Un an est passé depuis que Lucas et Peyton ont quitté Tree Hill, et le reste de l'équipe continue d'avancer vers leurs objectifs. Nathan vient de terminer sa première année de NBA, Brooke continue de gérer Clothes Over Bro's alors qu'Haley a récupéré le label de musique.

Alors qu'elle enregistre un nouvel album, Haley va avoir besoin de l'aide de Mia pour sauver Red Bedroom Records. Brooke, à l'aide de Milicent, cherche de nouveaux visages pour sa nouvelle campagne de publicité.

Alors que Clay et Nathan s'inquiètent au sujet du scandale qui empire, Haley commence à douter de Nathan et à penser que les accusations de Renee pourraient être vraies. Alex fait une proposition à Julian.

La peur de Nathan devient réalité quand le scandale est révélé au grand jour. Haley discute avec Quinn à propos de son mari David. Un défilé de mode amène quelqu'un à prendre des responsabilités, pendant qu'une autre personne agit d'une façon qui pourrait lui coûter sa carrière.

Haley se retrouve sous la lumière des projecteurs, alors que le scandale concernant Nathan prend de l'ampleur. Pendant ce temps, Brooke permet à Julian de continuer de travailler avec Alex; Millicent décroche un nouvel emploi; et Clay et Quinn se rapprochent.

Dan propose à Renee d'intervenir dans son émission, laissant Nathan et Haley impuissants face à l'annonce de la grossesse de Renee au monde entier. Quinn se demande ce qui n'a pas marché avec son mari David et l'ex-petite amie de Clay, Sara, lui rend visite. Brooke avoue à Julian ce qu'elle veut vraiment.

Julian part en weekend avec Nathan et ses amis, il doit lutter pour s'intégrer. Pendant ce temps, Kevin aide Clay a surmonter sa perte tragique. Par ailleurs, Dan et Rachel renouent avec leur passé.

Haley est de retour sur scène et Brooke apprend une nouvelle qui va changer sa vie. Pendant ce temps Dan revient à Tree Hill au regret de Nathan, qui est sur le point de signer en NBA grâce à Clay, son agent.

La carrière de Nathan à la NBA est en péril. De son côté Clay voit sa vie professionnelle pâtir de sa relation de plus en plus sérieuse avec Quinn.

Brooke est poussée dans ses limites lorsque Julian divulgue un secret à Alex. Nathan et Haley font face à de difficiles décisions au sujet de leurs carrières tandis que Jamie apprend la vérité qui se cache derrière le travail de Skill à Los Angeles. Clay se bat pour sauver sa propre carrière comme agent. Pendant ce temps, Millie sort de prison et se retrouve soutenue par un allié inattendu.

Nathan et Haley s'apprêtent à quitter Tree hill! Clay tente pourtant de renouer des liens avec Nathan avec l'aide de Quinn, ceci dans le but de s'occuper à nouveau de sa carrière. Après la crise d'Alex, Brooke tente d'être compréhensive envers Julian. Les problèmes de Millie mettent en péril sa relation avec Micro; tandis que Dan fera une choquante révélation...

La famille Scott rejoint Haley dans la dernière partie de la tournée, alors que Brooke et Julian se remettent ensemble après 6 semaines de pause. Clay et Quinn essaiyentde comprendre comment avancer après la déclaration d'amour de Clay. Alex tente de se réconcilier avec elle-même et avec les gens qu'elle a laissé tomber.

Nathan tente de calmer Haley après le retour de Taylor qui est accompagnée de l'ex mari de Quinn. Julian se plie en quatre pour Alex durant le tournage de leur film tandis que Brooke s'épenche sur l'épaule d'Alexandre pour soulager son chagrin. Pendant ce temps, Clay obtient une chance de prouver son engagement envers Quinn lors d'un dîner avec Taylor et David.

Dans le chaos autour d'une soirée années 80 pour les anciens élèves du lycée, l'anniversaire d'Haley est oublié, Jamie est laissé tout seul à la maison tandis que Nathan et Clay se retrouvent à 300 km de Tree Hill. Dans le même temps, l'arrivée de Brooke avec Alexander à la soirée force Julian à revivre son adolescence ringarde.

Brooke et Julian tentent d'accorder leurs vies personnelles et professionnelles. Nathan et Haley reçoivent une visite surprise. Clay apporte son soutien à Quinn pendant qu'Alex s'intéresse à Alexander. Millie essaye toujours de résister aux tentations.

La relation de Brooke et Julian est instable et le tournage du film n'arrange rien. Nathan essaye d'aider Haley face à la situation de sa mère, Lydia. Miranda essaye de convaincre Grubbs de la laisser produire son album.

Brooke est furieuse après avoir trouvé Alex dans la chambre de Julian. L'état de santé de Lydia empire. Haley et Quinn tentent de retrouver Taylor. Nathan prépare Jamie à la mort de sa grand-mère.Pendant ce temps, Katie drague ouvertement Clay.

Haley doit faire face à la mort de sa mère alors que Julian et Brooke apprenent chacun une surprise plus que stupéfiante. Quant à Skills, il découvre ce qu'il s'est passé entre Lauren et Micro.

Nathan aide Haley à surmonter la mort de Lydia. Brooke doit, quant à elle, gérer la relation amoureuse de sa mère et d'Alexander. Alex découvre quelque chose à propos de Josh qui pourrait bien compromettre le film de Julian. Quinn et Clay se retrouvent confrontés à une Katie plutôt instable.

Le film de Julian et Alex est enfin terminé. Alors qu'Haley s'enfonce de plus en plus dans une dépressions, Clay se voit obligé de traiter avec Katie.

Tout le monde est parti en Utah pour assister à la première du film de Julian. Haley, qui a sombré dans une dépression depuis la mort de sa mère, décide d'accompagner sa famille et ses amis.