Voor Brooke en Julian is het nog steeds wennen aan hun leven met de nieuwe kinderen. Ondertussen krijgen Haley en Nathan te maken met een soortgelijke situatie. Intussen dreigen mensen uit het verleden opnieuw de vrede te verstoren.

Brooke bespreekt een nieuwe businessplan samen met haar vader, terwijl Julian zich zorgen maakt over zijn investering. Quinn overtuigt Clay om hulp te zoeken voor zijn slaapproblemen. Millie heeft het moeilijk om de waarheid te vertellen aan Mouth.

Dan springt Haley ter hulp als hij merkt dat ze het moeilijk heeft in Karen’s Café. Quinn is boos omdat ze vermoedt dat Clay iets verbergt, terwijl Chase zijn liefdesverdriet probeert te verwerken. Brooke is ontgoocheld als de geplande lunch met haar vader in het water valt.

Terwijl Julian het moeilijk heeft met zijn schuld, helpt Brooke Haley om zich te verweren tegen een nieuw rivaliserend café en zijn moeilijke eigenaar. Ondertussen ontmoet Chase een nieuw meisje en doet Quinn grote moeite om tot Clay door te dringen.

Terwijl Quinn probeert om de gedachten van Jamie te verzetten, is Haley hopeloos op zoek naar Nathan. Clay krijgt eindelijk antwoorden rond zijn fysieke toestand. Ondertussen probeert Julian de draad terug op te pikken en probeert Brooke Tara een kans te geven.

Dan en Julian slaan de handen in elkaar in hun zoektocht naar Nathan. Ondertussen brengt Mouth Clay op de hoogte van de verdwijning, terwijl Haley de situatie moet uitleggen aan Jamie. Millie steekt Brooke een handje toe.

Haley wil Lucas helpen in de zoektocht naar Nathan, die intussen een poging doet om te ontsnappen aan zijn ontvoerders. Brooke heeft een ontmoeting met Xavier, terwijl Julian bewijsmateriaal ontdekt dat Dan kan helpen in zijn zoektocht naar Nathan. Clay schept een band met een patiënt.

Haley wordt geconfronteerd met dramatisch nieuws, terwijl Dan tijdens zijn zoektocht naar Nathan geconfronteerd wordt met zijn duistere verleden. Clay boekt vooruitgang in zijn behandeling, terwijl Brooke en Julian met Xavier te maken krijgen. Chase maakt zich zorgen over Chuck.

Clay komt eindelijk tot een nieuw akkoord met Logan, terwijl Julian en Brooke tot het uiterste gaan om hun familie te beschermen. Chase moet intussen afrekenen met de gevolgen van het feit dat hij Chuck heeft verdedigd, terwijl Mouth de hulp van Skills krijgt.

Nathan zit nog steeds in de problemen en Dan, Chris, Keller en Julian beslissen om alles op alles te zetten om hem te helpen. Terwijl de situatie tussen Brooke en Xavier steeds intenser wordt, herbeleven Clay en Quinn het verleden.

Haley heeft haar handen vol met het jaarlijkse botenfestival, terwijl Brooke de tijd neemt om na te denken over het verraad van haar vader. Julian wil een idee uit het verleden nieuw leven inblazen en Mouth en Millie voeren enkele wijzigingen door.

De tiende verjaardag van Tric zorgt ervoor dat enkele oude bekenden hun opwachting maken. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en toekomstperspectieven voor de Tree Hill familie.