovi, když byli malí.

U Charlieho zazvoní těhotná žena. Samozřejmě každý myslí, že Charlieho dostihl osud, ale jedná se o Bertinu dceru Naomi, která přišla pomoct matce s úklidem. Alana neuvěřitelně vzrušují těhotné ženy a tak využívá každé příležitosti, jak být s Naomi. Mezitím Charlie a Berta jedou za chlapem, který dostal Naomi do jiného stavu. Když se vrátí domů, Naomi zrovna rodí.

Alana trápí nespavost a snaží se svůj problém vyřešit s pomocí terapeutky, která ho přivede na myšlenku, že ho trápí rozpor mezi bratrskou láskou k Charliemu a závistí pociťovanou vůči jeho nezřízenému životu. – Charlie balí matku Jakeovy kamarádky a ten mu v tom chce zabránit, protože má špatné zkušenosti s tím, jak si musel hledat novu učitelku hry na kytaru, trenérku karate, nový skautský oddíl…

Alan má problémy s placením. Nejprve v kině předstírá, že zapomněl doma peněženku. V restauraci před placením prchá na záchod, a když se nakonec doma uráčí zaplatit dovezenou pizzu, zjistí, že Charlie našel jeho balíček hotových peněz, které si šetřil jako pojistku na stáří.

Je Štědrý večer a Charlie se chystá na vánoční rande u sebe doma. Než však přijde pozvaná dívka Glorie, nahrne se mu do bytu tolik lidí, že vypukne neplánovaný večírek. A když se s ní Charlie konečně dostane do postele, objeví se u nich jejich matky a složitě jim vysvětlí, že spolu nemohou spát, protože je pravděpodobné, že jsou bratr a sestra.

Alan naváže vztah s Bertinou lehce promiskuitní dcerou Naomi, ale dlouho to neutají. Když mu dojde, že třeba bude chtít, aby si ji vzal, poradí mu Charlie, aby vztah nechal probíhat přirozeně, tj. dospět do bodu, kdy ho Naomi začne nenávidět. Obě rodiny sice ještě absolvují seznamovací večeři, ale právě tam se objeví otec Naomina dítěte, Alan se díky piercingu prohlásí za gaye a všechno dobře dopadne.

Jake se svěří Alanovi a Charliemu, že zaslechl jak si Judith a její nový přítel Herb užívají sexu. Charliemu se následně začnou vybavovat podobné scény z jeho dětství, které úplně vytlačil ze své paměti.

Charlie a Berta nejsou nadšení z Alana, a tak se Charlie rozhodne, že ho dá dohromady s jejich novou sousedkou Danielle. Když se začne vše slibně rozvíjet, Charlie si uvědomí, že by měl Danielle raději pro sebe.

Alan se přes internet seznámí s ženou a vše se zdá v pořádku, dokud spolu nestráví noc. Rose oznamuje Charliemu, že se stěhuje do Londýna. Ten jí nejprve nevěří, ale ona opravdu odjíždí a Charlie ke svému překvapení zjišťuje, že je z toho nešťastný.

Charlie se svou mladou přítelkyní vyráží do klubu a vezmou sebou i Alana. Oba s nelibostí zjišťují, že jsou považováni za „starce“, ale Alan se s tímto faktem přece jen vypořádává mnohem lépe.

Evelyn si stěžuje, že na pohřbu její přítelkyně nikdo nesmutnil a Alan s Charliem jí opatrně sdělují, že na jejím pohřbu to nebude o moc lepší. Evelyn se jim snaží dokázat, že nemají pravdu a seznamuje je s homosexuálním párem a jejich adoptovaným synem, kteří ji bezmezně milují a obdivují.

Alan by se rád rozvedl se svou druhou manželkou. Pak si ale uvědomí, že touží po malém dítěti, protože Jake už odrostl. V okamžiku, kdy se s ní domluví na miminku, dostane Kandi nabídku na roli v seriálu, podepíše mu rozvod a jeho návrh na miminko odmítne.

Alanova bývalá žena se chystá znovu se provdat. Charlie se při té příležitosti setká se sestrou nastávajícího manžela, se kterou se velmi rychle sblíží.

Judith se chystá na svatbu. Má hrůzu, co na ní Alan s Charliem vyvedou. Těsně před obřadem řekne Myra, sestra ženicha, Charliemu, že má snoubence a odletí hned po svatbě domů. Charlieho to sebere, protože se do Myry zamiloval.

Alan se přátelí s Gregem, otcem Jakeovy spolužačky. Je to velmi pohledný homosexuál. Všichni, včetně Charlieho, se začnou zkoumat, jestli náhodou taky nejsou gayové. Jake je velmi zklamaný, když se Alan přestane s Gregem kamarádit a když zjistí, že jehootec není gay.

Alan si musí zařídit výměnu řidičskému průkazu, takže Jakea hlídá Charlie. Hlídání dopadne tak, že spolu vyrazí na dostihy, kde Jake vyhraje velký obnos.

Charlie se chce zbavit jedné ze svých náhodných známostí, dívky Chloe. Nedaří se mu to. V okamžiku, kdy v jeho domě pracuje řemeslník španělského původu Fernando, všechny ženy se začnou točit jen kolem. Charlie žárlí a chce Chloe získat zpět.

Evelyn, matka Charlieho a Alana, má nového přítele. Je velmi bohatý a sympatický. Alan s Charliem jsou nadšeni, matka se s ním ale chce rozejít. Alan s Charliem však udělají všechno, aby zůstal v rodině.