Алан и Уолден собрались праздновать Хэллоуин с двумя девушками в развратных костюмах, но тут Уолдену неожиданно стало плохо и Алану пришлось вызвать скорую для своего друга.

Уолден хочет усыновить ребенка, но для этого ему нужно жениться. Он делает предложение Алану и после непродолжительных уговоров Алан дает свое согласие.

Перед усыновлением ребенка Уолдену и Алану придется доказать свои чувства перед социальным работником. Неожиданно из реабилитационного центра возвращается Линси, которая может все им испортить.

Уолдену и Алану предлагают попробовать побыть временными родителями для шестилетнего Луиса. Уолден не может уснуть перед предстоящей встречей с мальчиком, он боится, что не сможет стать для него хорошим отцом.

Уолден с сожалением наблюдает за тем, как Луис легко манипулирует Аланом, который пытается стать хорошим отцом для мальчика.

Слишком активный Луис совсем умотал Уолдена и, чтобы он хоть немного отстал от него, они идут в детский центр искать ему друзей. Там друзья знакомятся с тремя обворожительными мамашами.

Уолден хочет устроить отличное Рождество для Луиса и его сильно расстроило то, что его приемный сын не верит в существование Санты.

Уолден и Лорел договариваются о новой встрече их детей, чтобы и дети и взрослые смогли продолжить то, что начали накануне. Херб решает приударить за Линси и для этого ему нужно разрешение Алана.

Мисс МакМартин пришла к Уолдену и Алану с неожиданной проверкой в тот самый момент, когда Уолден кувыркался в пастели с Лорел. Она грозится отнять у них Луиса, но у Алана появляется план, как все уладить.

Мисс МакМартин продолжает встречаться с Аланом и это сильно беспокоит Уолдена, так как этим Алан может испортить усыновление Луиса. Так же у Уолдена появилась куча вопросов по воспитанию сына и поэтому он записывается в группу поддержки для приемных родителей.

Худшие опасения Уолдена свершились. Алан хочет расстаться с мисс МакМартин и это ставит под угрозу усыновление Луиса.

Уолден переспал с мисс МакМартин, а позже выяснил, что она немного сумасшедшая. Теперь ему нужно встречаться с ней пока не завершится усыновление Луиса. Линси хочет, чтобы Алан переехал к ней.

Алан подписывает бумаги на развод и за это Уолден дарит ему одно желание. Выбор Алана сильно не понравился Линси, и они ссорятся.

Из подвала Роуз кто-то сбежал, а потом Алан получил странную посылку и сообщение о том, что за ним придут, и он за все заплатит. Алан подозревает, что Чарли все еще жив.

Роуз рассказывает всем о том, что Чарли на самом деле жив, и им действительно нужно опасаться его мести. Уолден и Алан ищут защиты в полиции.