Skladatel hudby k reklamám Charlie žije spokojeně život svobodného mládence v komfortním domě přímo u pláže v Malibu, a právě když si užívá s jednou ze svých četných známostí, objeví se u něj jeho mladší bratr Alan, kterého vyhodila jeho žena Judith. Druhého dne přivede Alan i Judith, aby si mohli pohovořit, a svěří zatím Charliemu syna Jakea. Charlie po počátečních rozpacích vezme Jakea s sebou na nákupy a zjistí pro něj překvapivou věc, že muž s dítětem má pro dívky zvláštní přitažlivost.

Alan se snaží urovnat vše s Judith, a tak ačkoliv bydlí u Charlieho, jezdí stále k ní a pomáhá jí s domácími pracemi. Charlie se tak musí postarat o Jakea, což mu činí značné problémy.

Charlie, Alan a Jake vyrážejí do Disneylandu, druhý den se však Jakeovi udělá špatně a chce domů za matkou. Alan to nese velmi těžce, a tak mu Charlie navrhne, aby zašli do baru a trochu se odreagovali. Po několika hodinách a posilněni alkoholem se nechají odvézt taxíkem ke své matce, aby jí řekli, že jim oběma zničila život.

Alan si nepadne do oka s Bertou, která kvůli němu odchází. Alan se tedy nabídne, že za ni převezme veškeré domácí práce, ale velmi brzy zjistí, že pracovat pro Charlieho není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Rozhodne se tedy, že se půjde Bertě omluvit a přivede ji zpátky. Charlie musí dohlédnout, aby byl Jake včas připravený na večeři s Judith a jejími rodiči, a zároveň se snaží přesvědčit Rose, že by se od něj měla odpoutat a najít si nového přítele.

Ačkoliv je Charlie po prohýřené noci v Las Vegas zralý do postele, přemůže se a vyráží s Jakem na fotbal. Tam se seznamuje s několika matkami Jakeových spoluhráčů a s jednou z nich si smluví schůzku. Alan mezitím vyráží k jiné matce kamaráda, ke Glorii, aby společně pracovali na fotbalovém magazínu, ale Gloriiny plány na večer jsou poněkud jiné.

Evelyn pozve Alana a Charlieho na večeři se svým novým partnerem Tommym. Bohužel pro Charlieho se ukáže, že Tommyho dcera Olivia je žena, s níž si Charlie několikrát vyšel, ale pak ji bez jakéhokoliv vysvětlení opustil. A přesně stejná situace nastane i ve vztahu Evelyn a Tommyho. Evelyn je z toho velmi smutná a Alan s Charliem se jí jako správní synové snaží zvednout náladu.

Jakeova třída připravuje hudební show na téma průmyslová revoluce. Alan s Judith poprosí Charlieho o pomoc. Ten se nejprve zdráhá, ale později najde v přípravě hudebních čísel zalíbení a bravurně zvládne do "průmyslové revoluce" zakomponovat mnoho ze svých reklamních sloganů.

Jedna z mnoha Charlieho přítelkyň na jednu noc Wendy se spřátelí s Jakem. Charliemu se to nezamlouvá, protože si myslí, že Wendy využívá Jakea k tomu, aby se dostala blíž k němu a posunula jejich přátelství na vyšší úroveň. Pravda je však poněkud jiná.

Charlie se dozví, že jeho bývalá přítelkyně Lisa se vdává, a snaží se jí svatbu rozmluvit. Na Den díkůvzdání ji pozve k sobě, aby jí dokázal, že se změnil a že je pro ni ten pravý. Pozve však nejen Lisu, ale i celou rodinu a situace se mu poněkud vymkne z rukou.

Charlie s Alan si chtějí zajít do kina. Při čekání ve frontě si Charlie všimne Judith. Jak se ukáže Judith má rande s Jakeovým trenérem fotbalu. Alan se cítí zmatený, protože si myslel, že Judith je lesba. Na Alana všechno padne a je v depresi. Charlie navrhne ať změní šatník a tak se vydají na nákupy. Jakea mezitím hlída jeho babička.

Charlieho hospodině Berta má špatnou náladu, její dcera ji nachala na starosti její vnučku Prudence. Charlie s Alananem si myslí, že je v Jakeově věku, ale ke smůle obou se jedná o pohlednou šestnáctiletou dívku. Jak Charlie, tak Alan s Jakem jsou s její přítomnosti nesví. Charlie dokonce tvrdí, že Rose je jeho přítelkyně. Prudence všemu nasadí korunu, když se u Charlieho objeví pozdě v noci...

Charlie se připravuje na návštěvu další ze svých přítelkyň, a tak potřebuje, aby Alan vypadl z domu. K jeho smůle, ale Alan zrovna onemocní. Alan má smůlu, protože se o něj nechce nikdo starat, dokonce mu Charlie s Jakem snědí polévku, kterou mu nechala poslat matka. Aby toho na Alana nebylo málo, tak mu Charlie dohodl rande se setrou té holky, se kterou má rande. A tak se snaží Alana rychle uzdravit, ale sám při tom onemocní.

Charlie se dozví, že mu nefungují žádné kreditní karty. Od člověka, který mu dohlíží na finance se dozví, že jenom utrácí a nic si nešetří. Aby ušetřil, tak začne kupovat levné zboží, takže si nemůže dopřávat jeho oblíbené značky alkoholu, ale jenom obyčejné značky. Alan Charliemu navrhne, aby si půjčil od matky, ale to se mu moc nelíbí. Nakonec mu půjčí osoba od které to nečekal.

Když jdou Charlie a Alan od zubaře, tak na parkovišti potkají holku Frankie, která rozbijí cizí auto. Charliemu to nedá a pozve jí k němu domů, ale Alan je proti. Později večer je Frankie unešená z toho, že je Alan chiropraktik. V Alanovi to obrátí a začnou s Charliem soutěžit o to, kdo jí dostane dřív. Později odvezou Frankie k velkému luxusnímu domu, aby si vyzvedla nějaké věci, ale ona se vrátí se svou dcerou.

Charlie, Alan a Frankie s dcerou Joanie se vrátí k Charliemu domů. A tam se konečně dozvědí Frankiin příběh a hlavně proč rozbíjela auto. Později večer mezi Alanem a Frankii proběhne jiskra a oni se začnou líbat. Druhý den ráno u snídaně se chovají jako zamilovaní a Charlie si připadá jako páte kolo u vozu. Bohužel pro Alana se Frankie rozhodne s Joanie přestěhovat k jejímu bratrovi.

Judith přinese Alanovi účet za rozvodového právníka. Alan chce Judith pomstí, tak jí řekne, že kdyby umřel po ní, tak Jakea dostane Charlie. Charlie se ale naštve, že mu ho Alan doopravdy nesvěří a potom se podobně naštve i jeho matka. Později hraje Jake a Charlie basketbal. Jake se zraní na hlavě a Charlie ho musí rychle odvést do nemocnice. Později večer na Alana uděla celá věc dojem a Charliemu slíbí, že Jakea dostane po jeho smrti.

Charliemu zavolala stará přítelkyně Jill, že se s ním chce setkat. Charlie na Jill čeká v baru, ta však nedorazí. Charlie se ale seznámí s chlápkem Billem, který se ukáže jako Jill. Charlie je ze začátku v šoku, ale nakonec se s tím smíří, opije se a Bill ho odvede domů. Tam se pak Bill seznámí s Charlieho matkou a dají se dohromady, což se nelíbí Alanovi. Když Alan zjistí, kdo je Bill odpravdy tak se vyděsí ještě víc. Charlie řekne Billovi, že musí říct jeho matce pravdu.

Alan s Judith se domlouvají, kdo bude mít Jakea na který svátek. Charlie si uvědomí, že Jakeovi se blíží narozeniny a chce něco podniknout, ale jeho rodiče už vše připravili. V den Jakeovým narozenin se k Charliemu, Alanovi, Jakeovi a Judith připojují také Evelin a sestra Judith Liz, se kterou se Charlie vyspal na svatbě Alana a Judith. Liz celý den svádí Alana, ale to se nelíbí Judith.

Jake je na víkend u Charlieho a Alana. Chová se ale hodně nezvykle, protože se s nikým nebaví a hraje jenom na kytaru. Od Judith se dozvědí, že se tak chová už delší dobu. Charlie a Alan se snaží zjisti co mu je, ale boužel nic nezjistí a když nic nezjistí ani jejich matka, rozhodnou se jít s Jakem k dětskému psychologovy.

Alan má schůzku se svojí právničkou. Na schůzku musí i Charlie, aby probrali jak se chová před Jakem. Alanova právnička se Charliemu, ale líbí a tak ji začne balit. Ona dělá, že ji to nezajímá, ale nakonec pak stejně skončí u Charlieho v posteli. Oba se rozhodnou, že před Alanem nic neřeknou, protože je to neetické. Charliemu se to ale vymkne z rukou a Alan nakonec příjde o všechno.

Charlieho v noci probudí hluk. Jde se podívat co se děje a zjistí, že Alan je náměsíčný. Když se incident opakuje i následující noc, Charlie požádá o pomoc svoji matku. Ta mu řekne, že se to Alanovi dělo už v mládí a přestalo to, když si začal ulevovat. Charlie proto připraví v baru malé divadlo, aby si užil. Bohužel nic nejde podle plánu a tak musí jít s Alanem k psychologovi.

Charlie řekne před Jakem něco, co pak Jake řekne před svojí matkou Judith. Když pak Alan jde vyzvednout Jakea, tak narazí na kamarádky Judith a ta mu sdělí, že si nepřeje, aby Jake trávil čas s Charliem. Charlie se proto rozhodne vyřešit situaci sám a jde si to vyříkat s Judith. Povede se mu ukrást Judith všechny kamarádky a ta aby je získala zpět, dovolí aby Jake zase chodil k Charliemu.

Charlie má telefon od jedné ze svých přítelkyň, že je možná těhotná, ale naštěstí pro něj není. Tato událost Charlieho donutí k činu a chce si nechat udělat vasektomii. To se ale zase nelíbí jeho matce, protože chtěla ještě další vnoučata. U doktora se Charlie ujistí, že to nebude mít žádné následky, ale pořád ho znervozňuje, že doktorovi volá jeho žena s tím, že se blíží její porod.